Kennisdatabase

Als u meer dan één activiteit tegelijk aan uw account wilt toevoegen, kunt u dit doen met een spreadsheet import.

Activiteiten toevoegen in bulk met nieuwe items

Wanneer u nieuwe items (contacten, deals, activiteiten, enz.) importeert met behulp van een spreadsheet, zijn die items gekoppeld.

Dat betekent dat als u nieuwe contacten en activiteiten importeert, de activiteiten gekoppeld zullen worden aan de nieuwe contacten.

Activiteiten in bulk toevoegen voor bestaande items

Om activiteiten in bulk toe te voegen en deze te koppelen aan bestaande items, heeft u de Pipedrive System ID-functie voor importeren nodig.

Om de ID's voor uw bestaande items te verkrijgen, gebruikt u het tandwiel icoon in uw lijstweergave om het “ID” veld te selecteren, klik dan op “Opslaan.”

Zodra die kolom zichtbaar is, exporteert u de filterresultaten naar een spreadsheet:

Voeg vervolgens de benodigde activiteitsgegevens toe aan de geëxporteerde spreadsheet en importeer die spreadsheet terug in uw Pipedrive-account.

Wijs de activiteitsvelden dienovereenkomstig toe, en zodra u klaar bent, hebt u een nieuwe activiteit gekoppeld aan elk geëxporteerd item.