База знаний

Инструмент фильтрации Pipedrive предлагает различные способы просмотра и сегментации определенных данных в вашей учетной записи. Вот несколько примеров общих параметров фильтра, которые могут быть вам полезны.

Смотрите только выигранные и проигранные сделки

Чтобы видеть как выигранные, так и проигранные сделки, убедитесь, что используете ЛЮБЫЕ условия, а не ВСЕ. Добавление обоих условий в секцию ВСЕ приведет к нулевым результатам, так как сделка не может быть одновременно выигранной и проигранной.

Смотрите сделки, созданные ранее этого месяца

Этот фильтр покажет вам все сделки, созданные до текущего месяца. Это означает, что результаты фильтра будут меняться со временем, так как "этот месяц" является относительным выбором времени.

Просмотреть контакты с связанными сделками

Есть две важные вещи, которые следует отметить об этом фильтре:

• Этот фильтр работает для организаций, но вы также можете запустить аналогичный фильтр для людей
• Этот фильтр применяется только к открытым сделкам, это означает, что для просмотра выигранных, проигранных или удаленных сделок потребуются дополнительные условия

Фильтр для испорченных сделок

Знание, какие сделки являются испорченными, поможет вам поддерживать эффективность ваших воронок. Чтобы отфильтровать испорченные сделки, используйте следующие условия:

Отфильтровать по определенной метке

Важно помнить, что потенциальные клиенты, сделки и контакты имеют свои собственные метки. Однако вы все равно можете отфильтровывать по другим меткам, даже если вы не находитесь в списке этого элемента. Например:

В данном случае, фильтр применяется к организациям с сделкой, содержащей указанную метку сделки.

Просмотреть контакты с открытыми сделками

Этот фильтр покажет любую организацию в вашей базе данных, у которой есть хотя бы одна открытая сделка. Хотя вышеуказанный фильтр не показывает выигранные и проигранные сделки, их также можно включить:

Смотреть людей с электронной почтой

Этот фильтр покажет вам все людей в вашей учетной записи, у которых есть значение в поле Email. Если вы хотите увидеть людей с отправленными электронными письмами, вы можете использовать этот фильтр: