Filtres : utilisation courante
L’outil de filtrage de Pipedrive offre plusieurs façons d’afficher et de segmenter des données précises de votre compte. Voici quelques exemples des options de filtrage les plus courantes qui peuvent vous être utiles.
N'afficher que les affaires gagnées et perdues
Pour afficher les affaires gagnées et perdues, utilisez les conditions de la section N'IMPORTE LAQUELLE plutôt que celles de la section TOUTES. Si vous ajoutez les deux conditions dans la section TOUTES, vous n'obtiendrez aucun résultat, car une affaire ne peut pas être à la fois gagnée et perdue.
Afficher les affaires créées avant le mois en cours
Ce filtre vous montre toutes les affaires créées avant le mois en cours. Comme « ce mois-ci » est une période relative, les résultats du filtre évolueront avec le temps.
Afficher les contacts auxquels des affaires sont liées
Il y a deux points importants à relever à propos de ce filtre :
- Il s'agit d'un filtre utilisé pour les organisations, mais rien ne vous empêche d'utiliser un filtre similaire pour les personnes
- Ce filtre ne s'applique qu'aux affaires en cours, et il vous faudra donc spécifier des conditions supplémentaires si vous ne voulez voir que les affaires gagnées, ou perdues, ou supprimées
Filtre pour les affaires périmées
Savoir quelles affaires sont périmées peut vous aider à maintenir la productivité de votre pipeline. Pour filtrer les affaires périmées, utilisez les conditions suivantes :
Filtrage pour une étiquette spécifique
Il est très important de retenir que les prospects, les affaires et les contacts possèdent des étiquettes spécifiques. Vous pouvez toutefois appliquer un filtre à d’autres étiquettes, même si vous n’êtes pas dans la liste de l’élément concerné. Par exemple :
Dans ce cas, le filtre concerne les organisations auxquelles est liée une affaire contenant l'étiquette d'affaire spécifiée.
Afficher les contacts avec des affaires en cours
Ce filtre affiche toutes les organisations de votre base de données ayant au moins une affaire en cours associée.
Le filtre ci-dessus n'affiche pas les affaires gagnées et perdues, mais vous pouvez également les inclure :
Afficher les personnes ayant une adresse e-mail
Ce filtre affiche toutes les personnes de votre compte pour lesquelles le champ E-mail contient une valeur.
Pour afficher les personnes auxquelles des e-mails ont été envoyés, utilisez ce filtre :
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