Base di conoscenza

Lo strumento di filtraggio di Pipedrive offre una varietà di modi per visualizzare e segmentare dati specifici nel tuo account. Ecco alcuni esempi di opzioni di filtro comuni che potresti trovare utili.

Vedi solo affari vinti e persi

Per vedere sia gli affari vinti che persi, assicurati di utilizzare QUALSIASI condizione, anziché TUTTE. Aggiungere entrambe le condizioni alla sezione TUTTE darà zero risultati, poiché un affare non può essere vinto e perso allo stesso tempo.

Visualizza offerte create prima di questo mese

Questo filtro mostrerà qualsiasi offerta creata prima del mese corrente. Ciò significa che i risultati del filtro cambieranno col passare del tempo, poiché "questo mese" è una selezione di tempo relativa.

Vedi contatti con offerte collegate

Ci sono due cose importanti da notare su questo filtro:

• Questo filtro viene eseguito per le organizzazioni, tuttavia è possibile eseguire un filtro identico anche per le persone
• Questo filtro si applica solo alle offerte aperte, il che significa che sarebbero necessarie condizioni aggiuntive per visualizzare offerte vinte, perse o eliminate

Filtro per le offerte marce

Sapere quali offerte sono marce può aiutarti a mantenere la produttività dei tuoi flussi di lavoro. Per filtrare le offerte marce, utilizza queste condizioni:

Filtra per un'etichetta specifica

Una cosa fondamentale da ricordare è che i lead, gli affari e i contatti hanno tutte le loro etichette dedicate. Tuttavia, è comunque possibile filtrare per altre etichette, anche se non si è nella lista di quel elemento. Ad esempio:

In questo caso, il filtro è per le organizzazioni con un affare che contiene l'etichetta specificata dell'affare.

Vedi contatti con trattative aperte

Questo filtro mostrerà qualsiasi organizzazione nel tuo database con almeno una trattativa aperta collegata ad essa. Mentre il filtro precedente non mostra trattative vinte e perse, possono essere inclusi anche loro:

Visualizza le persone con un indirizzo e-mail

Questo filtro ti mostrerà tutte le persone nel tuo account con un valore aggiunto nel campo E-mail. Se desideri vedere le persone con e-mail inviata, puoi utilizzare questo filtro: