Kunnskapsbase

Hvis du ønsker å legge til mer enn en aktivitet i kontoen din samtidig, kan du gjøre dette ved å bruke en regnearkimport.

Legge til aktiviteter i bulk med nye elementer

Når du importerer nye elementer (kontakter, avtaler, aktiviteter, osv.) ved hjelp av et regneark, er disse elementene knyttet sammen.

Det betyr at hvis du importerer nye kontakter og aktiviteter, vil aktivitetene være knyttet til de nye kontaktene.

Legge til aktiviteter i bulk for eksisterende elementer

For å legge til aktiviteter i bulk og knytte dem til eksisterende elementer, vil du trenge Pipedrive System ID-funksjonen for import.

For å få tak i ID-ene til eksisterende elementer, bruk tannhjul ikonet i din listevisning for å velge “ID” feltet, og klikk deretter “Lagre.”

Når den kolonnen er synlig, eksporter filterresultatene til et regneark:

Legg deretter til nødvendige aktivitetsdata i det eksporterte regnearket og importer det regnearket tilbake til din Pipedrive-konto.

Kobl aktivitetsfeltene i henhold, og når du er ferdig vil du ha en ny aktivitet knyttet til hvert element du eksporterte.