Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Фільтри: загальні використання
Інструмент фільтрації від Pipedrive пропонує різні способи перегляду та сегментації конкретних даних у вашому обліковому записі. Ось деякі приклади загальних параметрів фільтрації, які вам можуть бути корисними.
Подивіться лише виграні та програні угоди
Щоб побачити як виграні, так і програні угоди, використовуйте будь-які умови замість всіх. Додавання обох умов до розділу УСІ призведе до нульових результатів, оскільки угода не може бути виграна і програна одночасно.
Перегляньте угоди, створені до цього місяця
Цей фільтр покаже вам будь-яку угоду, створену до поточного місяця. Оскільки "цей місяць" є відносним вибором часу, результати фільтра будуть змінюватися з плином часу.
Переглянути контакти зі зв'язаними угодами
Є дві важливі речі, на які варто звернути увагу при використанні цього фільтра:
- Цей фільтр виконується для організацій, проте ви також можете запустити ідентичний фільтр для осіб
- Цей фільтр застосовується лише до відкритих угод, тому для перегляду виграних, втрачених або видалених угод потрібні додаткові умови
Фільтр для гнилих угод
Знання того, які угоди є гнилими, може допомогти зберегти продуктивність ваших воронок. Для фільтрування гнилих угод використовуйте наступні умови:
Відфільтруйте за конкретною міткою
Одна важлива річ, яку потрібно пам'ятати, полягає в тому, що ліди, угоди та контакти мають власні відповідні мітки. Однак ви все ще можете фільтрувати за іншими мітками, навіть якщо ви не знаходитесь у списку цього елемента. Наприклад:
У цьому випадку фільтр встановлюється для організацій з угодою, що містить вказану мітку угоди.
Подивитися контакти з відкритими угодами
Цей фільтр покаже будь-яку організацію у вашій базі даних, яка має принаймні одну відкриту угоду, пов'язану з нею.
Хоча вищезазначений фільтр не показує виграні та програні угоди, їх також можна включити:
Переглянути людей з електронною адресою
Цей фільтр покаже вам будь-яких людей у вашому обліковому записі з вказаною інформацією у полі Електронна пошта.
Якщо ви хочете побачити людей з відправленими електронними листами, ви можете використовувати цей фільтр:
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні