Acest articol a fost generat folosind traducerea automată.
Filtre: utilizări frecvente
Instrumentul de filtrare din Pipedrive vă oferă mai multe moduri de a vizualiza și segmenta anumite date din contul dvs. Iată câteva exemple de opțiuni de filtrare frecvente care v-ar putea fi utile.
Vizualizați doar contractele câștigate și pierdute
Pentru a vedea atât contractele câștigate, cât și pe cele pierdute, folosiți condițiile din secțiunea ANY, nu pe cele din secțiunea ALL. Dacă adăugați ambele condiții în secțiunea ALL, nu veți obține niciun rezultat, deoarece un contract nu poate fi câștigat și pierdut în același timp.
Vizualizați contractele create înainte de luna aceasta
Acest filtru va afișa toate contractele create înainte de luna curentă. Deoarece „luna aceasta” este o perioadă relativă, rezultatele filtrului se vor schimba odată cu trecerea timpului.
Vizualizați contactele cu contracte asociate
Rețineți două aspecte importante despre acest filtru:
- Acest filtru este aplicat organizațiilor, dar puteți aplica un filtru identic și persoanelor
- Acest filtru se aplică doar contractelor deschise. Pentru a vedea contractele câștigate, pierdute sau șterse, sunt necesare condiții suplimentare
Filtrați contractele perimate
Identificarea contractelor perimate poate contribui la menținerea productivității pipeline-urilor dvs. Pentru a filtra contractele perimate, folosiți aceste condiții:
Filtrați după o anumită etichetă
Este important să rețineți că leadurile, contractele și contactele au fiecare propriile etichete. Totuși, puteți filtra și după alte etichete, chiar dacă nu vă aflați în lista tipului respectiv de elemente. De exemplu:
În acest caz, filtrul afișează organizațiile care au un contract cu eticheta de contract specificată.
Vizualizați contactele cu contracte deschise
Acest filtru va afișa toate organizațiile din baza dvs. de date care au asociat cel puțin un contract deschis .
Deși filtrul de mai sus nu afișează contractele câștigate și pierdute, le puteți include și pe acestea:
Vizualizați persoanele cu adresă de e-mail
Acest filtru va afișa toate persoanele din contul dvs. pentru care a fost introdusă o valoare în câmpul Email.
Dacă doriți să vedeți persoanele cărora le-au fost trimise e-mailuri, puteți folosi acest filtru:
A fost util articolul?
Da
Nu