Basis Pengetahuan

Alat penyaringan Pipedrive menawarkan berbagai cara untuk melihat dan membagi data tertentu di akun Anda. Berikut adalah beberapa contoh opsi penyaringan umum yang mungkin berguna.

Lihat hanya kesepakatan yang dimenangkan dan kalah

Untuk melihat kedua kesepakatan yang dimenangkan dan kalah, gunakan kondisi ANY daripada ALL. Menambahkan kondisi tersebut ke bagian ALL akan menghasilkan nol hasil karena sebuah kesepakatan tidak bisa dimenangkan dan kalah pada saat yang sama.

Lihat penawaran yang dibuat sebelum bulan ini

Filter ini akan menunjukkan penawaran apa pun yang dibuat sebelum bulan ini. Karena "bulan ini" adalah pilihan waktu relatif, hasil filter akan berubah seiring waktu berlalu.

Lihat kontak dengan penawaran yang terhubung

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang filter ini:

• Filter ini dijalankan untuk organisasi, namun Anda juga dapat menjalankan filter yang identik untuk orang
• Filter ini hanya berlaku untuk penawaran terbuka, artinya kondisi tambahan diperlukan untuk melihat penawaran yang sudah dimenangkan, kalah, atau dihapus

Filter untuk penawaran busuk

Mengetahui penawaran mana yang busuk dapat membantu Anda menjaga produktivitas saluran penjualan Anda. Untuk menyaring penawaran busuk, gunakan kondisi-kondisi berikut:

Filter berdasarkan label tertentu

Satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa prospek, kesepakatan, dan kontak memiliki label masing-masing. Namun, Anda masih bisa menyaring untuk label lain, bahkan jika Anda tidak berada dalam daftar item tersebut. Contohnya:

Dalam kasus ini, filter adalah untuk organisasi dengan kesepakatan yang mengandung label kesepakatan tertentu.

Lihat kontak dengan kesepakatan terbuka

Filter ini akan menampilkan setiap organisasi dalam database Anda yang setidaknya memiliki satu kesepakatan terbuka terkait dengannya.

Meskipun filter di atas tidak menampilkan kesepakatan yang dimenangkan dan yang kalah, mereka juga dapat dimasukkan:

Lihat orang dengan alamat email

Filter ini akan menunjukkan kepada Anda orang-orang dalam akun Anda dengan nilai yang ditambahkan ke kolom Email.

Jika Anda ingin melihat orang dengan email terkirim, Anda dapat menggunakan filter ini: