Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Filtri: bieži lietotie
Pipedrive filtrēšanas rīks piedāvā dažādus veidus, kā skatīt un segmentēt konkrētus datus jūsu kontā. Šeit ir daži piemēri bieži izmantotām filtra opcijām, kas jums varētu būt noderīgas.
Aplūko tikai uzvarētās un zaudētās darījumus
Lai redzētu gan uzvarētos, gan zaudētos darījumus, izmantojiet JEBKURU nosacījumu, nevis VISUS. Abu nosacījumu pievienošana sadaļai VISI dos nulles rezultātu, jo darījums nevar būt vienlaikus uzvarēts un zaudēts.
Skatiet atlaides, kas izveidotas pirms šī mēneša
Šis filtrs parādīs jebkuru darījumu, kas izveidots pirms pašreizējā mēneša. Tā kā “šis mēnesis” ir relatīvs laika izvēlne, filtra rezultāti mainīsies, laikam ejot.
Skatiet kontaktus ar saistītajām darījumiem
Ir divas svarīgas lietas, kas jāņem vērā par šo filtru:
- Šis filtrs tiek izpildīts organizācijām, taču jūs varat izpildīt identisku filtru arī cilvēkiem
- Šis filtrs attiecas tikai uz atvērtiem darījumiem, kas nozīmē, ka būtu nepieciešami papildu nosacījumi, lai redzētu iegūtos, zaudētos vai dzēstos darījumus
Filtrēt sapuvušus piedāvājumus
Zinot, kuri darījumi ir novecojuši, jūs varat palīdzēt saglabāt savus konveijerus produktīvus. Lai filtrētu novecojušus darījumus, izmantojiet šos nosacījumus:
Filtrēt pēc konkrētas etiķetes
Viena būtiska lieta, ko atcerēties, ir tā, ka gan potenciālie klienti, gan darījumi un kontaktiem visiem ir savas atsevišķas etiķetes. Tomēr jūs joprojām varat filtrēt pēc citām etiķetēm, pat ja neatrodaties šī vienuma sarakstā. Piemēram:
Šajā gadījumā filtrēšana ir organizācijām ar darījumu, kam ir norādītā darījuma etiķete.
Skatiet kontaktus ar atvērtiem darījumiem
Šis filtrs parādīs jebkuru organizāciju jūsu datu bāzē, kam ir vismaz viens atvērts darījums, kas ar to saistīts.
Lai gan iepriekš minētais filtrs neparāda uzvarētos un zaudētos darījumus, tos var iekļaut arī:
Skatiet šīs personas ar e-pasta adresi
Šis filtrs parādīs jebkuru jūsu kontā esošo personu, kam ir vērtība pievienota laukā E-pasts.
Ja vēlaties redzēt personas ar e-pastu nosūtīts, šo filtru varat izmantot:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē