Basis Pengetahuan

Alat penyaringan Pipedrive menawarkan berbagai cara untuk melihat dan membagi data tertentu di akun Anda. Berikut adalah beberapa contoh opsi penyaringan umum yang mungkin Anda temukan berguna.

Hanya lihat kesepakatan yang dimenangkan dan kalah

Untuk melihat kedua kesepakatan yang dimenangkan dan kalah, pastikan untuk menggunakan kondisi ANY, bukan ALL. Menambahkan kedua kondisi ke bagian ALL akan menghasilkan nol hasil, karena sebuah kesepakatan tidak dapat dimenangkan dan kalah pada saat yang sama.

Lihat penawaran yang dibuat sebelum bulan ini

Filter ini akan menunjukkan penawaran apa pun yang dibuat sebelum bulan ini. Ini berarti hasil filter akan berubah seiring berjalannya waktu, karena "bulan ini" adalah seleksi waktu yang relatif.

Lihat kontak dengan kesepakatan terhubung

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang filter ini:

• Filter ini sedang dijalankan untuk organisasi, namun Anda juga dapat menjalankan filter identik untuk orang
• Filter ini hanya berlaku untuk kesepakatan terbuka, yang berarti kondisi tambahan diperlukan untuk melihat kesepakatan yang telah dimenangkan, kalah, atau dihapus

Filter untuk penawaran busuk

Mengetahui penawaran mana yang busuk dapat membantu menjaga produktivitas pipa Anda. Untuk memfilter penawaran busuk, gunakan kondisi-kondisi berikut:

Filter berdasarkan label tertentu

Satu hal penting yang harus diingat adalah bahwa prospek, penawaran, dan kontak semua memiliki label yang ditentukan sendiri. Namun, Anda masih dapat menyaring label lain, bahkan jika Anda tidak berada dalam daftar item tersebut. Sebagai contoh:

Dalam kasus ini, filter ini adalah untuk organisasi dengan penawaran yang mengandung label penawaran yang ditentukan.

Lihat kontak dengan penawaran terbuka

Filter ini akan menampilkan organisasi apa pun dalam database Anda yang setidaknya memiliki satu penawaran terbuka terkait dengan itu. Meskipun filter di atas tidak menampilkan penawaran yang dimenangkan dan kalah, mereka juga bisa dimasukkan:

Lihat orang dengan alamat email

Filter ini akan menampilkan orang-orang dalam akun Anda dengan nilai yang ditambahkan ke bidang Email. Jika Anda ingin melihat orang-orang dengan email terkirim, Anda dapat menggunakan filter ini: