Kunskapsbas

Pipedrives filtreringsverktyg erbjuder olika sätt att visa och segmentera specifik data i ditt konto. Här är några exempel på vanliga filteralternativ som du kan finna användbara.

Se endast vunna och förlorade affärer

För att se både vunna och förlorade affärer, använd VILKET SOM HELST-villkoren istället för ALLA. Om du lägger till båda villkoren i ALLA-sektionen kommer du att få noll resultat eftersom en affär inte kan vara både vunnen och förlorad samtidigt.

Se erbjudanden skapade före denna månad

Det här filtret visar dig alla affärer som skapats före innevarande månad. Eftersom ”denna månad” är ett relativt tidsurval kommer filterresultaten att förändras över tid.

Se kontakter med länkade affärer

Det finns två viktiga saker att notera om detta filter:

• Detta filter körs för organisationer, men du kan köra ett identiskt filter för personer också
• Detta filter gäller endast öppna affärer, vilket innebär att ytterligare villkor skulle behövas för att se vunna, förlorade eller raderade affärer

Filtrera efter ruttna affärer

Att veta vilka affärer som är stagnerade kan hjälpa dig att hålla dina pipelines produktiva. För att filtrera på stagnerade affärer, använd dessa villkor:

Filtrera efter en specifik etikett

En viktig sak att komma ihåg är att leads, affärer och kontakter alla har sina egna dedikerade etiketter. Du kan dock fortfarande filtrera på andra etiketter, även om du inte är i den postens lista. Till exempel:

I detta fall är filtret för organisationer med en deal som innehåller den angivna deal-etiketten.

Se kontakter med öppna affärer

Detta filter kommer att visa alla organisationer i din databas med minst en öppen affär kopplad till den.

Även om det ovanstående filtret inte visar vunna och förlorade affärer, så kan de också inkluderas:

Se personer med en e-postadress

Detta filter visar dig alla personer i ditt konto med ett värde tillagt i fältet E-post.

Om du vill se personer med e-postmeddelanden skickade, kan du använda detta filter: