База знань

Фільтрувальний інструмент Pipedrive пропонує різні способи перегляду та сегментування конкретних даних у вашому обліковому записі. Ось кілька прикладів загальних параметрів фільтру, які вам можуть бути корисні.

Показувати тільки виграні та програні угоди

Щоб бачити як виграні, так і програні угоди, переконайтеся, що використовується будь-які умови, а не всі. Додавання обох умов до розділу ВСІ дасть нульові результати, оскільки угода не може бути одночасно виграна і програна.

Переглянути угоди, створені до цього місяця

Цей фільтр покаже вам будь-яку угоду, створену до поточного місяця. Це означає, що результати фільтра змінюватимуться з плином часу, оскільки "цей місяць" є відносним вибором часу.

Переглянути контакти зі зв'язаними угодами

Є дві важливі речі, які слід зазначити про цей фільтр:

• Цей фільтр виконується для організацій, але ви також можете запустити ідентичний фільтр для людей
• Цей фільтр застосовується лише до відкритих угод, що означає, що для перегляду виграних, програних або видалених угод потрібні додаткові умови

Фільтр для зловонних угод

Знання про те, які угоди є зловонними, може допомогти вам зберегти продуктивність ваших труб. Щоб відфільтрувати зловонні угоди, використовуйте такі умови:

Фільтруйте за певною міткою

Важливо пам'ятати, що потенційні клієнти, угоди та контакти мають свої власні мітки. Однак ви все ще можете фільтрувати за іншими мітками, навіть якщо ви не знаходитесь у списку цього елемента. Наприклад:

У цьому випадку фільтр застосовується до організацій з угодою, що містить вказану мітку угоди.

Подивіться контакти з відкритими угодами

Цей фільтр відображатиме будь-яку організацію у вашій базі даних з щонайменше однією відкритою угодою, пов'язаною з нею. Хоча вищезазначений фільтр не показує виграні та програні угоди, їх також можна включити:

Переглянути користувачів з електронною адресою

Цей фільтр показує будь-яких користувачів у вашому обліковому записі зі значенням, внесеним у поле Email. Якщо ви хочете побачити користувачів із надісланими електронними листами, ви можете використати цей фільтр: