Teadmusbaas

Kui soovid kontole korraga lisada rohkem kui ühe tegevuse, saad seda teha otse tehingute, kontaktisikute, müügivihjete ja Sales Inboxi loendivaadetest või arvutustabeli importimise abil.

Tegevuste hulgilisamine loendivaadetest

Pipedrive'is saad tegevusi hulgi luua otse toetatud loendivaadetes. Nii saad valida mitu üksust ja plaanida neile kõigile tegevused ühe toiminguga.

Tegevuste hulgiloomine on saadaval tehingute, kontaktisikute, müügivihjete ja Sales Inboxi (kaust Saadetud) loendivaadetes.

Vali igas vaates üksused, kasuta tegevuste plaanimiseks hulgivalikut ja määra üksikasjad tegevuse koostajas.

Vaatame neid kõiki lähemalt.

Tehingute loendivaatest

Ava tehingute leht ja lülitu loendivaatele.

Saad kiirfiltrite abil kuvada tehingud, millele soovid tegevusi luua. Samuti saad filtreerida etapi järgi, et kuvada kõik tehingud müügitoru kindlas osas.

Seejärel vali tehingud, mida soovid uuendada, ja klõpsa valikul „Plaani tegevused”. Sulgudes kuvatakse valitud tehingute arv.

Tegevuse koostajas saad määrata tegevuse üksikasjad, näiteks kuupäeva, prioriteedi ja märkmed, ning klõpsata valikul „Salvesta tegevused”.

Kontaktisikute loendivaatest

Kontaktisikute loendivaates saad valida, kas plaanida tegevused isikutele või organisatsioonidele. Mõlema puhul on protsess sisuliselt sama.

Ava kontaktisikute leht ja vali kas isikud või organisatsioonid.

Vali kontaktisikud, kellele soovid tegevusi luua, ja klõpsa valikul „Plaani tegevused”. Sulgudes kuvatakse valitud kontaktisikute arv.

Tegevuse koostajas saad määrata tegevuse üksikasjad, näiteks kuupäeva, prioriteedi ja märkmed, ning klõpsata valikul „Salvesta tegevused”.

Leads Inboxi müügivihjete loendivaatest

Saad tegevusi hulgi lisada, et muuta müügivihjetega suhtlemine sujuvamaks. Selleks ava Leads Inbox.

Vali müügivihjed, millele soovid tegevusi luua, ja klõpsa valikul „Plaani tegevused”.

Tegevuse koostajas saad määrata tegevuse üksikasjad, näiteks kuupäeva, prioriteedi ja märkmed, ning klõpsata valikul „Salvesta tegevused”.

Tegevuste jaotamine mitme päeva peale

Tehingute, kontaktisikute ja müügivihjete puhul saad alguses valitud üksuste arvust olenevalt valida järgmiste võimaluste vahel:

• Plaanida kõik tegevused samale päevale
• Jagada need päevade kaupa 5–40 tegevusega gruppidesse, klõpsates rippmenüül „Kõik tegevused ühel päeval”
• Jätta nädalavahetused vahele

Seejärel saad lohistada tegevused parempoolselt paneelilt sobivasse ajavahemikku ja kui oled valmis, klõpsata valikul „Salvesta tegevused”.

Sales Inboxi kausta Saadetud loendivaatest

Tegevuste hulgiloomine Sales Inboxi kaustast Saadetud toimib teisiti kui teistes loendivaadetes.

Alustuseks ava Sales Inbox ja vali kaust Saadetud.

Selles vaates ei plaani sa tegevusi tulevikuks. Selle asemel lood juba saadetud meilivestluste põhjal lõpetatud meilitegevusi. Kui valid mitu meilivestlust ja lood tegevusi hulgi, loob Pipedrive iga vestluse kohta ühe tegevuse.

Vali vestlused, mille põhjal soovid tegevusi luua, ja klõpsa valikul „Lisa tegevused”.

Tegevuse koostajas määratakse iga valitud vestluse kuupäev automaatselt viimati saadetud meili kuupäeva järgi.

Valik „Märgi tehtuks” on vaikimisi valitud, sest meil on juba saadetud. Kui kõik on valmis, klõpsa valikul „Salvesta tegevused”.

Tegevuste hulgilisamine uute üksuste importimisel

Uute üksuste importimiseks mine: Rohkem (...) > Impordi andmed.

Kui impordid üksusi, nagu isikud, organisatsioonid, tehingud või tegevused, seob Pipedrive seotud üksused automaatselt.

Näiteks kui arvutustabel sisaldab nii uusi kontaktisikuid kui ka tegevusi, seob Pipedrive need tegevused importimise ajal vastavate kontaktisikutega.

Kui arvutustabeli ülesehitus pole selge, saad kasutada meie näidisarvutustabeleid.

Tutvu üksuste importimise samm-sammulise juhendiga selles artiklis.

Tegevuste hulgilisamine olemasolevatele üksustele

Tegevuste hulgilisamiseks ja nende sidumiseks olemasolevate üksustega vajad importimiseks Pipedrive'i süsteemi-ID funktsiooni.

Olemasolevate üksuste ID-de saamiseks vali loendivaates hammasratta ikooni abil väli „ID”, seejärel klõpsa „Salvesta.”

Kui see veerg on nähtav, ekspordi filtri tulemused arvutustabelisse:

Seejärel lisa eksporditud arvutustabelisse vajalikud tegevuste andmed ja impordi see uuesti oma Pipedrive'i kontole.

Vasta tegevuse väljad õigesti ja pärast seda on iga eksporditud üksusega seotud uus tegevus.