Tietokanta

Jos haluat lisätä kerralla useamman aktiviteetin tilillesi, voit tehdä sen suoraan kauppa-, yhteystieto-, liidi- ja Myynnin Saapuneet -luettelonäkymistä tai käyttämällä taulukon tuontia.

Aktiviteettien lisääminen erissä luettelonäkymistä

Voit luoda aktiviteetteja erissä suoraan tuetuista luettelonäkymistä Pipedrivessa. Tämä antaa sinun valita useita kohteita ja ajoittaa aktiviteetit kaikille niille yhdellä kertaa.

Aktiviteettien erälisäys on käytettävissä kauppa-, yhteystieto-, liidi- ja Myynnin Saapuneet (lähetetyt kansio) -luettelonäkymissä.

Kussakin näkymässä valitse kohteet, käytä eräoptiota ajoittamaan aktiviteetit ja määritä tiedot aktiviteettieditorissa.

Tarkastellaan kutakin niistä tarkemmin.

Kauppaluettelonäkymästä

Siirry kauppojen -sivulle ja vaihda luettelonäkymään.

Voit käyttää pikasuodattimia näyttääksesi kaupat, joille haluat luoda aktiviteetteja. Suodatusvaiheella voit myös kohdentaa kaikki kaupat tiettyyn osaan myyntiputkeasi.

Valitse sitten päivitettävät kaupat ja klikkaa ”Ajoita aktiviteetit”. Sulkeet näyttävät valittujen kauppojen määrän.

Aktiviteettieditorissa voit määrittää aktiviteetin tiedot, kuten päivämäärän, prioriteetin ja muistiinpanot, ja sitten klikkaa ”Tallenna aktiviteetit”.

Yhteystietoluettelosta

Yhteystietoluettelonäkymässä voit valita ajoittaa aktiviteetteja henkilöille tai organisaatioille. Menettelytapa on molemmissa olennaisesti sama.

Siirry yhteystietojen -sivulle ja valitse joko henkilöt tai organisaatiot.

Valitse yhteystiedot, joille haluat luoda aktiviteetteja, ja klikkaa ”Ajoita aktiviteetit”. Sulkeet näyttävät valittujen yhteystietojen määrän.

Aktiviteettieditorissa voit määrittää aktiviteetin tiedot, kuten päivämäärän, prioriteetin ja muistiinpanot, ja sitten klikkaa ”Tallenna aktiviteetit”.

Liidilistausnäkymästä Liidien Saapuneet -kansiossa

Voit lisätä aktiviteetteja erissä tehostaaksesi liidioutreach-toimiasi. Tätä varten siirry Liidien Saapuneet -kansioon.

Valitse liidit, joille haluat luoda aktiviteetteja, ja klikkaa ”Ajoita aktiviteetit”.

Aktiviteettieditorissa voit määrittää aktiviteetin tiedot, kuten päivämäärän, prioriteetin ja muistiinpanot, ja sitten klikkaa ”Tallenna aktiviteetit”.

Useiden aktiviteettien jakaminen usealle päivälle

Kauppoja, kontakteja ja liidejä varten, riippuen valitsemiesi kohteiden määrästä, voit valita seuraavasti:

• Aikatauluta kaikki aktiviteetit samalle päivälle
• Jaa ne ryhmiin, joissa on 5–40 aktiviteettia päivässä, valitsemalla avattavasta valikosta “Kaikki aktiviteetit yhdelle päivälle”
• Ohita viikonloput

Tämän jälkeen voit vetää aktiviteetit oikeanpuoleisesta paneelista haluamaasi aikaikkunaan ja napsauttaa “Tallenna aktiviteetit” kun olet valmis.

Myynnin Saapuneet -lähetettyjen kansio -luettelonäkymästä

Myynnin Saapuneet -lähetettyjen kansio -kansiosta suoritettavat aktiviteettien erälisäykset toimivat eri tavoin kuin muut luettelonäkymät.

Aloita siirtymällä Myynnin Saapuneet ja valitsemalla Lähetetyt kansio.

Tässä et ajasta tulevia aktiviteetteja. Sen sijaan luot valmiita sähköpostiaktiviteetteja perustuen lähettämiisi sähköpostikeskusteluihin. Kun valitset useita sähköpostikeskusteluja ja luot aktiviteetteja erissä, Pipedrive luo yhden aktiviteetin per keskustelu.

Valitse keskustelut, joista haluat luoda aktiviteetin, ja klikkaa ”Lisää aktiviteetteja”.

Aktiviteettieditorissa päivämäärä asetetaan automaattisesti viimeksi lähetetyn sähköpostin päivämääräksi jokaiselle valitulle keskustelulle.

”Merkitse tehdyksi”-vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti, koska sähköposti on jo lähetetty. Kun olet valmis, klikkaa ”Tallenna aktiviteetit”.

Aktiviteettien lisääminen erissä tuotaessa uusia kohteita

Tuodaksesi uusia kohteita, siirry kohtaan Lisää (...) > Tuo data.

Kun tuot kohteita kuten henkilöitä, organisaatioita, kauppoja tai aktiviteetteja, Pipedrive yhdistää automaattisesti niihin liittyvät kohteet.

Esimerkiksi, jos taulukossasi on sekä uusia yhteystietoja että aktiviteetteja, Pipedrive liittää nuo aktiviteetit vastaaviin yhteystietoihin tuonnin aikana.

Jos et ole varma, miten jäsentää taulukkolaskentaasi, voit käyttää mallitaulukkojamme.

Katso vaiheittaiset ohjeet kohteiden tuontiin tässä artikkelissa.

Lisää aktiviteetteja massana olemassa oleviin kohteisiin

Lisätäksesi aktiviteetteja massana ja linkittääksesi ne olemassa oleviin kohteisiin, tarvitset Pipedriven järjestelmä-ID-toiminnon tuontia varten.

Saadaksesi olemassa olevien kohteidesi ID:t, käytä luettelonäkymässä asetukset kuvake valitaksesi “ID”-kentän, ja klikkaa sitten “Tallenna.”

Kun kyseinen sarake on näkyvissä, vie suodatintulokset taulukkoon:

Lisää sitten tarvittavat aktiviteettitiedot vietyyn taulukkoon ja tuo se uudelleen Pipedrive-tilillesi.

Määritä aktiviteettikentät vastaavasti, ja kun olet valmis, sinulla on uusi aktiviteetti linkitettynä jokaiseen vientiin sisältyvään kohteeseen.