See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Filtrid: tavalised kasutusalad
Pipedrive'i filtreerimise tööriist pakub mitmesuguseid võimalusi konkreetsete andmete kuvamiseks ja segmenteerimiseks oma kontol. Siin on mõned näited tavalistest filtri valikute võimalustest, mis võivad olla teile kasulikud.
Näita ainult võidetud ja kaotatud kokkuleppeid
Selleks, et näha nii võidetud kui ka kaotatud tehinguid, veendu, et kasutad IGASUGUSEID tingimusi, mitte KÕIKI. Mõlema tingimuse lisamine KÕIKI sektsiooni annab null tulemust, kuna tehing ei saa samal ajal olla võidetud ja kaotatud.
Vaadake tehinguid, mis on loodud enne käesolevat kuud
See filter näitab teile kõiki tehinguid, mis on loodud enne käesolevat kuud. See tähendab, et filtritulemused muutuvad ajas, kuna "selle kuu" valik on suhtelise ajaga valik.
Need kontaktid seotud tehingutega
Selle filtri kohta on kaks olulist asja märkida:
- Seda filtrit kasutatakse organisatsioonide jaoks, kuid identse filtri saate käivitada ka inimeste jaoks
- See filter kehtib ainult avatud tehingute kohta, mis tähendab, et võidetud, kaotatud või kustutatud tehingute nägemiseks oleks vaja täiendavaid tingimusi
Sõelu välja riknenud tehingud
Teades, millised tehingud on riknenud, aitab teil hoida oma torusi efektiivsena. Riknenud tehingute sõelumiseks kasutage järgmisi tingimusi:
Filtreeri konkreetse sildi järgi
Üks oluline asi, mida meeles pidada, on see, et juhtidel, tehingutel ja kontaktidel on kõigil oma spetsiaalsed sildid. Siiski saate ikkagi filtreerida teiste siltide järgi, isegi kui te pole selles elemendi loendis. Näiteks:
Sel juhul on filter organisatsioonide jaoks tehinguga, milles on määratud tehingu silt.
Vaata kontakte koos avatud tehingutega
Selle filteriga kuvatakse andmebaasis olevad organisatsioonid, mis on seotud vähemalt ühe avatud tehinguga. Kuigi eelnev filter ei näita võidetud ja kaotatud tehinguid, saab neid samuti lisada:
Näe inimesi e-posti aadressiga
See filter näitab sulle kaardi kõiki inimesi, kellel on sinu kontol väärtus lisatud väljale E-post. Kui soovid näha inimesi, kellele on saadetud e-kirjad, saad kasutada seda filti:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei