Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Filtri: parastais lietojums
Pipedrive filtrašanas rīks piedāvā dažādas iespējas redzēt un segmentēt specifiskus datus savā kontā. Šeit ir daži piemēri parastajiem filtra opcijām, kurus varat atrast noderīgus.
Apskatīt tikai uzvarētās un zaudētās darījumus
Lai redzētu gan uzvarētos, gan zaudētos darījumus, pārliecinieties, ka izmantojat JEBKĀDAS nosacījumus, nevis VISS. Abu nosacījumu pievienošana sadaļai VISS dos nulles rezultātus, jo darījums nevar būt uzvarēts un zaudēts vienlaikus.
Skatiet darījumus, kas izveidoti pirms šī mēneša
Šis filtrs parādīs jums jebkuru darījumu, kas izveidots pirms pašreizējā mēneša. Tas nozīmē, ka filtrēšanas rezultāti mainīsies ar laiku, jo "šis mēnesis" ir relativitātes laika izvēle.
Skatiet kontaktus ar saistītajiem darījumiem
Par šo filtru ir svarīgi atzīmēt divas lietas:
- Šis filtrs tiek izpildīts organizācijām, taču jūs varat izpildīt identisku filtru arī cilvēkiem
- Šis filtrs attiecas tikai uz atvērtiem darījumiem, kas nozīmē, ka ir vajadzīgas papildu nosacījumi, lai redzētu izcīnītos, zaudētos vai dzēstos darījumus
Filtrēt pēc saldētām darījumām
Zināšanas par to, kuri darījumi ir saldēti, var jums palīdzēt uzturēt produktīvas veidnes. Lai filtrētu pēc saldētiem darījumiem, izmantojiet šādas norādes:
Filtrēt pēc konkrēta marķējuma
Viena svarīga lieta, ko atcerēties, ir tā, ka potenciālie klienti, darījumi un kontakti visi ir ar savām pašu marķējumiem. Tomēr jūs joprojām varat filtrēt pēc citiem marķējumiem, pat ja jūs neesat šī vienuma sarakstā. Piemēram:
Šajā gadījumā filtrs ir organizācijām ar darījumu, kam ir norādītais darījuma marķieris.
Apskatiet kontaktus ar atvērtiem darījumiem
Šis filtrs rādīs jebkuru organizāciju jūsu datu bāzē, kam ir vismaz viens atvērts darījums, kas tam ir saistīts. Lai gan augstāk minētais filtrs neparāda uzvarētos un zaudētos darījumus, tos var iekļaut arī:
Apskatiet cilvēkus ar e-pasta adresi
Šis filtrs jums parādīs visus cilvēkus jūsu kontā, kam ir piešķirts vērtība E-pasts laukā. Ja vēlaties redzēt cilvēkus ar nosūtītiem e-pastiem, varat izmantot šo filtru:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē