Kunnskapsbase

Hvis du vil legge til mer enn én aktivitet på kontoen din samtidig, kan du gjøre det direkte fra listevisninger av salgsavtaler, kontakter, leads og Salgsinnboks eller ved å bruke en regnearkimport.

Legge til aktiviteter i bulk fra listevisninger

Du kan opprette aktiviteter i bulk direkte fra støttede listevisninger i Pipedrive. Dette lar deg velge flere elementer og planlegge aktiviteter for dem alle i én operasjon.

Oppretting av aktiviteter i bulk er tilgjengelig i listevisningene for salgsavtaler, kontakter, leads og Salgsinnboks (sendte folder).

I hver visning, velg elementene, bruk bulk-alternativet for å planlegge aktiviteter, og definer detaljene i aktivitetskomponisten.

La oss se nærmere på hver enkelt av dem.

Fra listevisningen av salgsavtaler

Naviger til salgsavtalenes side og bytt til listevisning.

Du kan bruke raske filtre for å vise salgsavtalene du ønsker å opprette aktiviteter for. Du kan også filtrere etter fase for å målrette alle salgsavtaler i en spesifikk del av pipelinen din.

Velg deretter salgsavtalene du vil oppdatere, og klikk på “Planlegg aktiviteter”. Parentesene viser antallet valgte salgsavtaler.

I aktivitetskomponisten kan du definere aktivitetsdetaljene, som dato, prioritet og merknader, og deretter klikke på “Lagre aktiviteter”.

Fra listevisningen av kontakter

I listevisningen over kontakter, kan du velge å planlegge aktiviteter for personer eller organisasjoner. Prosessen for begge er stort sett den samme.

Gå til Kontakter og velg enten Personer eller Organisasjoner.

Velg de kontaktene du ønsker å opprette aktiviteter for, og klikk på “Planlegg aktiviteter”. Parentesene viser antallet valgte kontakter.

I aktivitetskomponisten kan du definere detaljene for aktiviteten, som dato, prioritet og merknader, og deretter klikke på “Lagre aktiviteter”.

Fra listevisningen av leads i din Leads-innboks

Du kan legge til aktiviteter i bulk for å effektivisere lead-oppsøkende aktiviteter. For å gjøre det, naviger til din Leads-innboks.

Velg de leadene du ønsker å opprette aktiviteter for, og klikk på “Planlegg aktiviteter”.

I aktivitetskomponisten kan du definere detaljer som dato, prioritet og merknader, og deretter klikke på “Lagre aktiviteter”.

Fordeling av flere aktiviteter over flere dager

For salgsavtaler, kontakter og leads, avhengig av antallet du valgte i begynnelsen, kan du velge å:

• Planlegg alle aktiviteter for samme dag
• Del dem inn i grupper på 5 til 40 aktiviteter per dag ved å klikke på rullegardinen “Alle aktiviteter på én dag”
• Hopp over helgene

Etter det kan du dra aktivitetene fra høyre panel inn i ditt foretrukne tidsrom og klikke på “Lagre aktiviteter” når du er ferdig.

Fra listevisningen av sendte mapper i Salgsinnboksen din

Opprettelse av aktiviteter i bulk fra sendte mapper i Salgsinnboksen fungerer annerledes enn andre listevisninger.

For å begynne, naviger til din Salgsinnboks og velg Sendte mappe.

Her planlegger du ikke fremtidige aktiviteter. I stedet oppretter du fullførte e-postaktiviteter basert på e-postsamtaler som allerede er sendt. Når du velger flere e-postsamtaler og oppretter aktiviteter i bulk, oppretter Pipedrive én aktivitet per samtale.

Velg samtalene du ønsker å opprette en aktivitet fra, og klikk på “Legg til aktiviteter”.

I aktivitetskomponisten er datoen automatisk satt til datoen for siste sendte e-post for hver valgte samtale.

Alternativet “Merk som ferdig” er valgt som standard ettersom e-posten allerede er sendt. Når du er klar, klikk på “Lagre aktiviteter”.

Legge til aktiviteter i bulk ved import av nye elementer

For å importere nye elementer, gå til Mer (...) > Importer data.

Når du importerer elementer som personer, organisasjoner, avtaler eller aktiviteter, kobler Pipedrive automatisk sammen relaterte elementer.

For eksempel, hvis regnearket ditt inneholder både nye kontakter og aktiviteter, vil Pipedrive koble disse aktivitetene til de tilsvarende kontaktene under import.

Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal strukturere regnearket ditt, kan du bruke våre eksempelregneark.

Se gjennom den trinnvise veiledningen for hvordan du importerer elementer i denne artikkelen.

Legg til flere aktiviteter samtidig for eksisterende elementer

For å legge til flere aktiviteter samtidig og koble dem til eksisterende elementer, trenger du Pipedrive System-ID-funksjonen for import.

For å hente ID-ene for dine eksisterende elementer, bruk tannhjul ikonet i listevisningen for å velge «ID»-feltet, og klikk deretter «Lagre».

Når den kolonnen er synlig, eksporter filterresultatene til et regneark:

Legg deretter inn nødvendig aktivitetsdata i det eksporterte regnearket og importer dette tilbake til din Pipedrive-konto.

Kartlegg aktivitetsfeltene tilsvarende, og når du er ferdig vil du ha en ny aktivitet koblet til hvert element du eksporterte.