Zināšanu bāze

Pipedrive filtrēšanas rīks piedāvā dažādas iespējas skatīt un segmentēt konkrētus datus jūsu kontā. Šeit ir dažas piemēru parastās filtrēšanas iespējas, kas jums var būt noderīgas.

Aplūko tikai uzvarētās un zaudētās darījumus

Lai redzētu gan uzvarētos, gan zaudētos darījumus, izmantojiet JEBKURU nosacījumus, nevis VISUS. Pievienojot abus nosacījumus sadaļā VISI, rezultāts būs nulle, jo darījums nevar būt uzvarēts un zaudēts vienlaikus.

Skatiet atlaides, kas izveidotas pirms šī mēneša

Šis filtrs parādīs jums visas atlaides, kas izveidotas pirms šī mēneša. Ņemot vērā, ka "šis mēnesis" ir relatīvs laika izvēles laiks, filtrēšanas rezultāti mainīsies laika gaitā.

Skatiet kontaktus ar saistītajām darījumiem

Ir divas svarīgas lietas, kas jāņem vērā par šo filtru:

• Šis filtrs tiek izpildīts organizācijām, taču jūs varat izpildīt identisku filtru arī cilvēkiem
• Šis filtrs attiecas tikai uz atvērtiem darījumiem, kas nozīmē, ka būtu nepieciešami papildu nosacījumi, lai redzētu iegūtos, zaudētos vai dzēstos darījumus

Filtrēt sapuvušus piedāvājumus

Zināt, kuri piedāvājumi ir sapuvuši, var palīdzēt jums saglabāt produktīvus caurumus. Lai filtrētu sapuvušus piedāvājumus, izmantojiet šos nosacījumus:

Filtrēt pēc konkrētas etiķetes

Viena svarīga lieta, ko jāatceras, ir tā, ka interešu grupas, darījumi un kontakti visi ir ar savām atsevišķām etiķetēm. Tomēr joprojām varat filtrēt pēc citām etiķetēm, pat ja neatrodaties šajā vienībās. Piemēram:

Šajā gadījumā filtrēšana ir organizācijām ar darījumu, kam ir norādītā darījuma etiķete.

Skatiet kontaktus ar atvērtiem darījumiem

Šis filtrs parādīs jebkuru organizāciju jūsu datu bāzē, kam ir vismaz viens atvērts darījums, kas ar to saistīts.

Lai gan iepriekš minētais filtrs neparāda uzvarētos un zaudētos darījumus, tos var iekļaut arī:

Skatiet šīs personas ar e-pasta adresi

Šis filtrs parādīs jebkuru jūsu kontā esošo personu, kam ir vērtība pievienota laukā E-pasts.

Ja vēlaties redzēt personas ar e-pastu nosūtīts, šo filtru varat izmantot: