Tudásbázis

A Pipedrive szűrő eszköze különböző módokat kínál az adatok megtekintésére és szegmentálására a fiókjában. Íme néhány példa a gyakori szűrő opciókra, amelyek hasznosak lehetnek.

Csak a megnyert és elvesztett üzletek megtekintése

A megnyert és elvesztett üzletek megtekintéséhez használjon BÁRMILYEN feltételeket, nem pedig MINDEN feltételt. Mindkét feltétel hozzáadása az ÖSSZES szakaszhoz nulla eredményt fog eredményezni, mivel egy üzlet egyszerre nem lehet megnyert és elveszett.

Lásd az e hónap előtti ajánlatokat

Ez a szűrő mutatja azokat az üzleteket, amelyek az aktuális hónap előtt lettek létrehozva. Mivel "ez a hónap" egy relatív időválasztás, a szűrő eredményei idővel változnak.

Kapcsolatok megtekintése összekapcsolt ajánlatokkal

Két fontos dolog van megjegyezni ezzel a szűrővel kapcsolatban:

• Ezt a szűrőt szervezetekre alkalmazzák, azonban ugyanilyen szűrőt lehet futtatni emberekre is
• Ez a szűrő csak az aktív ajánlatokra vonatkozik, azaz további feltételek szükségesek a megnyert, elveszített vagy törölt ajánlatok megtekintéséhez

Szűrő a romlott ajánlatokhoz

Tudni, mely ajánlatok a romlottak, segíthet abban, hogy produktívak maradjanak a csővezetékeid. A romlott ajánlatok szűréséhez használd ezeket a feltételeket:

Szűrés egy adott címke szerint

Egy fontos dolog, amit érdemes észben tartani, hogy a lehetőségek, üzletek és kapcsolatok mindegyikéhez saját meghatározott címkék tartoznak. Azonban más címkékre is szűrhet, még akkor is, ha éppen nem az adott elem listájában van. Például:

Ebben az esetben a szűrés azon szervezetekre vonatkozik, amelyekben olyan üzlet van, amely tartalmazza a megadott üzleti címkét.

Látható üzletekkel rendelkező kapcsolatok

Ez a szűrő megjeleníti az adatbázisában bármelyik szervezetet, amely legalább egy nyitott üzlettel van kapcsolatban.

A fenti szűrő nem mutatja az megnyert és elvesztett üzleteket, azokat is beleértve:

Emberek megtekintése e-mail címmel

Ez a szűrő megmutatja Önnek azokat az embereket a fiókjában, akiknek értéket adtak a E-mail mezőhöz.

Ha azt szeretné látni, hogy az emberek elküldték az e-maileket, használhatja ezt a szűrőt: