Kunnskapsbase

Pipedrives filterverktøy tilbyr ulike måter å vise og segmentere spesifikke data i kontoen din. Her er noen eksempler på vanlige filteralternativer du kan finne nyttige.

Se bare vunnete og tapte avtaler

For å se både vunne og tapte salgsavtaler, bruk ENHVER betingelse i stedet for ALLE. Å legge til begge betingelsene i ALLE-delen vil gi null resultater, siden en salgsavtale ikke kan være vunnet og tapt samtidig.

Se avtaler opprettet før denne måneden

Dette filteret vil vise deg alle salgsavtaler opprettet før inneværende måned. Siden «denne måneden» er et relativt tidsvalg, vil filterresultatene endre seg over tid.

Se kontakter med tilknyttede avtaler

Det er to viktige ting å merke seg angående dette filteret:

• Dette filteret kjøres for organisasjoner, men du kan også kjøre et identisk filter for personer
• Dette filteret gjelder bare åpne avtaler, noe som betyr at ytterligere betingelser ville være nødvendig for å se vunne, tapte eller slettede avtaler

Filter for dårlige avtaler

Å vite hvilke salgsavtaler som er stagnert kan hjelpe deg å holde pipeliner produktive. For å filtrere på stagnerte salgsavtaler, bruk disse betingelsene:

Filtrer etter et bestemt merke

En viktig ting å huske er at leads, salgsavtaler og kontakter alle har sine egne dedikerte etiketter. Du kan likevel filtrere etter andre etiketter, selv om du ikke er i den aktuelle elementets liste. For eksempel:

I dette tilfellet er filteret for organisasjoner med en avtale som inneholder det spesifikke avtalemerket.

Se kontakter med åpne avtaler

Dette filteret vil vise alle organisasjoner i databasen din med minst én åpen avtale knyttet til den.

Mens det overnevnte filteret ikke viser vunne og tapte avtaler, kan de også inkluderes:

Se personer med en e-postadresse

Dette filteret vil vise deg alle personer i kontoen din med en verdi lagt til feltet E-post.

Hvis du vil se personer med e-poster sendt, kan du bruke dette filteret: