Znalostní báze

Nástroj filtrovaní od Pipedrive nabízí různé způsoby, jak vidět a rozdělit specifická data ve vašem účtu. Zde jsou některé příklady běžných možností filtrů, které se vám mohou hodit.

Vidět pouze vyhrané a prohrané obchody

Abyste viděli jak vyhrané, tak prohrané obchody, ujistěte se, že použijete LIBOVOLNÉ podmínky, namísto VŠECHNYCH. Přidání obou podmínek do sekce VŠECHNY nepřinese žádné výsledky, protože obchod nemůže být zároveň vyhraný a prohraný.

Zobrazit nabídky vytvořené před tímto měsícem

Tento filtr vám ukáže všechny nabídky vytvořené před aktuálním měsícem. To znamená, že výsledky filtru se budou měnit s časem, protože "tentokrát" je relativní výběr času.

Zobrazit kontakty s propojenými obchody

Existují dvě důležité věci, na které je třeba v tomto filtru upozornit:

• Tento filtr se provádí pro organizace, ale stejný filtr lze spustit také pro osoby
• Tento filtr se vztahuje pouze na otevřené obchody, což znamená, že pro zobrazení vyhraných, ztracených nebo smazaných obchodů jsou potřeba další podmínky

Filtr pro moulinkové nabídky

Vědět, které nabídky jsou moulinkové, vám pomůže udržet váš kanál produktivní. Abyste vyfiltrovali moulinkové nabídky, použijte tyto podmínky:

Filtrování podle konkrétního štítku

Jednou důležitou věcí, kterou je třeba si zapamatovat, je, že potenciální zákazníci, obchody a kontakty mají vlastní vymezené štítky. Nicméně můžete stále filtrovat podle jiných štítků, i když se nenacházíte v seznamu dané položky. Například:

V tomto případě je filtr pro organizace s obchodem obsahujícím určený štítek obchodu.

Zobrazit kontakty se otevřenými obchody

Tento filtr zobrazí všechny organizace ve vaší databázi, které mají alespoň jeden otevřený obchod propojený s nimi. I když výše uvedený filtr nezobrazuje vyhrané a prohrané obchody, mohou být také zahrnuty:

Zobrazit lidi s e-mailovou adresou

Tento filtr vám ukáže všechny lidi ve vašem účtu s vyplněným polem E-mail. Pokud chcete vidět lidi s odeslanými e-maily, použijte tento filtr: