Base de conocimiento

La herramienta de filtrado de Pipedrive ofrece una variedad de formas de ver y segmentar datos específicos en tu cuenta. Estos son algunos ejemplos de opciones de filtro comunes que pueden resultarte útiles.

Ver únicamente los tratos ganados y perdidos

Para ver tanto los tratos ganados como perdidos, asegúrate de utilizar las condiciones CUALQUIERA, en lugar de TODAS. Si añades ambas condiciones a la sección TODAS, obtendrás cero resultados, ya que no se puede ganar y perder un trato al mismo tiempo.

Ver los tratos creados antes de este mes

Este filtro te mostrará cualquier trato creado antes del mes actual. Esto significa que los resultados del filtro cambiarán a medida que pase el tiempo, ya que "este mes" es una selección de tiempo relativa.

Ver los contactos con tratos vinculados

Hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre este filtro:

• Este filtro se ejecuta para organizaciones, sin embargo, también puedes ejecutar un filtro idéntico para personas.
• Este filtro únicamente se aplica a los tratos abiertos, lo que significa que se necesitarían condiciones adicionales para ver los tratos ganados, perdidos o eliminados.

Filtrar los tratos estancados

Saber cuáles tratos están estancados puede ayudarte a mantener a tus embudos productivos. Para filtrar los tratos estancados, utiliza estas condiciones:

Filtrar por una etiqueta específica

Una cosa vital de recordar es que los prospectos, los tratos y los contactos tienen sus propias etiquetas dedicadas. Sin embargo, aún puedes filtrar con otras etiquetas, incluso si no estás en la lista de ese elemento. Por ejemplo:

En este caso, el filtro es para organizaciones con un trato que contiene la etiqueta de trato especificada.

Ver los contactos con tratos abiertos

Este filtro te mostrará a cualquier organización en tu base de datos con al menos un trato abierto vinculado a ella. Si bien el filtro anterior no muestra los tratos ganados ni perdidos, estos también se pueden incluir:

Ver a las personas con una dirección de correo electrónico

Este filtro te mostrará a cualquier persona en tu cuenta con un valor añadido al campo Correo electrónico. Si deseas ver personas con correos electrónicos enviados, puedes utilizar este filtro: