Teadmusbaas

Pipedrive'i filtrite tööriist pakub erinevaid viise konkreetsete andmete vaatamiseks ja segmenteerimiseks teie kontol. Siin on mõned näited tavalistest filtri valikuvõimalustest, mis võivad teile kasulikuks osutuda.

Näita ainult võidetud ja kaotatud tehinguid

Mõlema võidetud ja kaotatud tehingu nägemiseks kasutage ANY tingimusi, mitte ALL. Mõlema tingimuse lisamine ALL jaotisesse annab null tulemusi, kuna tehingut ei saa korraga võita ja kaotada.

Vaadake tehinguid, mis loodi enne selle kuu algust

See filter näitab teile kõiki tehinguid, mis loodi enne käesoleva kuu algust. Kuna "sel kuul" on suhteline ajavalik, muutuvad filtri tulemused ajas.

Need kontaktid seotud tehingutega

Selle filtri kohta on kaks olulist asja märkida:

• See filter töötab organisatsioonide jaoks, kuid saate sama filtri käivitada ka inimeste jaoks
• See filter kehtib ainult avatud tehingutele, mis tähendab, et võidetud, kaotatud või kustutatud tehingute nägemiseks oleks vaja täiendavaid tingimusi

Filtreeri mädanenud tehingute jaoks

Teades, millised tehingud on mädanevad, saate hoida oma torujuhtmeid produktiivsena. Mädanenud tehingute filtreerimiseks kasutage neid tingimusi:

Filtreeri konkreetse sildi järgi

Üks oluline asi, mida meeles pidada, on see, et müügivihjed, tehingud ja kontaktid omavad kõik oma pühendatud silte. Siiski saate filtreerida ka teiste siltide järgi, isegi kui te ei ole selles loendis. Näiteks:

Sel juhul on filter organisatsioonidele, kellel on tehing, mis sisaldab määratud tehingu silti.

Vaadake kontakte avatud tehingutega

See filter näitab teie andmebaasis olevat organisatsiooni, millel on vähemalt üks seotud avatud tehing.

Kuigi eelnev filter ei näita võidetud ja kaotatud tehinguid, saab neid samuti lisada:

Need inimesed, kellel on e-posti aadress

See filter näitab teile kõiki teie kontol olevaid inimesi, kellel on lisatud väärtus väljale E-post.

Kui soovite näha inimesi, kellele on e-kirju saadetud, saate kasutada seda filtrit: