기술 자료

한 번에 둘 이상의 활동을 계정에 추가하려면, 거래, 연락처, 리드 및 판매 수신함 목록 보기에서 직접 추가하거나 스프레드시트 가져오기를 이용하실 수 있습니다.

목록 보기에서 대량 활동 추가하기

Pipedrive의 지원되는 목록 보기에서 직접 대량 활동을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 여러 항목을 선택하고 모든 항목에 대해 활동 일정을 한 번에 설정할 수 있습니다.

대량 활동 생성은 거래, 연락처, 리드, 판매 수신함 (보낸 편지함) 목록 보기에서 가능합니다.

각 보기에서 항목을 선택하고 대량 옵션을 사용하여 활동 일정을 설정한 후, 활동 에디터에서 세부사항을 정의하세요.

각 부분을 자세히 살펴보겠습니다.

거래 목록 보기에서

거래 페이지로 이동하여 목록 보기로 전환하세요.

빠른 필터를 사용하여 활동을 생성할 거래를 표시할 수 있습니다. 또한 특정 파이프라인의 단계를 기준으로 필터링하여 모든 거래를 타겟으로 할 수 있습니다.

업데이트하려는 거래를 선택하고 “활동 일정”을 클릭하십시오. 괄호 안에는 선택한 거래의 수가 표시됩니다.

활동 에디터에서 날짜, 우선순위, 메모 등의 활동 세부사항을 정의한 후 “활동 저장”을 클릭하십시오.

연락처 목록 보기에서

연락처 목록 보기에서 사람이나 조직에 대해 활동 일정을 설정할 수 있습니다. 두 과정은 거의 동일합니다.

연락처 페이지로 이동하여 사람 또는 조직을 선택하세요.

활동을 추가할 연락처를 선택한 후 “활동 일정”을 클릭하십시오. 괄호 안에는 선택한 연락처의 수가 표시됩니다.

활동 에디터에서 활동의 세부사항(날짜, 우선순위, 메모 등)을 정의한 후 “활동 저장”을 클릭하십시오.

리드 수신함의 리드 목록 보기에서

리드 접근 행동을 간소화하기 위해 대량으로 활동을 추가할 수 있습니다. 이를 수행하기 위해 리드 수신함으로 이동하십시오.

활동을 생성할 리드를 선택한 후 “활동 일정”을 클릭하십시오.

활동 에디터에서 날짜, 우선순위, 메모와 같은 활동의 세부사항을 정의한 후 “활동 저장”을 클릭하십시오.

여러 날로 활동 나누기

거래, 연락처 및 리드의 경우, 처음 선택한 항목 수에 따라 다음을 선택할 수 있습니다:

• 같은 날 모든 활동 일정을 계획하기
• “하루에 모든 활동” 드롭다운을 클릭하여 일별로 5에서 40개의 활동으로 그룹화하십시오.
• 주말 건너뛰기

이후, 활동을 오른쪽 패널에서 원하는 시간대로 끌어다 놓고 완료 시 “활동 저장”을 클릭하십시오.

판매 수신함의 보낸 편지함 목록 보기에서

판매 수신함 보낸 편지함에서의 대량 활동 생성은 다른 목록 보기와 다르게 작동합니다.

시작하려면, 판매 수신함으로 이동하고 보낸 편지함을 선택하세요.

여기에서는 미래 활동을 일정하지 않습니다. 대신, 이미 전송된 이메일 대화를 기반으로 완료된 이메일 활동을 생성합니다. 여러 이메일 대화를 선택하여 대량으로 활동을 생성하면, Pipedrive는 각 대화당 하나의 활동을 생성합니다.

활동을 생성할 대화를 선택한 후 “활동 추가”를 클릭하십시오.

활동 에디터에서 날짜는 선택한 각 대화의 마지막 전송된 이메일 날짜로 자동 설정됩니다.

이메일이 이미 전송되었으므로 “완료로 표시” 옵션이 기본적으로 선택됩니다. 준비가 되면 “활동 저장”을 클릭하십시오.

새 항목을 가져올 때 대량 활동 추가하기

새 항목을 가져오려면 더보기 (...) > 데이터 가져오기로 이동하세요.

사람, 조직, 거래 또는 활동과 같은 항목을 가져오면, Pipedrive가 관련 항목들을 자동으로 연결합니다.

예를 들어, 스프레드시트에 새 연락처 및 활동이 모두 포함되어 있으면, 가져오는 동안 해당 활동들은 연락처와 연결됩니다.

스프레드시트의 구조에 확신이 없다면, 당사의 샘플 스프레드시트를 사용할 수 있습니다.

이 문서에서 항목 가져오기에 대한 단계별 가이드를 확인하세요.

기존 항목에 활동을 일괄 추가하기

활동을 대량으로 추가하고 기존 항목에 연결하려면, 가져오기를 위한 Pipedrive 시스템 ID 기능이 필요합니다.

기존 항목의 ID를 확인하려면 목록 보기에서 톱니 아이콘을 사용해 “ID” 필드를 선택한 다음 “저장.”을 클릭하세요.

해당 열이 표시되면, 필터 결과를 스프레드시트로 내보내세요:

그런 다음, 내보낸 스프레드시트에 필요한 활동 데이터를 추가하고 Pipedrive 계정으로 다시 가져오세요.

활동 필드를 적절히 매핑하면, 완료 후 내보낸 각 항목에 새 활동이 연결됩니다.