Base de Conhecimento

A ferramenta de filtragem do Pipedrive oferece diversas maneiras de ver e segmentar dados específicos na sua conta. Confira alguns exemplos de opções de filtros comuns que você pode achar úteis.

Ver apenas negócios ganhos e perdidos

Para ver negócios ganhos e perdidos, use as condições QUALQUER UM, em vez de TODOS. Adicionar ambas condições à seção TODOS gerará zero resultados, já que um negócio não pode ter sido ganho e perdido ao mesmo tempo.

Ver negócios criados antes deste mês

Este filtro mostra qualquer negócio criado antes do mês atual. Isso significa que os resultados do filtro mudarão com o passar do tempo, já que "este mês" é uma seleção de tempo relativa.

Ver contatos com negócios vinculados

Precisamos observar duas coisas importantes sobre este filtro:

• Ele está sendo usado para organizações, mas você também pode utilizar um filtro idêntico para pessoas;
• Este filtro só se aplica a negócios abertos, o que significa que condições adicionais precisariam ser "ver negócios ganhos, perdidos ou excluídos".

Filtrar negócios estagnados

Saber quais negócios estão estagnados pode ajudar a manter seus pipelines produtivos. Para filtrá-los, use as seguintes condições:

Filtrar por uma etiqueta específica

Algo vital a se lembrar é que os leads, negócios e contatos possuem etiquetas dedicadas. Entretanto, você ainda pode filtrar por outras etiquetas, mesmo que você não esteja na lista daquele item. Por exemplo:

Nesse caso, o filtro é para organizações com um negócio contendo a etiqueta de negócio especificada.

Ver contatos com negócios abertos

Este filtro mostra qualquer organização no seu banco de dados com pelo menos um negócio aberto vinculado. Embora o filtro acima não exiba filtros ganhos e perdidos, eles também pode ser incluídos:

Ver pessoas com um endereço de e-mail

Este filtro exibe qualquer pessoa na sua conta com um valor adicionado no campo E-mail. Para ver pessoas com e-mails enviados, você pode usar este filtro: