Znalostní báze

Nástroj filtrování v Pipedrive nabízí různé způsoby, jak zobrazit a segmentovat konkrétní data ve vašem účtu. Zde je několik příkladů běžných možností filtrování, které byste mohli najít užitečnými.

Zobrazit pouze vyhrané a ztracené dealy

Pro zobrazení jak vyhraných, tak ztracených dealů použijte podmínky KTERÁKOLI namísto VŠECHNY. Zařazení obou podmínek do sekce VŠECHNY přinese nulový výsledek, protože deal nemůže být zároveň vyhraný i ztracený.

Zobrazit dealy vytvořené před tímto měsícem

Tento filtr vám zobrazí každý deal vytvořený před aktuálním měsícem. Protože „tento měsíc“ je relativní časový výběr, výsledky filtru se budou v průběhu času měnit.

Zobrazit kontakty s propojenými dealy

U tohoto filtru je důležité vědět dvě věci:

• Tento filtr se používá pro organizace, stejný filtr však můžete použít i pro osoby
• Tento filtr se vztahuje pouze na otevřené dealy. Pro zobrazení vyhraných, ztracených nebo smazaných dealů by bylo nutné přidat další podmínky

Filtr pro neaktivní dealy

Znalost toho, které dealy jsou neaktivní, vám může pomoci udržet vaše nástěnky produktivními. Pro filtrování neaktivních dealů použijte tyto podmínky:

Filtrování podle konkrétního štítku

Je důležité si pamatovat, že leady, dealy a kontakty mají každý svůj vlastní vyhrazený štítek. Stále však můžete filtrovat podle jiných štítků, i když právě nejste v seznamu této položky. Například:

V tomto případě filtr vyhledává organizace propojené s dealem, který má zadaný štítek dealu.

Zobrazit kontakty s otevřenými dealy

Tento filtr zobrazí každou organizaci ve vaší databázi, se kterou je propojen alespoň jeden otevřený deal .

Výše uvedený filtr nezobrazuje vyhrané a ztracené dealy, ale lze je do něj také zahrnout:

Zobrazit osoby s e-mailovou adresou

Tento filtr zobrazí všechny osoby ve vašem účtu, které mají vyplněné pole Email.

Pokud chcete zobrazit osoby, kterým byly odeslány e-maily, můžete použít tento filtr: