Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu masveidā izveidot aktivitātes?
Ja vēlaties vienlaikus pievienot vairākas aktivitātes savam kontam, to var izdarīt tieši no darījumu, kontaktu, potenciālo klientu un Sales Inbox sarakstu skatiem vai izmantojot izklājlapu importu.
Aktivitāšu pievienošana masveidā no sarakstu skatiem
Pipedrive var masveidā izveidot aktivitātes tieši no atbalstītajiem sarakstu skatiem. Tas ļauj izvēlēties vairākus vienumus un visām uzreiz ieplānot aktivitātes vienā darbībā.
Aktivitāšu masveida izveide pieejama darījumu, kontaktu, potenciālo klientu un Sales Inbox (izsūtītā mape) sarakstu skatos.
Katram skatam izvēlieties vienumus, izmantojiet masveida opciju aktivitāšu plānošanai un definējiet detaļas aktivitāšu redaktorā.
Ieskatīsimies katrā detalizēti.
No darījumu saraksta skata
Pārejiet uz darījumu lapu un pārejiet uz sarakstu skatījumu.
Varat izmantot ātrās filtrēšanas iespēju, lai parādītu darījumus, kuriem vēlaties pievienot aktivitātes. Varat arī filtrēt pēc posmiem, lai atlasītu visus darījumus konkrētā jūsu kanāla daļā.
Tad izvēlieties darījumus, kurus vēlaties atjaunināt, un noklikšķiniet uz “Ieplānot aktivitātes”. Apkārtnes iekavās tiek parādīts atlasīto darījumu skaits.
Aktivitāšu redaktorā jūs varat definēt aktivitātes detaļas, piemēram, datumu, prioritāti un piezīmes, tad noklikšķiniet “Saglabāt aktivitātes”.
No kontaktu saraksta skata
Kontaktpersonu saraksta skatā jūs varat izvēlēties ieplānot aktivitātes cilvēkiem vai organizācijām. Process abos gadījumos ir būtībā vienāds.
Pārejiet uz kontaktu lapu un izvēlieties cilvēki vai organizācijas.
Izvēlieties kontaktus, kuriem vēlaties izveidot aktivitātes, un noklikšķiniet uz “Ieplānot aktivitātes”. Iekavās tiek parādīts atlasīto kontaktpersonu skaits.
Aktivitāšu redaktorā varat definēt aktivitātes detaļas, piemēram, datumu, prioritāti un piezīmes, tad noklikšķiniet “Saglabāt aktivitātes”.
No potenciālo klientu saraksta skata jūsu Potenciālo klientu iesūtnē
Masveidā var veikt aktivitātes, lai optimizētu potenciālo klientu piesaistes darbības. Lai to paveiktu, pārejiet uz savu Potenciālo klientu iesūtni.
Izvēlieties potenciālos klientus, kuriem vēlaties izveidot aktivitātes, un noklikšķiniet uz “Ieplānot aktivitātes”.
Aktivitāšu redaktorā jūs varat definēt aktivitātes detaļas, piemēram, datumu, prioritāti un piezīmes, tad noklikšķiniet “Saglabāt aktivitātes”.
Aktivitātes sadalīšana vairākās dienās
Darījumiem, kontaktiem un potenciālajiem klientiem - atkarībā no izvēlēto vienību skaita sākumā, jūs varat izvēlēties:
- Ieplānojiet visas aktivitātes uz vienu dienu.
- Sadaliet tās grupās pa 5 līdz 40 aktivitātēm dienā, noklikšķinot uz “Visas aktivitātes vienā dienā” izvēlnes.
- Izlaist nedēļas nogales.
Pēc tam varat pārvilkt aktivitātes no labās paneļa uz vēlamo laika nišu un noklikšķināt uz “Saglabāt aktivitātes”, kad esat pabeidzis.
No izsūtītās mapes saraksta skata jūsu Pārdošanas iesūtnē
Aktivitāšu masveida izveide no Pārdošanas iesūtnes izsūtītās mapes darbojas citādāk nekā citos sarakstu skatos.
Sāciet, pārejot uz savu Pārdošanas iesūtni un izvēloties Izsūtīto mapi.
Šeit jūs neplānojiet nākotnes aktivitātes. Tā vietā jūs veidojat pabeigtas e-pasta aktivitātes, pamatojoties uz e-pasta sarunām, kas jau ir bijušas nosūtītas. Kad jūs izvēlieties vairākas e-pasta sarunas un masveidā veidojat aktivitātes, Pipedrive izveido vienu aktivitāti katrai sarunai.
Izvēlieties sarunas, no kurām vēlaties izveidot aktivitāti, un noklikšķiniet uz “Pievienot aktivitātes”.
Aktivitāšu redaktorā datums tiek automātiski iestatīts uz pēdējā nosūtītā e-pasta datumu katrai izvēlētajai sarunai.
Pēc noklusējuma ir izvēlēta opcija “Atzīmēt kā paveiktu”, jo e-pasts jau ir nosūtīts. Kad esat gatavs, noklikšķiniet “Saglabāt aktivitātes”.
Aktivitāšu masveida pievienošana, importējot jaunus vienumus
Lai importētu jaunus vienumus, dodieties uz Vairāk (...) > Importēt datus.
Kad importējat vienumus, piemēram, cilvēkus, organizācijas, darījumus vai aktivitātes, Pipedrive automātiski sasaista saistītos vienumus.
Piemēram, ja jūsu izklājlapā ir gan jauni kontakti, gan aktivitātes, šīs aktivitātes importēšanas laikā tiks saistītas ar attiecīgajiem kontaktiem.
Ja neesat pārliecināts, kā strukturēt izklājlapu, varat izmantot mūsu paraugu izklājlapas.
Iepazīstieties ar soli pa solim ceļvedi, kā importēt vienumus šajā rakstā.
Pievienot aktivitātes masveidā esošajiem ierakstiem
Lai masveidā pievienotu aktivitātes un saistītu tās ar esošajiem ierakstiem, jums būs nepieciešama Pipedrive sistēmas ID funkcija importēšanai.
Lai iegūtu ID saviem esošajiem ierakstiem, izmantojiet zobrata ikonu savā saraksta skatā, lai atlasītu lauku “ID”, pēc tam noklikšķiniet “Saglabāt.”
Kad šī kolonna ir redzama, eksportējiet filtra rezultātus uz izklājlapu:
Pēc tam pievienojiet nepieciešamos aktivitāšu datus eksportētajā izklājlapā un importējiet šo izklājlapu atpakaļ savā Pipedrive kontā.
Saskaņojiet aktivitāšu laukus attiecīgi, un, kad tas būs pabeigts, katram eksportētajam ierakstam tiks pievienota jauna aktivitāte.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē