Base de connaissances

L'outil de filtrage de Pipedrive vous offre une grande variété de modes d'affichage et de segmentation de données spécifiques présentes dans votre compte. Voici quelques exemples des options de filtrage les plus courantes qui peuvent vous être utiles.

N'afficher que les affaires gagnées et perdues

Pour voir à la fois les affaires gagnées et les affaires perdues, pensez bien à spécifier qu'UNE condition doit être satisfaite, et non TOUTES. Si vous ajoutez les deux conditions à la section TOUTES, vous n'obtiendrez aucun résultat, puisqu'une affaire ne peut pas avoir été en même temps gagnée et perdue.

Afficher les affaires créées avant le mois en cours

Ce filtre vous montre toutes les affaires créées avant le mois en cours. Les résultats de ce filtrage changeront donc avec le temps, puisque « le mois en cours » est une sélection temporelle relative.

Afficher les contacts auxquels des affaires sont liées

Il y a deux points importants à relever à propos de ce filtre :

• Il s'agit d'un filtre utilisé pour les organisations, mais rien ne vous empêche d'utiliser un filtre similaire pour les personnes
• Ce filtre ne s'applique qu'aux affaires en cours, et il vous faudra donc spécifier des conditions supplémentaires si vous ne voulez voir que les affaires gagnées, ou perdues, ou supprimées

Filtre pour les affaires périmées

Savoir quelles affaires sont périmées peut vous aider à maintenir la productivité de votre pipeline. Pour filtrer les affaires périmées, utilisez les conditions suivantes :

Filtrage pour une étiquette spécifique

Il est très important de retenir que les prospects, les affaires et les contacts possèdent des étiquettes spécifiques. Cela ne vous empêche cependant pas de filtrer pour d'autres étiquettes, même si vous ne vous trouvez pas dans la liste des éléments considérés. Par exemple :

Dans ce cas, le filtre concerne les organisations auxquelles est liée une affaire contenant l'étiquette d'affaire spécifiée.

Afficher les contacts avec des affaires en cours

Ce filtre vous montrera toutes les organisations de votre base de données auxquelles au moins une affaire en cours est liée. Ce filtre n'affiche pas les offres perdues ou gagnées, mais celles-ci peuvent également être incluses :

Afficher les personnes ayant une adresse e-mail

Ce filtre vous montrera toutes les personnes de votre compte pour lesquelles une valeur figure dans le champ E-mail. Si vous voulez voir les personnes auxquelles des e-mails ont été envoyés, vous pouvez utiliser le filtre suivant :