Bilgi Bankası

Hesabınıza aynı anda birden fazla etkinlik eklemek isterseniz, bunu anlaşmalar, kişiler, müşteri adayları ve Satış Gelen Kutusu liste görünümleri üzerinden veya bir elektronik tablo içe aktarımı kullanarak yapabilirsiniz.

Liste görünümlerinden toplu olarak etkinlik eklemek

Pipedrive’daki desteklenen liste görünümlerinden doğrudan toplu etkinlikler oluşturabilirsiniz. Bu, aynı anda birden fazla öğe seçip hepsi için tek bir işlemde etkinlik planlamanızı sağlar.

Toplu etkinlik oluşturma, anlaşmalar, kişiler, müşteri adayları ve Satış Gelen Kutusu (gönderilen klasör) liste görünümlerinde mevcuttur.

Her görünümde, öğeleri seçin, toplu seçeneği kullanarak etkinlikleri planlayın ve etkinlik oluşturucudaki detayları tanımlayın.

Şimdi her birini detaylı olarak inceleyelim.

Anlaşma liste görünümünden

Anlaşmalar sayfasına gidin ve liste görünümüne geçin.

Hızlı filtreler ile etkinlik oluşturmak istediğiniz anlaşmaları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir aşamada bulunan tüm anlaşmaları hedeflemek için aşamaya göre filtreleme yapabilirsiniz.

Daha sonra güncellemek istediğiniz anlaşmaları seçip “Etkinlikleri Planla”'ya tıklayın. Parantezler, seçilen anlaşma sayısını gösterir.

Etkinlik oluşturucusunda, tarih, öncelik ve notlar gibi etkinlik detaylarınızı tanımlayıp “Etkinlikleri Kaydet”'e tıklayabilirsiniz.

Kişi liste görünümünden

Kişi liste görünümünde, kişi veya organizasyonlar için etkinlikler planlamayı seçebilirsiniz. Her iki süreç de aslında aynıdır.

Kişiler sayfasına gidin ve kişiler veya organizasyonlar'ı seçin.

Etkinlik oluşturmak istediğiniz kişileri seçip “Etkinlikleri Planla”'ya tıklayın. Parantezler, seçilen kişi sayısını gösterir.

Etkinlik oluşturucusunda etkinlik detaylarını, tarih, öncelik ve notları tanımlayıp “Etkinlikleri Kaydet”'e tıklayın.

Leads Inbox’taki Müşteri Adayı liste görünümünden

Müşteri adaylarınızı daha etkili şekilde yönetmek için toplu etkinlikler ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Leads Inbox'ınıza gidin.

Etkinlik oluşturmak istediğiniz müşteri adaylarını seçin ve “Etkinlikleri Planla”'ya tıklayın.

Etkinlik oluşturucusunda, tarih, öncelik ve notlar gibi etkinlik detaylarını tanımlayın, ardından “Etkinlikleri Kaydet”'e tıklayın.

Birden fazla etkinliği birden fazla güne ayırma

Başlangıçta seçtiğiniz öğelerin sayısına bağlı olarak anlaşmalar, kişiler ve müşteri adayları için şunlardan birini seçebilirsiniz:

• Tüm etkinlikleri aynı gün için planlayın.
• “Tüm etkinlikler bir günde” açılır menüsüne tıklayarak bunları günde 5 ila 40 etkinliklik gruplara ayırın.
• Haftasonlarını atla.

Sonrasında etkinlikleri sağ panelden tercih ettiğiniz zaman dilimine sürükleyebilir ve işiniz bittiğinde “Etkinlikleri Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.

Satış Gelen Kutusu'nun gönderilen klasörünün liste görünümünden

Satış Gelen Kutusu gönderilen klasöründen toplu etkinlik oluşturma, diğer liste görünümlerinden farklı çalışır.

Başlamak için Satış Gelen Kutunuza gidin ve Gönderilen klasörü seçin.

Burada, gelecek etkinlikleri planlamıyorsunuz. Bunun yerine, daha önce gönderilmiş e-posta konuşmalarına dayalı tamamlanmış e-posta etkinlikleri oluşturuyorsunuz. Birden fazla e-posta konuşmasını seçtiğinizde ve toplu etkinlik oluşturduğunuzda, Pipedrive her konuşma için bir etkinlik oluşturur.

Etkinlik oluşturmak istediğiniz konuşmaları seçin ve “Etkinlik Ekle”'ye tıklayın.

Etkinlik oluşturucusunda, tarih her bir seçilen konuşma için otomatik olarak son gönderilen e-posta tarihine göre ayarlanır.

“Tamamlandı olarak işaretle” seçeneği, e-posta zaten gönderildiği için varsayılan olarak seçilidir. Hazırsanız, “Etkinlikleri Kaydet”'e tıklayın.

Yeni öğeler içe aktarılırken toplu etkinlik ekleme

Yeni öğeleri içe aktarmak için Diğer (...) > Veri aktar bölümüne gidin.

Kişiler, organizasyonlar, anlaşmalar veya etkinlikler gibi öğeleri içe aktardığınızda, Pipedrive ilgili öğeleri otomatik olarak ilişkilendirir.

Örneğin, e-tablonuz hem yeni kişiler hem de etkinlikler içeriyorsa, Pipedrive bu etkinlikleri içe aktarma sırasında ilgili kişilere bağlar.

E-tablonuzu nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz, bizim örnek e-tablolarımızı kullanabilirsiniz.

Bu makaledeki öğeleri içe aktarma konusunda adım adım kılavuzu inceleyin.

Mevcut öğelere toplu olarak etkinlik ekleyin

Etkinlikleri toplu olarak ekleyip bunları mevcut öğelere bağlamak için içe aktarma için Pipedrive Sistem Kimliği işlevine ihtiyacınız olacak.

Mevcut öğelerinizin ID’lerini almak için, liste görünümünüzdeki dişli simgeyi kullanarak “ID” alanını seçin, ardından “Kaydet.”

Bu sütun görünür hale geldiğinde, filtre sonuçlarını bir elektronik tabloya aktarın:

Dışa aktarılan elektronik tabloya gerekli etkinlik verilerini ekleyin ve bu elektronik tabloyu Pipedrive hesabınıza yeniden içe aktarın.

Etkinlik alanlarını uygun şekilde eşleyin; işlem tamamlandığında dışa aktardığınız her öğeye bağlı yeni bir etkinlik oluşturulacaktır.