Tietokanta

Pipedriven suodatin -työkalu tarjoaa erilaisia tapoja tarkastella ja jakaa tiettyä tietoa tililläsi. Tässä on muutamia esimerkkejä yleisesti hyödyllisistä suodatinvaihtoehdoista.

Katso vain voitetut ja hävityt sopimukset

Jos haluat nähdä sekä voitetut että hävityt sopimukset, varmista, että käytät MITÄ TAHANSA ehtoja, eikä vain KAIKILLE. Molempien ehtojen lisääminen KAIKILLE -osioon antaa nolla tulosta, koska sopimusta ei voi voittaa ja hävitä samanaikaisesti.

Katso tarjoukset, jotka on luotu ennen tämän kuukauden alkua

Tämä suodatin näyttää kaikki tarjoukset, jotka on luotu ennen tämän kuukauden alkua. Tämä tarkoittaa, että suodattimen tulokset muuttuvat ajan kuluessa, koska "tämä kuukausi" on suhteellinen aikavalinta.

Katso yhteyshenkilöt linkitettyjen tarjousten kanssa

Tämän suodattimen osalta on kaksi tärkeää huomioitavaa:

• Tämä suodatin suoritetaan organisaatioille, mutta voit suorittaa samanlaisen suodattimen myös henkilöille
• Tämä suodatin koskee vain avoimia tarjouksia, joten lisäehtoja tarvitaan, jotta näet voitetut, hävityt tai poistetut tarjoukset

Suodata huonoja diilejä

Tietää, mitkä diilit ovat pilaantuneita, auttaa sinua ylläpitämään putkiasi tuottavana. Voit suodattaa huonoja diilejä seuraavilla ehdoilla:

Suodata tietyn tarran perusteella

Yksi tärkeä asia muistaa on, että liidit, kaupat ja yhteystiedot on kaikilla omat omistetut tarransa. Voit kuitenkin suodattaa muita tarrasamastakin, vaikka et olisikaan kyseisen kohteen listassa. Esimerkiksi:

Tässä tapauksessa suodatin koskee organisaatioita, joilla on kauppa, joka sisältää määritetyn sopimuksen tarran.

Näytä yhteystiedot avoinna olevilla diileillä

Tämä suodatin näyttää tietokannassa olevan minkä tahansa organisaation, jolla on vähintään yksi avoin diili siihen liitetty. Vaikka yllä oleva suodatin ei näytä voitettuja tai hävittyjä diilejä, ne voidaan myös sisällyttää:

Katso ihmiset sähköpostiosoitteella

Tämä suodatin näyttää sinulle kaikki tiliisi liitetyt henkilöt, joilla on arvo lisättynä Sähköposti-kenttään. Jos haluat nähdä ihmiset, joille on lähetetty sähköposteja, voit käyttää tätä suodatinta: