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필터: 일반 사용법

Steven Reinartz, 2024년 11월 13일

파이프드라이브의 필터링 도구는 귀하의 계정에서 특정 데이터를 보고 분할하는 다양한 방법을 제공합니다. 유용할 수 있는 일반 필터 옵션의 몇 가지 예시입니다.

이긴 거래와 진 거래를 모두 보려면 모든 조건 대신 아무 조건을 사용하십시오. 모두 섹션에 두 조건을 추가하면 거래가 동시에 이겼고 졌을 수 없기 때문에 결과가 0이 됩니다.

이 필터를 사용하면 현재 달 이전에 생성된 거래를 볼 수 있습니다. "이번 달"은 상대적인 시간 선택이기 때문에 시간이 지남에 따라 필터 결과가 변경됩니다.

이 필터에 대해 주목해야 할 두 가지 중요한 사항이 있습니다.

어떤 거래가 썩은 거래인지 알면 파이프 라인을 생산적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 썩은 거래를 필터링하려면 다음 조건을 사용하십시오:

기억해야 할 중요한 점은 모든 리드, 거래 및 연락처에는 고유한 레이블이 있습니다. 그러나 해당 목록에 없더라도 다른 레이블로 필터링할 수 있습니다. 예를 들어:

이 경우, 필터가 지정된 거래 레이블을 포함하는 거래 기관을 위한 것입니다.

이 필터는 데이터베이스에 최소한 하나의 오픈 거래와 연결된 모든 조직을 보여줍니다.

위 필터는 이긴 거래와 진행 중이거나 진행 중이었던 거래를 표시하지 않지만, 포함시킬 수도 있습니다:

참고: 아무나 부분을 선택하면, 조직이 필터 결과로 표시되기 위해 충족해야 하는 조건 중 하나만 충족되어야 함을 의미합니다.

이 필터를 사용하면 계정 내 이메일 필드에 값이 추가된 사람을 볼 수 있습니다.

이메일이 전송된 사람을 보고 싶다면 이 필터를 사용할 수 있습니다:

예

아니요