Kennisdatabase

Als je meer dan één activiteit tegelijk aan je account wilt toevoegen, kan dit rechtstreeks vanuit de deals, contacten, leads, en Sales Inbox lijstweergaven of via een spreadsheetimport.

Activiteiten in bulk toevoegen vanuit lijstweergaven

Je kunt activiteiten in bulk aanmaken direct vanuit ondersteunde lijstweergaven in Pipedrive. Dit stelt je in staat om meerdere items te selecteren en activiteiten voor al deze items in één keer te plannen.

Bulkactiviteitcreatie is beschikbaar in de deals, contacten, leads en Sales Inbox (verzonden map) lijstweergaven.

Selecteer binnen elke weergave de gewenste items, gebruik de bulkoptie om activiteiten te plannen en definieer de details in de activiteitensamensteller.

Laten we elk van hen in detail bekijken.

Vanuit de deal lijstweergave

Navigeer naar de deals pagina en wissel naar de lijstweergave.

Je kunt snelle filters gebruiken om de deals weer te geven waarvoor je activiteiten wilt maken. Je kunt ook filteren op fase om alle deals in een specifiek deel van je pijplijn te targeten.

Selecteer dan de deals die je wilt bijwerken en klik op “Activiteiten plannen”. De haakjes tonen het aantal geselecteerde deals.

In de activiteitensamensteller kun je de details van de activiteit definiëren, zoals de datum, prioriteit en notities, daarna klik je op “Activiteiten opslaan”.

Vanuit de contactlijstweergave

In de contactlijstweergave kun je ervoor kiezen om activiteiten voor personen of organisaties te plannen. Het proces is voor beide in wezen hetzelfde.

Navigeer naar de contacten pagina en selecteer ofwel personen of organisaties.

Selecteer de contacten waarvoor je activiteiten wilt aanmaken en klik op “Activiteiten plannen”. De haakjes tonen het aantal geselecteerde contacten.

In de activiteitensamensteller kun je de details van de activiteit definiëren, zoals de datum, prioriteit en notities, daarna klik je op “Activiteiten opslaan”.

Vanuit de leads lijstweergave in je Leads Inbox

Je kunt activiteiten in bulk toevoegen om je lead outreach-acties te stroomlijnen. Om dit te doen, navigeer naar je Leads Inbox.

Selecteer de leads waarvoor je activiteiten wilt aanmaken en klik op “Activiteiten plannen”.

In de activiteitensamensteller kun je de details van de activiteit definiëren, zoals de datum, prioriteit en notities, daarna klik je op “Activiteiten opslaan”.

Het opsplitsen van meerdere activiteiten over meerdere dagen

Voor deals, contacten en leads, afhankelijk van het aantal items dat je aanvankelijk hebt geselecteerd, kun je ervoor kiezen om:

• Alle activiteiten voor dezelfde dag plannen
• Deel ze op in groepen van 5 tot 40 activiteiten per dag door op de “Alle activiteiten op één dag” dropdown te klikken
• Weekends overslaan

Daarna kun je de activiteiten vanuit het rechterpaneel naar je gewenste tijdslot slepen en op “Activiteiten opslaan” klikken als je klaar bent.

Vanuit de verzonden map lijstweergave van je Sales Inbox

Bulkactiviteitcreatie vanuit de Sales Inbox verzonden map werkt anders dan andere lijstweergaven.

Om te beginnen, navigeer naar je Sales Inbox en selecteer de Verzonden map.

Hier ben je niet bezig met het plannen van toekomstige activiteiten. In plaats daarvan creëer je voltooide e-mailactiviteiten op basis van e-mailgesprekken die al zijn verzonden. Wanneer je meerdere e-mailgesprekken selecteert en activiteiten in bulk aanmaakt, creëert Pipedrive één activiteit per gesprek.

Selecteer de gesprekken waarvan je een activiteit wilt maken en klik op “Activiteiten toevoegen”.

In de activiteitensamensteller wordt de datum automatisch ingesteld op de laatste verzenddatum van de e-mail voor elk geselecteerd gesprek.

De optie “Markeren als voltooid” is standaard geselecteerd omdat de e-mail al is verzonden. Wanneer je klaar bent, klik op “Activiteiten opslaan”.

Activiteiten in bulk toevoegen bij het importeren van nieuwe items

Om nieuwe items te importeren, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren.

Wanneer je items importeert zoals mensen, organisaties, deals of activiteiten, koppelt Pipedrive automatisch gerelateerde items.

Als je spreadsheet bijvoorbeeld zowel nieuwe contacten als activiteiten bevat, koppelt Pipedrive die activiteiten aan de overeenkomstige contacten tijdens de import.

Als je niet zeker weet hoe je je spreadsheet moet structureren, kun je onze voorbeeldspreadsheets gebruiken.

Bekijk de stapsgewijze handleiding voor het importeren van items in dit artikel.

Voeg in bulk activiteiten toe aan bestaande items

Om activiteiten in bulk toe te voegen en aan bestaande items te koppelen, heb je de Pipedrive System ID-functie voor import nodig.

Om de ID's van je bestaande items te verkrijgen, gebruik je het tandwielpictogram in je lijstweergave om het “ID”-veld te selecteren, en klik je vervolgens op “Opslaan.”

Als die kolom zichtbaar is, exporteer je de filterresultaten naar een spreadsheet:

Voeg vervolgens de benodigde activiteitgegevens toe aan het geëxporteerde spreadsheet en importeer het daarna terug in je Pipedrive-account.

Wijs de activiteitvelden dienovereenkomstig toe; zodra je klaar bent, is er een nieuwe activiteit gekoppeld aan elk item dat je hebt geëxporteerd.