Kunskapsbas

Pipedrives filtreringsverktyg erbjuder olika sätt att se och segmentera specifik data i ditt konto. Här är några exempel på vanliga filteralternativ som kan vara användbara för dig.

Se bara vunna och förlorade avtal

För att se både vunna och förlorade avtal, se till att använda VILKA SOM HELST villkor istället för ALLA. Att lägga till båda villkoren i ALLA-avsnittet ger noll resultat, eftersom ett avtal inte kan vara vunnet och förlorat samtidigt.

Se erbjudanden skapade före denna månad

Det här filtret visar dig alla erbjudanden som skapats före den nuvarande månaden. Det betyder att filterresultaten kommer att ändras över tiden, eftersom "den här månaden" är ett relativt tidsval.

Se kontakter med länkade affärer

Det finns två viktiga saker att notera om detta filter:

• Detta filter körs för organisationer, men du kan också köra ett identiskt filter för personer
• Detta filter gäller endast öppna affärer, vilket innebär att ytterligare villkor skulle behövas för att se vunna, förlorade eller raderade affärer

Filtrera efter dåliga affärer

Att veta vilka affärer som är dåliga kan hjälpa dig att behålla produktiviteten i dina pipeliner. För att filtrera efter dåliga affärer, använd följande villkor:

Filtrera efter en specifik etikett

En viktig sak att komma ihåg är att leads, affärer och kontakter alla har sina egna dedikerade etiketter. Du kan dock fortfarande filtrera efter andra etiketter, även om du inte befinner dig i den här objektets lista. Till exempel:

I det här fallet är filtret för organisationer med en affär som innehåller den angivna affärs-etiketten.

Se kontakter med öppna affärer

Detta filter visar vilka organisationer i din databas som har åtminstone en öppen affär kopplad till sig. Även om ovanstående filter inte visar vunna och förlorade affärer så kan de också inkluderas:

Se personer med en e-postadress

Detta filter visar alla personer i ditt konto med ett värde tillagt i fältet E-post. Om du vill se personer med e-postmeddelanden skickade kan du använda detta filter: