Znalostní báze

Nástroj filtrování v Pipedrive nabízí různé způsoby, jak zobrazit a segmentovat konkrétní data ve vašem účtu. Zde je několik příkladů běžných možností filtrování, které byste mohli najít užitečnými.

Vidět pouze vyhrané a prohrané obchody

Pro zobrazení jak vyhraných, tak ztracených dealů použijte podmínky KTERÁKOLI namísto VŠECHNY. Zařazení obou podmínek do sekce VŠECHNY přinese nulový výsledek, protože deal nemůže být zároveň vyhraný i ztracený.

Zobrazit nabídky vytvořené před tímto měsícem

Tento filtr vám zobrazí každý deal vytvořený před aktuálním měsícem. Protože „tento měsíc“ je relativní časový výběr, výsledky filtru se budou v průběhu času měnit.

Zobrazit kontakty s propojenými obchody

Je důležité si všimnout dvou věcí týkajících se tohoto filtru:

• Tento filtr se používá pro organizace, ale můžete spustit stejný filtr i pro osoby
• Tento filtr platí pouze pro otevřené obchody, což znamená, že k vidění vyhraných, prohraných nebo smazaných obchodů budou potřeba další podmínky

Filtr pro zkažené nabídky

Znalost toho, které dealy jsou neaktivní, vám může pomoci udržet vaše nástěnky produktivními. Pro filtrování neaktivních dealů použijte tyto podmínky:

Filtrovat podle konkrétního štítku

Je důležité si pamatovat, že leady, dealy a kontakty mají každý svůj vlastní vyhrazený štítek. Stále však můžete filtrovat podle jiných štítků, i když právě nejste v seznamu této položky. Například:

V tomto případě je filtr pro organizace s obchodem obsahujícím určitý štítek obchodu.

Zobrazit kontakty s otevřenými obchody

Tento filtr ukáže jakoukoli organizaci ve vaší databázi, která má alespoň jeden otevřený obchod s ní spojený.

Zatímco výše zmíněný filtr nezobrazuje vyhrané a ztracené obchody, mohou být také zahrnuty:

Zobrazit lidi s e-mailovou adresou

Tento filtr vám ukáže všechny lidi ve vašem účtu s přidanou hodnotou v poli Email.

Pokud chcete vidět lidi s odeslanými e-maily, můžete použít tento filtr: