Kennisdatabase

Als u meer dan één activiteit tegelijk aan uw account wilt toevoegen, kunt u dit doen met behulp van een spreadsheetimport.

Activiteiten in bulk toevoegen met nieuwe items

Wanneer je nieuwe items importeert (zoals personen, organisaties, deals of activiteiten), koppelt Pipedrive ze automatisch.

Als je spreadsheet bijvoorbeeld zowel nieuwe contacten als activiteiten bevat, worden die activiteiten bij het importeren gekoppeld aan de contacten.

Om nieuwe items te importeren, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren.

Bekijk de stapsgewijze handleiding voor het importeren van items in dit artikel.

Voeg in bulk activiteiten toe aan bestaande items

Om activiteiten in bulk toe te voegen en aan bestaande items te koppelen, heb je de Pipedrive System ID-functie voor import nodig.

Om de ID's van je bestaande items te verkrijgen, gebruik je het tandwielpictogram in je lijstweergave om het “ID”-veld te selecteren, en klik je vervolgens op “Opslaan.”

Als die kolom zichtbaar is, exporteer je de filterresultaten naar een spreadsheet:

Voeg vervolgens de benodigde activiteitgegevens toe aan het geëxporteerde spreadsheet en importeer het daarna terug in je Pipedrive-account.

Wijs de activiteitvelden dienovereenkomstig toe; zodra je klaar bent, is er een nieuwe activiteit gekoppeld aan elk item dat je hebt geëxporteerd.