Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Suodattimet: yleisiä käyttötapoja
Pipedriven suodatustyökalu tarjoaa useita tapoja tarkastella ja segmentoida tililläsi olevaa erityistä dataa. Tässä on esimerkkejä yleisistä suodatinvaihtoehdoista, joita saatat pitää hyödyllisinä.
Näytä vain voitetut ja menetetyt kaupat
Nähdäksesi sekä voitetut että menetetyt kaupat, käytä MITKÄ TAHANSA -ehtoja mieluummin kuin KAIKKI-ehtoja. Jos lisäät molemmat ehdot KAIKKI-osioon, tuloksena on nolla osumaa, koska kauppa ei voi olla samaan aikaan sekä voitettu että menetetty.
Näytä ennen tätä kuukautta luodut kaupat
Tämä suodatin näyttää kaikki ennen kuluvaa kuukautta luodut kaupat. Koska ”tämä kuukausi” on suhteellinen ajanjakso, suodattimen tulokset muuttuvat ajan edetessä.
Näytä yhteystiedot, joihin on linkitetty kauppoja
Tässä suodattimessa on huomioitava kaksi tärkeää asiaa:
- Tässä suodatinta käytetään organisaatioille, mutta voit käyttää täsmälleen samanlaista suodatinta myös henkilöille
- Tämä suodatin koskee vain avoimia kauppoja, joten voitettujen, menetettyjen tai poistettujen kauppojen näyttämiseen tarvitaan lisäehtoja
Suodata pilaantuneita kauppoja
Tietäminen, mitkä kaupat ovat pilaantuneita, voi auttaa pitämään myyntiputket tuottavina. Suodattaaksesi pilaantuneita kauppoja, käytä näitä ehtoja:
Suodata tietyn tunnisteen perusteella
On tärkeää muistaa, että liideillä, kaupoilla ja kontakteilla on kaikilla omat erilliset tunnisteensa. Voit kuitenkin silti suodattaa muita tunnisteita, vaikka et olisikaan kyseisen kohteen luettelossa. Esimerkiksi:
Tässä tapauksessa suodatin näyttää organisaatiot, joihin on linkitetty kauppa, jossa on määritetty kaupan tunniste.
Näytä yhteystiedot, joihin on linkitetty avoimia kauppoja
Tämä suodatin näyttää kaikki tietokantasi organisaatiot, joihin on linkitetty vähintään yksi avoin kauppa .
Vaikka yllä oleva suodatin ei näytä voitettuja ja menetettyjä kauppoja, nekin voidaan sisällyttää siihen:
Näytä henkilöt, joilla on sähköpostiosoite
Tämä suodatin näyttää kaikki tilisi henkilöt, joiden Email-kenttään on lisätty arvo.
Jos haluat nähdä henkilöt, joihin liittyy lähetettyjä sähköposteja, voit käyttää tätä suodatinta:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei