Kennisdatabase

Pipedrive's filtering tool biedt verschillende manieren om specifieke gegevens in uw account te bekijken en te segmenteren. Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende filteropties die u misschien handig vindt.

Zie alleen gewonnen en verloren deals

Om zowel gewonnen als verloren deals te zien, gebruik ELK voorwaarden in plaats van ALLE. Het toevoegen van beide voorwaarden aan de ALLE sectie zal nul resultaten opleveren aangezien een deal niet tegelijkertijd gewonnen en verloren kan zijn.

Zie deals die voor deze maand zijn gemaakt

Dit filter laat u zien welke deals vóór de huidige maand zijn aangemaakt. Aangezien "deze maand" een relatieve tijdsselectie is, zullen de filterresultaten veranderen naarmate de tijd verstrijkt.

Bekijk contacten met gekoppelde deals

Er zijn twee belangrijke dingen om op te merken over dit filter:

• Dit filter wordt uitgevoerd voor organisaties, maar je kunt hetzelfde filter ook uitvoeren voor personen
• Dit filter is alleen van toepassing op open deals, wat betekent dat er aanvullende voorwaarden nodig zijn om gewonnen, verloren of verwijderde deals te zien

Filter voor verrotte deals

Weten welke deals verrot zijn kan je helpen om je pijplijnen productief te houden. Gebruik deze voorwaarden om te filteren op verrotte deals:

Filteren op een specifiek label

Een belangrijk punt om te onthouden is dat leads, deals en contacten allemaal hun eigen toegewijde labels hebben. Je kunt echter nog steeds filteren op andere labels, zelfs als je niet in die itemslijst bent. Bijvoorbeeld:

In dit geval is het filter voor organisaties met een deal die het gespecificeerde deal label bevat.

Bekijk contacten met open deals

Dit filter toont elke organisatie in uw database met minstens één open deal eraan gekoppeld.

Hoewel het bovenstaande filter geen gewonnen en verloren deals laat zien, kunnen deze ook worden opgenomen:

Zie mensen met een e-mailadres

Dit filter toont u alle mensen in uw account met een waarde toegevoegd aan het veld Email.

Als u mensen wilt zien met e-mails verzonden, kunt u dit filter gebruiken: