Kunnskapsbase

Pipedrives filtrerings verktøy tilbyr ulike måter å se og segmentere spesifikke data i kontoen din. Her er noen eksempler på vanlige filteralternativer du kan finne nyttige.

Se bare vunnede og tapte avtaler

For å se både vunnede og tapte avtaler, sørg for å bruke ALLE betingelser, i stedet for ENHVER. Å legge til begge betingelsene i ENHVER del vil gi null resultater, siden en avtale ikke kan være vunnet og tapt samtidig.

Se avtaler opprettet før denne måneden

Dette filteret vil vise deg enhver avtale opprettet før inneværende måned. Dette betyr at filterresultatene vil endre seg etter hvert som tiden går, siden "denne måneden" er et relativt tidsutvalg.

Se kontakter med tilknyttede avtaler

Det er to viktige ting å merke seg om dette filteret:

• Dette filteret kjøres for organisasjoner, men du kan også kjøre et identisk filter for enkeltpersoner
• Dette filteret gjelder bare åpne avtaler, noe som betyr at ytterligere betingelser ville være nødvendig for å se vunne, tapte eller slettede avtaler

Filtrer for dårlige avtaler

Å vite hvilke avtaler som er dårlige kan hjelpe deg med å holde pipelinene dine produktive. For å filtrere etter dårlige avtaler, bruk disse betingelsene:

Filtrer etter et bestemt etikett

En viktig ting å huske er at potensielle kunder (leads), avtaler (deals) og kontakter alle har sine egne dedikerte etiketter. Likevel kan du fortsatt filtrere etter andre etiketter, selv om du ikke er i den items listen. For eksempel:

I dette tilfellet filtrerer man etter organisasjoner med en avtale som inneholder den spesifiserte avtaleetiketten.

Se kontakter med åpne avtaler

Dette filteret vil vise enhver organisasjon i databasen din med minst én åpen avtale knyttet til den. Selv om det ovennevnte filteret ikke viser vunne og tapt avtaler, kan de også inkluderes:

Se personer med en e-postadresse

Dette filteret vil vise deg alle personer i kontoen din med en verdi lagt til i E-post-feltet. Hvis du ønsker å se personer med sendte e-poster, kan du bruke dette filteret: