Teadmusbaas

Kui soovite korraga lisada oma kontole rohkem kui ühe tegevuse, saate seda teha otse tehingute, kontaktide, müügivihjete ja Müügipostkast vaadetest või kasutada arvutustabeli importi.

Tegevuste lisamine partii viisi vaadete kaudu

Saate luua tegevusi kogumahus otse toetatud nimekirjavaadetest Pipedrive'is. See võimaldab teil valida mitu üksust ja ajastada neile kõigile tegevusi ühe toiminguga.

Partii tegevuste loomine on saadaval tehingute, kontaktide, müügivihjete ja Müügipostkast (saadetud kaust) vaadetes.

Igas vaates valige üksused, kasutage partii valikut tegevuste ajastamiseks ja määrake nende üksikasjad tegevuste koostajas.

Vaatleme igaüks neist üksikasjalikumalt.

Tehingute vaadetest

Liikuge tehingute lehele ja lülituge nimekirjavaatele.

Võite kasutada kiirfiltreid, et kuvada tehingud, mille jaoks soovite tegevusi luua. Võite samuti filtreerida etapi järgi, et suunata kõik tehingud konkreetsesse osa oma müügitorus.

Seejärel valige tehingud, mida soovite uuendada, ja klõpsake „Tegevuste ajastamine”. Klambrid näitavad valitud tehingute arvu.

Tegevuste koostajas saate määrata tegevuste üksikasjad, nagu kuupäev, prioriteet ja märkmed, seejärel klõpsake „Salvesta tegevused”.

Kontaktide vaadetest

Kontaktide nimekirjavaates saate valida tegevuste ajastamise inimestele või organisatsioonidele. Protsess on mõlemal juhul sisuliselt sama.

Liikuge kontaktide lehele ja valige kas isikud või organisatsioonid.

Valige kontaktid, kellele soovite tegevusi luua, ja klõpsake „Tegevuste ajastamine”. Klambrid näitavad valitud kontaktide arvu.

Tegevuste koostajas saate määrata tegevuse üksikasjad, nagu kuupäev, prioriteet ja märkmed, seejärel klõpsake „Salvesta tegevused”.

Müügivihjete vaade Müügivihjete postkastis

Te saate lisada tegevusi kogumahus, et oma müügivihjete tegevused optimeerida. Selleks liikuge oma Müügivihjete postkasti.

Valige müügivihjed, mille jaoks soovite tegevusi luua, ja klõpsake „Tegevuste ajastamine”.

Tegevuste koostajas saate määrata tegevuse üksikasjad, nagu kuupäev, prioriteet ja märkmed, seejärel klõpsake „Salvesta tegevused”.

Mitme tegevuse jagamine mitmele päevale

Tehingute, kontaktide ja müügivihjete puhul saate, olenevalt alguses valitud üksuste arvust, teha järgmised valikud:

• Ajasta kõik tegevused samaks päevaks.
• Jaota need 5 kuni 40 tegevuse gruppidesse päevas, klõpsates rippmenüüd “Kõik tegevused ühel päeval”.
• Jäta nädalavahetused vahele.

Seejärel saate lohistada tegevusi parempoolsest paneelist eelistatud ajavahemikku ja klõpsata “Salvesta tegevused”, kui olete valmis.

Teie Müügipostkasti saadetud kausta vaade

Partii tegevuste loomine Müügipostkasti saadetud kaust kaudu töötab erinevalt teistest nimekirjavaadetest.

Alustuseks liikuge oma Müügipostkasti ja valige Saadetud kaust.

Siin te ei ajasta tulevasi tegevusi. Selle asemel loote valmis tehtud e-posti tegevusi, mis põhinevad saadetud e-posti vestlustel. Kui valite mitu e-posti vestlust ja loote tegevusi kogumahus, loob Pipedrive ühe tegevuse vestluse kohta.

Valige vestlused, mille põhjal soovite tegevuse luua, ja klõpsake „Lisa tegevusi”.

Tegevuste koostajas määratakse kuupäev automaatselt viimase saadetud e-kirja kuupäeva kohta iga valitud vestluse jaoks.

“Märgi tehtuks” valik on valitud vaikimisi, kuna e-kiri on juba saadetud. Kui olete valmis, klõpsake „Salvesta tegevused”.

Tegevuste lisamine kogumahus uute üksuste importimisel

Uute üksuste importimiseks minge Rohkem (...) > Impordi andmed.

Kui impordite üksusi nagu isikud, organisatsioonid, tehingud või tegevused, seob Pipedrive automaatselt vastavad üksused.

Näiteks, kui teie arvutustabel sisaldab nii uusi kontakte kui ka tegevusi, seob Pipedrive need tegevused vastavate kontaktidega importimise ajal.

Kui te pole kindel, kuidas oma arvutustabelit struktureerida, võite kasutada meie näidis-arvutustabeleid.

Vaadake samm-sammult juhendit üksuste importimiseks selles artiklis.

Lisa tegevusi hulgi olemasolevatele kirjetele

Selleks, et lisada tegevusi hulgi ja siduda need olemasolevate kirjetega, vajate Pipedrive'i süsteemi-ID funktsiooni importimiseks.

Olemasolevate kirjete ID-de saamiseks kasuta loendivaates hammasratta ikooni, et valida „ID” väli, seejärel klõpsa „Salvesta.”

Kui see veerg on nähtav, ekspordi filtri tulemused arvutustabelisse:

Seejärel lisage vajalikud tegevuste andmed eksporditud arvutustabelisse ja importige see tagasi oma Pipedrive'i kontole.

Seosta tegevuse väljad vastavalt ning kui see on tehtud, on igale eksporditud kirjele loodud uus tegevus.