База знаний

Инструмент фильтрации Pipedrive предлагает различные способы просмотра и сегментации конкретных данных в вашей учетной записи. Вот несколько примеров общих вариантов фильтров, которые могут быть вам полезны.

Просматривайте только выигранные и проигранные сделки

Чтобы увидеть как выигранные, так и проигранные сделки, используйте условие ЛЮБОЕ, а не ВСЕ. Добавление обоих условий в раздел ВСЕ приведет к нулевым результатам, поскольку сделка не может быть одновременно выигранной и проигранной.

Просмотреть сделки созданные до этого месяца

Этот фильтр покажет вам любую сделку, созданную до текущего месяца. Поскольку "в этом месяце" - это относительный выбор времени, результаты фильтра будут меняться по мере течения времени.

Просмотр контактов с привязанными сделками

Есть две важные вещи, которые следует отметить об этом фильтре:

• Этот фильтр запущен для организаций, однако вы также можете запустить идентичный фильтр для людей
• Этот фильтр применим только к открытым сделкам, что означает, что для просмотра выигранных, проигранных или удаленных сделок потребуются дополнительные условия

Фильтр для гнилых сделок

Знание, какие сделки гнилые, поможет вам сохранить производительность ваших воронок. Чтобы фильтровать гнилые сделки, используйте следующие условия:

Фильтр по конкретной метке

Одно важное, что следует помнить, - это то, что заявки, сделки и контакты имеют свои собственные метки. Тем не менее, вы все равно можете фильтровать по другим меткам, даже если вы не находитесь в списке этого элемента. Например:

В данном случае фильтр установлен для организаций сделок, содержащих указанную метку сделки.

Увидеть контакты с открытыми сделками

Этот фильтр покажет любую организацию в вашей базе данных, у которой есть как минимум одна открытая сделка.

Хотя вышеуказанный фильтр не показывает выигранные и проигранные сделки, их также можно включить:

Просмотр людей с адресом электронной почты

Этот фильтр покажет вам любых людей в вашем аккаунте с добавленным значением в поле Электронная почта.

Если вы хотите увидеть людей с отправленными email-сообщениями, вы можете использовать этот фильтр: