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필터: 보편적인 용도

Steven Reinartz, 2023년 10월 30일

Pipedrive의 필터링 도구는 계정에서 특정 데이터를 보고 분할하는 다양한 방법을 제공합니다. 유용한 일반적인 필터 옵션 예시를 제공합니다.

이긴 거래와 진 거래를 모두 보려면 모든 조건 대신 어떤 조건을 사용하세요. 모두 섹션에 두 가지 조건을 추가하면 결과가 없습니다. 동시에 거래는 이길 수도, 지길 수도 없기 때문입니다.

이 필터는 현재 달 이전에 생성된 거래를 보여줍니다. 이는 "이번 달"이 상대적인 시간 선택이기 때문에 시간이 경과함에 따라 필터 결과가 변경될 것입니다.

이 필터에 대해 알아야 할 중요한 두 가지 사항이 있습니다:

어떤 거래가 부패했는지 알면 파이프라인을 생산적으로 유지할 수 있습니다. 부패 거래를 필터링하려면 다음 조건을 사용하세요:

기억해야 할 중요한 것은 리드, 거래, 연락처에는 각각 고유한 라벨이 있다는 것입니다. 그러나 해당 항목 목록에 없더라도 다른 라벨로 필터링할 수 있습니다. 예를 들어:

이 경우, 필터링은 지정된 거래 라벨을 포함하는 조직에 대한 것입니다.

이 필터는 데이터베이스에서 적어도 하나의 오픈 딜과 연결된 모든 조직을 표시합니다. 위의 필터는 이긴 거래와 진행 중인 거래를 표시하지 않지만, 포함시킬 수도 있습니다:

참고: ANY 섹션을 선택하면, 조건 중 하나만 충족되어도 조직이 필터 결과로 표시됩니다.

이 필터는 귀하의 계정에 이메일 필드에 값이 추가된 모든 사람을 보여줍니다. 이메일을 보낸 사람을 보려면 이 필터를 사용할 수 있습니다:

예

아니요