Kennisdatabase

Het filterinstrument van Pipedrive biedt verschillende manieren om specifieke gegevens in uw account te zien en te segmenteren. Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende filteropties die u mogelijk nuttig vindt.

Bekijk alleen gewonnen en verloren deals

Om zowel gewonnen als verloren deals te zien, zorg ervoor dat u ELKE voorwaarden gebruikt, in plaats van ALLE. Het toevoegen van beide voorwaarden aan de ALLE sectie zal nul resultaten opleveren, aangezien een deal niet tegelijkertijd gewonnen en verloren kan zijn.

Zie deals aangemaakt vóór deze maand

Deze filter laat je alle deals zien die vóór de huidige maand zijn aangemaakt. Dit betekent dat de filterresultaten veranderen naarmate de tijd verstrijkt, aangezien "deze maand" een relatieve tijdsselectie is.

Bekijk contacten met gekoppelde deals

Er zijn twee belangrijke dingen om op te merken over dit filter:

• Dit filter wordt uitgevoerd voor organisaties, maar je kunt ook een identiek filter uitvoeren voor personen
• Dit filter is alleen van toepassing op open deals, wat betekent dat er extra voorwaarden nodig zouden zijn om gewonnen, verloren of verwijderde deals te zien

Filter op bedorven deals

Het weten welke deals bedorven zijn, kan u helpen uw pijplijnen productief te houden. Gebruik deze voorwaarden om te filteren op bedorven deals:

Filteren op een specifiek label

Eén belangrijk ding om te onthouden is dat leads, deals en contacten allemaal hun eigen specifieke labels hebben. Echter, je kunt nog steeds filteren op andere labels, zelfs als je niet in de lijst van dat item bent. Bijvoorbeeld:

In dit geval is de filter voor organisaties met een deal die het opgegeven deal label bevat.

Bekijk contacten met open deals

Deze filter toont elke organisatie in uw database met minstens één open deal eraan gekoppeld. Hoewel de bovenstaande filter geen gewonnen en verloren deals laat zien, kunnen ze ook worden opgenomen:

Bekijk mensen met een e-mailadres

Dit filter toont alle personen in uw account met een waarde toegevoegd aan het veld E-mail. Als u mensen wilt zien met verzonden e-mails, kunt u dit filter gebruiken: