Kunnskapsbase

Pipedrive sitt filtreringsverktøy tilbyr ulike måter å se og segmentere spesifikke data i kontoen din. Her er noen eksempler på vanlige filteralternativer som du kanskje finner nyttige.

Se bare vunnete og tapte avtaler

For å se både vunnete og tapte avtaler, bruk ANY betingelser i stedet for ALL. Å legge til begge betingelsene i ALL-delen vil gi null resultater siden en avtale ikke kan være både vunnet og tapt samtidig.

Se avtaler opprettet før denne måneden

Dette filteret vil vise deg eventuelle avtaler opprettet før gjeldende måned. Siden "denne måneden" er et relativt tidsvalg, vil filterresultatene endre seg etter hvert som tiden går.

Se kontakter med tilknyttede avtaler

Det er to viktige ting å merke seg angående dette filteret:

• Dette filteret kjøres for organisasjoner, men du kan også kjøre et identisk filter for personer
• Dette filteret gjelder bare åpne avtaler, noe som betyr at ytterligere betingelser ville være nødvendig for å se vunne, tapte eller slettede avtaler

Filter for dårlige avtaler

Å vite hvilke avtaler som er dårlige kan hjelpe deg med å holde pipelinene dine produktive. For å filtrere etter dårlige avtaler, bruk disse betingelsene:

Filtrer etter et bestemt merke

Én viktig ting å huske på er at leads, avtaler og kontakter alle har sine egne dedikerte merker. Imidlertid kan du fortsatt filtrere etter andre merker, selv om du ikke er i den elementets liste. For eksempel:

I dette tilfellet er filteret for organisasjoner med en avtale som inneholder det spesifikke avtalemerket.

Se kontakter med åpne avtaler

Dette filteret vil vise alle organisasjoner i databasen din med minst én åpen avtale knyttet til den.

Mens det overnevnte filteret ikke viser vunne og tapte avtaler, kan de også inkluderes:

Se personer med en e-postadresse

Dette filteret vil vise deg alle personer i kontoen din med en verdi lagt til feltet E-post.

Hvis du vil se personer med e-poster sendt, kan du bruke dette filteret: