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Filtri: comuni utilizzi
Lo strumento di filtraggio di Pipedrive offre vari modi per visualizzare e segmentare dati specifici nel tuo account. Ecco alcuni esempi di opzioni di filtro comuni che potresti trovare utili.
Vedi solo affari vinti e persi
Per vedere sia gli affari vinti che quelli persi, utilizza QUALSIASI condizione anziché TUTTE. Aggiungere entrambe le condizioni alla sezione TUTTE fornirà zero risultati poiché un affare non può essere vinto e perso allo stesso tempo.
Visualizza offerte create prima di questo mese
Questo filtro ti mostrerà qualsiasi offerta creata prima del mese corrente. Poiché "questo mese" è una selezione di tempo relativa, i risultati del filtro cambieranno col passare del tempo.
Visualizza contatti con offerte collegate
Ci sono due cose importanti da notare su questo filtro:
- Questo filtro viene eseguito per le organizzazioni, tuttavia è possibile eseguire un filtro identico anche per le persone
- Questo filtro si applica solo alle offerte aperte, il che significa che sarebbero necessarie condizioni aggiuntive per visualizzare le offerte vinte, perse o eliminate
Filtro per offerte marce
Sapere quali offerte sono marce può aiutarti a mantenere productive le tue pipeline. Per filtrare le offerte marce, utilizza queste condizioni:
Filtra per un'etichetta specifica
Una cosa fondamentale da ricordare è che i lead, le trattative e i contatti hanno etichette dedicate. Tuttavia, è comunque possibile filtrare per altre etichette, anche se non si è nella lista di quell'elemento. Ad esempio:
In questo caso, il filtro è per le organizzazioni con una trattativa che contiene l'etichetta di trattativa specificata.
Visualizza i contatti con affari aperti
Questo filtro mostrerà qualsiasi organizzazione nel tuo database con almeno un affare aperto ad esso collegato.
Sebbene il filtro sopra non mostri affari vinti e persi, è possibile includerli:
Vedi persone con un indirizzo email
Questo filtro ti mostrerà tutte le persone nel tuo account con un valore aggiunto nel campo Email.
Se desideri vedere persone con email inviati, puoi utilizzare questo filtro:
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