Baza wiedzy

Jeśli chcesz dodać więcej niż jedno działanie jednocześnie do swojego konta, możesz to zrobić bezpośrednio z widoków listy transakcji, kontaktów, leadów oraz Skrzynki e-mail lub za pomocą importu arkusza kalkulacyjnego.

Dodawanie działań masowych z widoków list

Możesz tworzyć działania zbiorcze bezpośrednio z obsługiwanych widoków list w Pipedrive. To pozwala wybrać wiele elementów i zaplanować działania dla wszystkich naraz.

Tworzenie działań zbiorczych dostępne w widokach listy transakcji, kontaktów, leadów i Skrzynki e-mail (folder wysłane).

W każdym widoku wybierz elementy, użyj opcji masowej do zaplanowania działań i określ szczegóły w kompozytorze działań.

Zobaczmy szczegółowo każdy z nich.

Z widoku listy transakcji

Przejdź do strony transakcji i przełącz się na widok listy.

Możesz użyć szybkich filtrów, aby wyświetlić transakcje, dla których chcesz utworzyć działania. Możesz również filtrować według etapu, aby skierować wszystkie transakcje w określonej części leja.

Następnie wybierz transakcje, które chcesz zaktualizować, i kliknij „Zaplanować działania”. W nawiasach znajduje się liczba wybranych transakcji.

W kompozytorze działań możesz określić szczegóły działania, takie jak data, priorytet i notatki, a następnie kliknąć „Zapisz działania”.

Z widoku listy kontaktów

W widoku listy kontaktów możesz wybrać zaplanowanie działań dla osób lub organizacji. Proces dla obu jest zasadniczo taki sam.

Przejdź do strony kontaktów i wybierz osoby lub organizacje.

Wybierz kontakty, dla których chcesz utworzyć działania, i kliknij „Zaplanować działania”. W nawiasach znajduje się liczba wybranych kontaktów.

W kompozytorze działań możesz określić szczegóły działania, takie jak data, priorytet i notatki, a następnie kliknąć „Zapisz działania”.

Z widoku listy leadów w twojej Skrzynce leadów

Możesz dodać działania zbiorcze, aby usprawnić akcje dotarcia do leadów. Aby to zrobić, przejdź do swojej Skrzynki leadów.

Wybierz leady, dla których chcesz utworzyć działania, i kliknij „Zaplanować działania”.

W kompozytorze działań możesz określić szczegóły działania, takie jak data, priorytet i notatki, a następnie kliknąć „Zapisz działania”.

Podział wielu działań na kilka dni

W przypadku szans sprzedaży, kontaktów i leadów, w zależności od liczby wybranych elementów na początku, możesz wybrać:

• Zaplanuj wszystkie działania na ten sam dzień.
• Podziel je na grupy po 5 do 40 działań dziennie, klikając na rozwijaną listę „Wszystkie działania w jednym dniu”.
• Pomiń weekendy.

Następnie możesz przeciągnąć działania z prawego panelu do preferowanego slotu czasowego i kliknąć „Zapisz działania”, gdy skończysz.

Z widoku listy folderu wysłanych Twojej Skrzynki e-mail

Tworzenie działań zbiorczych z folderu wysłanych w Skrzynce e-mail działa inaczej niż inne widoki list.

Aby rozpocząć, przejdź do swojej Skrzynki e-mail i wybierz Folder wysłanych.

Tutaj nie planujesz przyszłych działań. Zamiast tego tworzysz zakończone działania e-mail na podstawie rozmów e-mail, które już zostały wysłane. Kiedy wybierasz wiele rozmów e-mail i tworzysz działania zbiorcze, Pipedrive tworzy jedno działanie na rozmowę.

Wybierz rozmowy, z których chcesz utworzyć działanie, i kliknij „Dodaj działania”.

W kompozytorze działań data jest automatycznie ustawiana na datę ostatniego wysłania e-maila dla każdej wybranej rozmowy.

Opcja „Oznacz jako gotowe” jest domyślnie wybrana, ponieważ e-mail został już wysłany. Gdy jesteś gotowy, kliknij „Zapisz działania”.

Dodawanie działań zbiorczo przy importowaniu nowych elementów

Aby zaimportować nowe elementy, przejdź do Więcej (...) > Importuj dane.

Podczas importowania elementów, takich jak osoby, organizacje, transakcje lub działania, Pipedrive automatycznie łączy powiązane elementy.

Na przykład, jeśli twój arkusz kalkulacyjny zawiera zarówno nowe kontakty, jak i działania, Pipedrive łączy te działania z odpowiednimi kontaktami podczas importu.

Jeśli nie jesteś pewien, jak zbudować swój arkusz kalkulacyjny, możesz skorzystać z naszych przykładowych arkuszy.

Zapoznaj się z przewodnikiem krok po kroku dotyczącym importowania elementów w tym artykule.

Masowe dodawanie aktywności dla istniejących elementów

Aby masowo dodać aktywności i powiązać je z istniejącymi elementami, będziesz potrzebować funkcji System ID w Pipedrive do importu.

Aby uzyskać identyfikatory istniejących elementów, użyj ikony koła zębatego w widoku listy, aby wybrać pole „ID”, a następnie kliknij „Zapisz”.

Gdy ta kolumna będzie widoczna, wyeksportuj wyniki filtru do arkusza kalkulacyjnego:

Następnie dodaj niezbędne dane działania do wyeksportowanego arkusza i zaimportuj go ponownie do swojego konta Pipedrive.

Zmapuj odpowiednio pola aktywności, a po zakończeniu będziesz mieć nową aktywność powiązaną z każdym wyeksportowanym elementem.