Znalostní báze

Nástroj filtrování Pipedrive nabízí různé způsoby zobrazení a segmentace konkrétních dat ve vašem účtu. Zde jsou některé příklady běžných možností filtrů, které byste mohli najít užitečné.

Vidět pouze vyhrané a prohrané obchody

Chcete-li vidět jak vyhrané, tak prohrané obchody, použijte JAKÉKOLI podmínky místo VŠECH. Přidání obou podmínek do sekce VŠECH vede k nulovým výsledkům, protože obchod nemůže být zároveň vyhraný a prohraný.

Zobrazit nabídky vytvořené před tímto měsícem

Tento filtr vám zobrazí jakoukoli nabídku vytvořenou před aktuálním měsícem. Vzhledem k tomu, že "tento měsíc" je relativní výběr času, výsledky filtru se budou měnit s časem.

Zobrazit kontakty s propojenými obchody

Je důležité si všimnout dvou věcí týkajících se tohoto filtru:

• Tento filtr se používá pro organizace, ale můžete spustit stejný filtr i pro osoby
• Tento filtr platí pouze pro otevřené obchody, což znamená, že k vidění vyhraných, prohraných nebo smazaných obchodů budou potřeba další podmínky

Filtr pro zkažené nabídky

Vědět, které nabídky jsou zkažené, vám může pomoci udržet vaše potrubí produktivní. K filtrování zkažených nabídek použijte tyto podmínky:

Filtrovat podle konkrétního štítku

Jedna důležitá věc, kterou si musíte pamatovat, je, že zájemci, obchody a kontakty mají každý své vlastní speciální štítky. Nicméně můžete stále filtrovat podle jiných štítků, i když nejste v seznamu této položky. Například:

V tomto případě je filtr pro organizace s obchodem obsahujícím určitý štítek obchodu.

Zobrazit kontakty s otevřenými obchody

Tento filtr ukáže jakoukoli organizaci ve vaší databázi, která má alespoň jeden otevřený obchod s ní spojený.

Zatímco výše zmíněný filtr nezobrazuje vyhrané a ztracené obchody, mohou být také zahrnuty:

Zobrazit lidi s e-mailovou adresou

Tento filtr vám ukáže všechny lidi ve vašem účtu s přidanou hodnotou v poli Email.

Pokud chcete vidět lidi s odeslanými e-maily, můžete použít tento filtr: