บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ตัวกรอง: การใช้ทั่วไป
เครื่องมือ การกรอง ของ Pipedrive มีวิธีต่าง ๆ ในการดูและแยกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในบัญชีของคุณ นี่คือตัวอย่างของตัวเลือกการกรองทั่วไปที่คุณอาจเจอ
เห็นดีลที่ชนะและแพ้เท่านั้น
เพื่อดูดีลที่ชนะและแพ้ ใช้เงื่อนไข ANY แทนที่จะใช้ ALL เพิ่มเงื่อนไขทั้งสองในส่วน ALL จะได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์เนื่องจากดีลไม่สามารถชนะและแพ้พร้อมกันได้
ดูดีลที่สร้างขึ้นก่อนเดือนนี้
กรองนี้จะแสดงดีลที่สร้างก่อนเดือนปัจจุบัน โดยที่ "เดือนนี้" เป็นการเลือกเวลาที่เป็นความสัมพันธ์ ผลกรองจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป
ดูข้อมูลติดต่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ
มีสองสิ่งสำคัญที่ควรระวังเกี่ยวกับตัวกรองนี้:
- ตัวกรองนี้ถูกใช้สำหรับองค์กร, แต่คุณสามารถใช้ตัวกรองเหมือนกันสำหรับบุคคลได้เช่นกัน
- ตัวกรองนี้ใช้สำหรับ การดำเนินการ เปิด เท่านั้น, หมายความว่าต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อดูการดำเนินการที่ได้รับ, สูญเสีย หรือลบ
กรองดีลที่เน่า
ทราบว่าดีลไหนเป็น เน่า สามารถช่วยให้หลอดน้ำของคุณมีประสิทธิภาพ ในการกรองดีลที่เป็นเน่า ใช้เงื่อนไขเหล่านี้:
กรองตามป้ายชื่อที่เฉพาะเจาะจง
สิ่งสำคัญหนึ่งที่จำไว้คือว่าการทำนาย, การจัดการ, และการติดต่อมีป้ายชื่อที่แตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถกรองตามป้ายชื่ออื่นได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในรายการของรายการนั้น เช่น:
ในกรณีนี้ การกรองเป็นสำหรับองค์กรที่มีการจัดการที่มีป้ายชื่อการจัดการที่ระบุ
ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่มีการต่อรองเปิด
ตัวกรองนี้จะแสดงบริษัทใดบางบริษัทในฐานข้อมูลของคุณที่มีการต่อรอง เปิด อยู่เชื่อมโยงกับมัน
ในขณะที่ตัวกรองด้านบนไม่แสดงการชนะและแพ้ในการต่อรอง การต่อรองเหล่านี้สามารถรวมอยู่ด้วย:
ดูคนที่มีที่อยู่อีเมล
ตัวกรองนี้จะแสดงคุณคนใดในบัญชีของคุณที่มีค่าเพิ่มในฟิลด์ อีเมล
หากคุณต้องการดูคนที่ส่งอีเมล คุณสามารถใช้ตัวกรองนี้:
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่