База знаний

Если вы хотите добавить в аккаунт сразу несколько активностей, вы можете сделать это напрямую из представлений списка сделок, контактов, лидов и Sales Inbox или с помощью импорта из электронной таблицы.

Добавление активностей массово из представлений списка

Вы можете создавать активности массово прямо из поддерживаемых представлений списка в Pipedrive. Это позволяет выбрать несколько элементов и запланировать активности для всех их одним действием.

Массовое создание активностей доступно в представлениях списка для сделок, контактов, лидов и Sales Inbox (папка «Отправленные»).

В каждом представлении выберите элементы, используйте опцию массового действия для планирования активностей и задайте детали в редакторе активности.

Давайте рассмотрим каждое из них подробно.

Из представления списка сделок

Перейдите на страницу сделки и переключитесь в списочный вид.

Вы можете использовать быстрые фильтры, чтобы отобразить сделки, для которых вы хотите создать активности. Также можно отфильтровать по стадии, чтобы нацелиться на все сделки в определённой части вашей воронки.

Затем выберите сделки, которые хотите обновить, и нажмите «Запланировать активности». В скобках отображается количество выбранных сделок.

В редакторе активности вы можете задать детали активности, такие как дата, приоритет и заметки, затем нажать «Сохранить активности».

Из представления списка контактов

В списочном виде контактов вы можете выбрать планирование активностей для людей или организаций. Процесс для обоих вариантов по сути одинаков.

Перейдите на страницу контакты и выберите либо людей, либо организации.

Выберите контакты, для которых хотите создать активности, и нажмите «Запланировать активности». В скобках отображается количество выбранных контактов.

В редакторе активности вы можете задать параметры активности, такие как дата, приоритет и заметки, затем нажать «Сохранить активности».

Из представления списка лидов в вашем Leads Inbox

Вы можете добавлять активности массово, чтобы оптимизировать действия по работе с лидами. Для этого перейдите в ваш Leads Inbox.

Выберите лиды, для которых хотите создать активности, и нажмите «Запланировать активности».

В редакторе активности вы можете задать детали активности, такие как дата, приоритет и заметки, затем нажать «Сохранить активности».

Разбиение нескольких активностей на несколько дней

Для сделок, контактов и лидов, в зависимости от числа выбранных элементов, вы можете:

• Запланировать все активности на один день
• Разбить их на группы по 5–40 активностей в день, выбрав соответствующий параметр в выпадающем списке «Все активности в один день»
• Пропустить выходные

После этого вы можете перетащить активности из правой панели в желаемый временной интервал и нажать «Сохранить активности», когда закончите.

Из списочного вида папки «Отправленные» в Sales Inbox

Массовое создание активностей из папки «Отправленные» в Sales Inbox работает иначе, чем в других представлениях списка.

Для начала перейдите в ваш Sales Inbox и выберите папку «Отправленные».

Здесь вы не планируете будущие активности. Вместо этого вы создаёте выполненные email-активности на основе переписок, которые уже были отправлены. Когда вы выбираете несколько переписок и создаёте активности массово, Pipedrive создаёт по одной активности на каждую переписку.

Выберите переписки, из которых хотите создать активности, и нажмите «Добавить активности».

В редакторе активности дата автоматически устанавливается в дату последнего отправленного письма для каждой выбранной переписки.

Опция «Отметить как выполненные» выбрана по умолчанию, так как письмо уже отправлено. Когда будете готовы, нажмите «Сохранить активности».

Массовое добавление активностей при импорте новых элементов

Чтобы импортировать новые элементы, перейдите в Ещё (...) > Импорт данных.

Когда вы импортируете элементы, такие как люди, организации, сделки или активности, Pipedrive автоматически связывает соответствующие записи.

Например, если в вашей таблице есть как новые контакты, так и активности, Pipedrive во время импорта свяжет эти активности с соответствующими контактами.

Если вы не уверены, как структурировать таблицу, вы можете воспользоваться нашими образцами таблиц.

Ознакомьтесь с пошаговым руководством по импорту элементов в этой статье.

Добавление активностей оптом для существующих элементов

Чтобы добавить активности оптом и связать их с существующими элементами, вам потребуется функция системного ID Pipedrive для импорта.

Чтобы получить ID ваших существующих элементов, используйте в представлении списка значок шестерёнки, чтобы выбрать поле «ID», затем нажмите «Сохранить».

Когда этот столбец станет видимым, экспортируйте результаты фильтра в таблицу:

Затем добавьте необходимые данные активности в экспортированную таблицу и повторно импортируйте её в ваш аккаунт Pipedrive.

Сопоставьте поля активности соответствующим образом, и по завершении у вас появится новая активность, связанная с каждым экспортированным элементом.