Tudástár

A Pipedrive szűrési eszköze különféle módokat kínál arra, hogy fiókodban bizonyos adatokat nézz meg és szegmentálj. Íme néhány példa a gyakori szűrési lehetőségek közül, amelyeket hasznosnak találhat.

Csak a megnyert és elvesztett üzletek megtekintése

Ha mind a nyert, mind az elvesztett üzleteket látni szeretnéd, akkor BÁRMELY feltételt használj a MIND helyett. Ha mindkét feltételt a MIND szekcióba helyezed, az nulla eredményt hoz, mivel egy üzlet nem lehet egyszerre nyert és elvesztett.

Lásd az e hónap előtti ajánlatokat

Ez a szűrő minden olyan üzletet megmutat, amely a jelenlegi hónap előtt lett létrehozva. Mivel a „ez a hónap” egy relatív időválasztás, a szűrés eredményei idővel változni fognak.

Kapcsolatok megtekintése összekapcsolt ajánlatokkal

Két fontos dolog van megjegyezni ezzel a szűrővel kapcsolatban:

• Ezt a szűrőt szervezetekre alkalmazzák, azonban ugyanilyen szűrőt lehet futtatni emberekre is
• Ez a szűrő csak az aktív ajánlatokra vonatkozik, azaz további feltételek szükségesek a megnyert, elveszített vagy törölt ajánlatok megtekintéséhez

Szűrő a romlott ajánlatokhoz

Annak ismerete, hogy mely üzletek megakadtak, segíthet abban, hogy értékesítési folyamataid produktívak maradjanak. Megakadt üzletek szűréséhez használd ezeket a feltételeket:

Szűrés egy adott címke szerint

Fontos megjegyezni, hogy a leadeleknek, üzleteknek és kapcsolatoknak mind saját, dedikált címkéjük van. Azonban más címkékre is szűrhetsz, még akkor is, ha nem vagy benne az adott elem listájában. Például:

Ebben az esetben a szűrés azon szervezetekre vonatkozik, amelyekben olyan üzlet van, amely tartalmazza a megadott üzleti címkét.

Látható üzletekkel rendelkező kapcsolatok

Ez a szűrő megjeleníti az adatbázisában bármelyik szervezetet, amely legalább egy nyitott üzlettel van kapcsolatban.

A fenti szűrő nem mutatja az megnyert és elvesztett üzleteket, azokat is beleértve:

Emberek megtekintése e-mail címmel

Ez a szűrő megmutatja Önnek azokat az embereket a fiókjában, akiknek értéket adtak a E-mail mezőhöz.

Ha azt szeretné látni, hogy az emberek elküldték az e-maileket, használhatja ezt a szűrőt: