Kunskapsbas

Pipedrives filtrerings verktyg erbjuder olika sätt att visa och segmentera specifik data i ditt konto. Här är några exempel på vanliga filteralternativ som kan vara användbara.

Se endast vunna och förlorade affärer

För att se både vunna och förlorade affärer, använd ANY villkor istället för ALL. Att lägga till båda villkoren i avsnittet ALL kommer att ge noll resultat eftersom en affär inte kan vara både vunnen och förlorad samtidigt.

Se erbjudanden skapade före denna månad

Det här filtret kommer att visa dig alla affärer skapade innan den nuvarande månaden. Eftersom "denna månad" är ett relativt tidsval kommer filterresultaten att ändras med tiden.

Se kontakter med länkade affärer

Det finns två viktiga saker att notera om detta filter:

• Detta filter körs för organisationer, men du kan köra ett identiskt filter för personer också
• Detta filter gäller endast öppna affärer, vilket innebär att ytterligare villkor skulle behövas för att se vunna, förlorade eller raderade affärer

Filtrera efter ruttna affärer

Att veta vilka affärer som är ruttna kan hjälpa dig att hålla dina pipeliner produktiva. För att filtrera efter ruttna affärer, använd dessa villkor:

Filtrera efter en specifik etikett

En viktig sak att komma ihåg är att leads, dealar och kontakter alla har sina egna dedikerade etiketter. Du kan dock fortfarande filtrera efter andra etiketter även om du inte är i den artikelns lista. Till exempel:

I detta fall är filtret för organisationer med en deal som innehåller den angivna deal-etiketten.

Se kontakter med öppna affärer

Detta filter kommer att visa alla organisationer i din databas med minst en öppen affär kopplad till den.

Även om det ovanstående filtret inte visar vunna och förlorade affärer, så kan de också inkluderas:

Se personer med en e-postadress

Detta filter visar dig alla personer i ditt konto med ett värde tillagt i fältet E-post.

Om du vill se personer med e-postmeddelanden skickade, kan du använda detta filter: