Filtros: usos comunes
La herramienta de filtrado de Pipedrive ofrece una variedad de formas de ver y segmentar datos específicos en tu cuenta. Estos son algunos ejemplos de opciones de filtro comunes que pueden resultarte útiles.
Ver únicamente los tratos ganados y perdidos
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Para ver tanto los tratos ganados como perdidos, asegúrate de utilizar las condiciones CUALQUIERA, en lugar de TODAS. Si añades ambas condiciones a la sección TODAS, obtendrás cero resultados, ya que no se puede ganar y perder un trato al mismo tiempo.
Ver los tratos creados antes de este mes
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Este filtro te mostrará cualquier trato creado antes del mes actual. Esto significa que los resultados del filtro cambiarán a medida que pase el tiempo, ya que "este mes" es una selección de tiempo relativa.
Ver los contactos con tratos vinculados
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Hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre este filtro:
- Este filtro se ejecuta para organizaciones, sin embargo, también puedes ejecutar un filtro idéntico para personas.
- Este filtro únicamente se aplica a los tratos abiertos, lo que significa que se necesitarían condiciones adicionales para ver los tratos ganados, perdidos o eliminados.
Filtrar los tratos estancados
Saber cuáles tratos están estancados puede ayudarte a mantener a tus embudos productivos. Para filtrar los tratos estancados, utiliza estas condiciones:
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Filtrar por una etiqueta específica
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Una cosa vital de recordar es que los prospectos, los tratos y los contactos tienen sus propias etiquetas dedicadas. Sin embargo, aún puedes filtrar con otras etiquetas, incluso si no estás en la lista de ese elemento. Por ejemplo:
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En este caso, el filtro es para organizaciones con un trato que contiene la etiqueta de trato especificada.
Ver los contactos con tratos abiertos
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Este filtro te mostrará a cualquier organización en tu base de datos con al menos un trato abierto vinculado a ella. Si bien el filtro anterior no muestra los tratos ganados ni perdidos, estos también se pueden incluir:
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Ver a las personas con una dirección de correo electrónico
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Este filtro te mostrará a cualquier persona en tu cuenta con un valor añadido al campo Correo electrónico. Si deseas ver personas con correos electrónicos enviados, puedes utilizar este filtro:
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