Basis Pengetahuan

Alat filtering milik Pipedrive menawarkan berbagai cara untuk melihat dan mengelompokkan data spesifik di akun Anda. Berikut beberapa contoh opsi filter umum yang mungkin berguna untuk Anda.

Lihat hanya kesepakatan yang dimenangkan dan kalah

Untuk melihat transaksi yang dimenangkan dan yang gagal, gunakan kondisi APA SAJA daripada SEMUA. Menambahkan kedua kondisi ke bagian SEMUA akan menghasilkan nol hasil karena satu transaksi tidak bisa dimenangkan dan gagal sekaligus.

Lihat penawaran yang dibuat sebelum bulan ini

Filter ini akan menampilkan transaksi apa pun yang dibuat sebelum bulan ini. Karena "bulan ini" adalah pilihan waktu relatif, hasil filter akan berubah seiring berjalannya waktu.

Lihat kontak dengan penawaran yang terhubung

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang filter ini:

• Filter ini dijalankan untuk organisasi, namun Anda juga dapat menjalankan filter yang identik untuk orang
• Filter ini hanya berlaku untuk penawaran terbuka, artinya kondisi tambahan diperlukan untuk melihat penawaran yang sudah dimenangkan, kalah, atau dihapus

Filter untuk penawaran busuk

Mengetahui transaksi mana yang mandek dapat membantu Anda menjaga pipeline tetap produktif. Untuk memfilter transaksi mandek, gunakan kondisi berikut:

Filter berdasarkan label tertentu

Satu hal penting yang harus diingat adalah lead, transaksi, dan kontak semuanya memiliki label khusus masing-masing. Namun, Anda tetap bisa memfilter label lain, meskipun Anda tidak berada di daftar item tersebut. Contohnya:

Dalam kasus ini, filter adalah untuk organisasi dengan kesepakatan yang mengandung label kesepakatan tertentu.

Lihat kontak dengan kesepakatan terbuka

Filter ini akan menampilkan setiap organisasi dalam database Anda yang setidaknya memiliki satu kesepakatan terbuka terkait dengannya.

Meskipun filter di atas tidak menampilkan kesepakatan yang dimenangkan dan yang kalah, mereka juga dapat dimasukkan:

Lihat orang dengan alamat email

Filter ini akan menunjukkan kepada Anda orang-orang dalam akun Anda dengan nilai yang ditambahkan ke kolom Email.

Jika Anda ingin melihat orang dengan email terkirim, Anda dapat menggunakan filter ini: