Bilgi Bankası

Pipedrive'nin filtreleme aracı, hesabınızdaki belirli verileri görme ve segmente etme konusunda çeşitli yöntemler sunar. İşte işinize yarayabilecek bazı yaygın filtre seçeneklerinin örnekleri.

Sadece kazanılan ve kaybedilen anlaşmaları görüntüleyin

Kazanılan ve kaybedilen anlaşmaları görüntülemek için TÜMÜ koşulları yerine HİÇBİRİ koşullarını kullanmanız gerekmektedir. TÜMÜ bölümüne her iki koşulu da eklemek sıfır sonuç alır, çünkü bir anlaşma aynı anda kazanılan ve kaybedilen olamaz.

Bu ay öncesinde oluşturulan fırsatları görün

Bu filtre, şu anki aydan önce oluşturulan tüm fırsatları gösterecektir. Bu, "bu ay"ın göreceli bir zaman seçimi olduğu için filtre sonuçlarının zamanla değişeceği anlamına gelir.

Bağlantılı anlaşmalara sahip kişileri görüntüleyin

Bu filtre hakkında iki önemli noktayı not etmek önemlidir:

• Bu filtre organizasyonlar için çalıştırılmaktadır, ancak aynı filtre kişiler için de çalıştırılabilir.
• Bu filtre yalnızca açık anlaşmalar için geçerlidir, bu da kazanılan, kaybedilen veya silinen anlaşmaları görmek için ek koşullar gerektirecektir.

Çürümüş anlaşmalar için filtre uygulayın

Hangi anlaşmaların çürümüş olduğunu bilmek, pipeline'larınızı verimli tutmanıza yardımcı olabilir. Çürümüş anlaşmalar için filtreyi kullanmak için şu koşulları kullanın:

Belirli bir etikete göre filtrele

Hatırlanması gereken önemli bir şey şudur ki, potansiyel müşteriler, anlaşmalar ve kişilerin hepsi kendi ayrı etiketlere sahiptir. Ancak, listede olmasanız bile diğer etiketler için filtreleme yapabilirsiniz. Örnek olarak:

Bu durumda, filtre belirtilen anlaşma etiketini içeren kuruluşlar içindir.

Açık anlaşmaları içeren kişilere bakın

Bu filtre, veritabanınızdaki herhangi bir organizasyonu en az bir adet açık anlaşma ile bağlantılı olarak gösterecektir. Yukarıdaki filtre kazanılan ve kaybedilen anlaşmaları göstermezken, onları da dahil edebilirsiniz:

E-posta adresine sahip kişileri görüntüle

Bu filtre, hesabınızda E-posta alanına değer eklenmiş olan tüm kişileri gösterecektir. E-posta gönderilen kişileri görmek isterseniz, bu filtre kullanılabilir: