Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Фільтри: загальні використання
Інструмент фільтрації Pipedrive пропонує різні способи перегляду й сегментування певних даних у вашому обліковому записі. Ось кілька прикладів поширених параметрів фільтрації, які можуть бути вам корисними.
Подивіться лише виграні та програні угоди
Щоб побачити як виграні, так і програні угоди, використовуйте умови БОДАЙ ОДНА, а не УСІ. Додавання обох умов у розділ УСІ призведе до нульового результату, оскільки угода не може бути виграною і програною одночасно.
Перегляньте угоди, створені до цього місяця
Цей фільтр покаже будь-яку угоду, створену до поточного місяця. Оскільки "цей місяць" є відносним вибором часу, результати фільтра змінюватимуться з часом.
Переглянути контакти зі зв'язаними угодами
Є дві важливі речі, на які варто звернути увагу при використанні цього фільтра:
- Цей фільтр виконується для організацій, проте ви також можете запустити ідентичний фільтр для осіб
- Цей фільтр застосовується лише до відкритих угод, тому для перегляду виграних, втрачених або видалених угод потрібні додаткові умови
Фільтр для гнилих угод
Знати, які угоди є застарілими, допоможе підтримувати продуктивність ваших воронок продажів. Щоб відфільтрувати застарілі угоди, використовуйте ці умови:
Відфільтруйте за конкретною міткою
Важливо пам’ятати, що для лідів, угод і контактів існують окремі призначені мітки. Проте ви все одно можете відфільтрувати інші мітки, навіть якщо не перебуваєте у списку відповідного елемента. Наприклад:
У цьому випадку фільтр встановлюється для організацій з угодою, що містить вказану мітку угоди.
Подивитися контакти з відкритими угодами
Цей фільтр покаже будь-яку організацію у вашій базі даних, яка має принаймні одну відкриту угоду, пов'язану з нею.
Хоча вищезазначений фільтр не показує виграні та програні угоди, їх також можна включити:
Переглянути людей з електронною адресою
Цей фільтр покаже вам будь-яких людей у вашому обліковому записі з вказаною інформацією у полі Електронна пошта.
Якщо ви хочете побачити людей з відправленими електронними листами, ви можете використовувати цей фільтр:
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні