Kunskapsbas

Om du vill lägga till fler än en aktivitet på ditt konto samtidigt kan du göra det direkt från affärer, kontakter, leads och Sales Inbox-listvyer eller genom en kalkylbladsimport.

Lägga till aktiviteter i bulk från listvyer

Du kan skapa aktiviteter i bulk direkt från stödda listvyer i Pipedrive. Detta låter dig välja flera objekt och schemalägga aktiviteter för alla i en och samma åtgärd.

Skapande av aktiviteter i bulk är tillgängligt i listvyer för affärer, kontakter, leads och Sales Inbox (skickat mapp).

I varje vy, välj objekten, använd bulkalternativet för att schemalägga aktiviteter och definiera detaljerna i aktivitetsskaparen.

Låt oss titta på var och en av dem i detalj.

Från affärens lista

Navigera till sidan affärer och byt till listvyn.

Du kan använda snabbfilter för att visa de affärer du vill skapa aktiviteter för. Du kan också filtrera efter fas för att rikta in dig på alla affärer inom en specifik del av din pipelinen.

Välj sedan de affärer du vill uppdatera, och klicka på “Schemalägg aktiviteter”. Parenteserna visar antalet valda affärer.

I aktivitetsskaparen kan du definiera aktivitetsdetaljerna, såsom datum, prioritet och anteckningar, sedan klicka “Spara aktiviteter”.

Listvyn för kontakter

I kontaktlistvyn kan du välja att schemalägga aktiviteter för personer eller organisationer. Processen för båda är i grunden densamma.

Gå till sidan kontakter och välj antingen personer eller organisationer.

Välj de kontakter för vilka du vill skapa aktiviteter och klicka “Schemalägg aktiviteter”. Parenteserna visar antalet valda kontakter.

I aktivitetsskaparen kan du definiera detaljerna för aktiviteten, såsom datum, prioritet och anteckningar, sedan klicka “Spara aktiviteter”.

Listvyn för leads i din Leads-inkorg

Du kan lägga till aktiviteter i bulk för att effektivisera dina leadutåtgärder. För att göra det, navigera till din Leads-inkorg.

Välj de leads du vill skapa aktiviteter för och klicka på “Schemalägg aktiviteter”.

I aktivitetsskaparen kan du definiera aktivitetsdetaljer, såsom datum, prioritet och anteckningar, och sedan klicka “Spara aktiviteter”.

Dela upp flera aktiviteter på flera dagar

För affärer, kontakter och leads, beroende på antalet objekt du valde i början, kan du välja att:

• Schemalägg alla aktiviteter för samma dag.
• Dela upp dem i grupper om 5 till 40 aktiviteter per dag genom att klicka i rullgardinsmenyn “Alla aktiviteter på en dag”.
• Hoppa över helger.

Därefter kan du dra aktiviteterna från högerpanelen till din önskade tidslucka och klicka på “Spara aktiviteter” när du är klar.

Från skickade mappen i din Sales Inbox-listvy

Skapande av aktiviteter i bulk från Sales Inbox skickat mapp fungerar annorlunda än andra listvyer.

För att börja, navigera till din Sales Inbox och välj Skickat-mappen.

Här schemalägger du inte framtida aktiviteter. Istället skapar du redan genomförda e-postaktiviteter baserat på e-postkonversationer som redan har skickats. När du väljer flera e-postkonversationer och skapar aktiviteter i bulk, skapar Pipedrive en aktivitet per konversation.

Välj konversationerna du vill skapa en aktivitet från och klicka på “Lägg till aktiviteter”.

I aktivitetsskaparen ställs datumet automatiskt in på datumet för senaste skickade e-post för varje vald konversation.

Alternativet “Markera som klar” är valt som standard eftersom e-posten redan har skickats. När du är redo, klicka på “Spara aktiviteter”.

Lägga till aktiviteter i bulk när du importerar nya objekt

För att importera nya objekt, gå till Mer (...) > Importera data.

När du importerar objekt som personer, organisationer, affärer eller aktiviteter, länkar Pipedrive automatiskt relaterade objekt.

Till exempel, om ditt kalkylblad innehåller både nya kontakter och aktiviteter, länkar Pipedrive dessa aktiviteter till de motsvarande kontakterna vid import.

Om du är osäker på hur du ska strukturera ditt kalkylblad kan du använda våra exempelkalkylblad.

Se steg-för-steg-guiden för att importera objekt i den här artikeln.

Obs: För att lägga till aktiviteter utan att länka dem till andra objekt, importera ett kalkylblad som endast innehåller aktivitetsdata.

---

Lägg till aktiviteter i bulk för befintliga objekt

För att lägga till aktiviteter i bulk och länka dem till befintliga objekt behöver du Pipedrives System-ID-funktion för import.

För att få fram ID:n för dina befintliga objekt, använd kugghjul ikon i listvyn för att välja fältet “ID” och klicka sedan på “Spara.”

När kolumnen är synlig, exportera filterresultaten till ett kalkylblad:

Lägg sedan till nödvändig aktivitetsdata i det exporterade kalkylbladet och importera det tillbaka till ditt Pipedrive-konto.

Matcha aktivitetsfälten på lämpligt sätt, och när du är klar kommer du att ha en ny aktivitet länkad till varje objekt du exporterade.