Basis Pengetahuan

Jika Anda ingin menambahkan lebih dari satu aktivitas ke akun Anda sekaligus, Anda bisa melakukannya langsung dari tampilan daftar transaksi, kontak, prospek dan Kotak Masuk Penjualan atau dengan menggunakan impor spreadsheet.

Menambahkan aktivitas secara massal dari tampilan daftar

Anda dapat membuat aktivitas secara massal langsung dari tampilan daftar yang didukung di Pipedrive. Ini memungkinkan Anda memilih beberapa item dan menjadwalkan aktivitas untuk semuanya dalam satu tindakan.

Pembuatan aktivitas massal tersedia pada tampilan daftar transaksi, kontak, prospek, dan Kotak Masuk Penjualan (folder terkirim).

Di setiap tampilan, pilih itemnya, gunakan opsi massal untuk menjadwalkan aktivitas, dan tentukan detailnya di pengedit aktivitas.

Mari kita lihat satu per satu secara detail.

Dari tampilan daftar transaksi

Navigasikan ke halaman transaksi dan alihkan ke tampilan daftar.

Anda dapat menggunakan filter cepat untuk menampilkan transaksi yang ingin Anda buat aktivitasnya. Anda juga dapat menyaring berdasarkan tahap untuk menargetkan semua transaksi di bagian tertentu dari jalur Anda.

Kemudian pilih transaksi yang ingin Anda perbarui, dan klik “Jadwalkan aktivitas”. Tanda kurung menunjukkan jumlah transaksi yang dipilih.

Di pengedit aktivitas, Anda dapat menentukan detail aktivitas, seperti tanggal, prioritas, dan catatan, lalu klik “Simpan aktivitas”.

Dari tampilan daftar kontak

Di tampilan daftar kontak, Anda dapat memilih untuk menjadwalkan aktivitas untuk orang atau organisasi. Proses untuk keduanya pada dasarnya sama.

Navigasikan ke halaman kontak dan pilih orang atau organisasi.

Pilih kontak untuk yang ingin Anda buat aktivitasnya dan klik “Jadwalkan aktivitas”. Tanda kurung menunjukkan jumlah kontak yang dipilih.

Di pengedit aktivitas, Anda dapat menentukan detail aktivitas, seperti tanggal, prioritas, dan catatan, lalu klik “Simpan aktivitas”.

Dari tampilan daftar prospek di Kotak Masuk Prospek Anda

Anda dapat menambahkan aktivitas secara massal untuk merampingkan tindakan jangkauan prospek Anda. Untuk melakukannya, navigasikan ke Kotak Masuk Prospek Anda.

Pilih prospek yang ingin Anda buat aktivitasnya dan klik “Jadwalkan aktivitas”.

Di pengedit aktivitas, Anda dapat menentukan detail aktivitas, seperti tanggal, prioritas, dan catatan, lalu klik “Simpan aktivitas”.

Membagi beberapa aktivitas menjadi beberapa hari

Untuk transaksi, kontak, dan prospek, tergantung pada jumlah item yang Anda pilih di awal, Anda dapat memilih untuk:

• Jadwalkan semua aktivitas untuk hari yang sama
• Bagi menjadi grup 5 hingga 40 aktivitas per hari dengan mengklik dropdown “Semua aktivitas dalam satu hari”
• Lewati akhir pekan

Setelah itu, Anda dapat menarik aktivitas dari panel kanan ke slot waktu yang Anda inginkan dan klik “Simpan aktivitas” setelah selesai.

Dari tampilan daftar folder terkirim Kotak Masuk Penjualan Anda

Pembuatan aktivitas massal dari folder terkirim Kotak Masuk Penjualan berfungsi berbeda dari tampilan daftar lainnya.

Untuk memulai, navigasikan ke Kotak Masuk Penjualan Anda dan pilih Folder Terkirim.

Di sini, Anda tidak menjadwalkan aktivitas masa depan. Sebaliknya, Anda membuat aktivitas email yang telah selesai berdasarkan percakapan email yang telah dikirim. Saat Anda memilih beberapa percakapan email dan membuat aktivitas secara massal, Pipedrive membuat satu aktivitas per percakapan.

Pilih percakapan dari mana Anda ingin membuat aktivitas dan klik “Tambahkan aktivitas”.

Di pengedit aktivitas, tanggal diatur secara otomatis ke tanggal email terakhir yang dikirim untuk setiap percakapan yang dipilih.

Opsi “Tandai sebagai selesai” dipilih secara default karena email telah dikirim. Saat Anda siap, klik “Simpan aktivitas”.

Menambahkan aktivitas secara besar-besaran saat mengimpor item baru

Untuk mengimpor item baru, buka More (...) > Import data.

Ketika Anda mengimpor item seperti orang, organisasi, transaksi, atau aktivitas, Pipedrive secara otomatis menghubungkan item terkait.

Misalnya, jika spreadsheet Anda mencakup kontak dan aktivitas baru, Pipedrive menghubungkan aktivitas tersebut ke kontak yang sesuai saat diimpor.

Jika Anda tidak yakin bagaimana menyusun spreadsheet Anda, Anda dapat menggunakan contoh spreadsheet kami.

Tinjau panduan langkah demi langkah untuk mengimpor item di artikel ini.

Tambahkan aktivitas secara massal ke item yang sudah ada

Untuk menambahkan aktivitas secara massal dan menghubungkannya ke item yang sudah ada, Anda memerlukan fungsi Pipedrive System ID untuk impor.

Untuk mendapatkan ID untuk item yang sudah ada, gunakan ikon roda gigi di tampilan daftar Anda untuk memilih kolom “ID”, lalu klik “Simpan.”

Setelah kolom itu terlihat, ekspor hasil filter ke spreadsheet:

Kemudian tambahkan data aktivitas yang diperlukan ke dalam spreadsheet yang diekspor dan impor kembali ke akun Pipedrive Anda.

Petakan kolom aktivitas sesuai, dan setelah selesai, Anda akan memiliki aktivitas baru yang terhubung ke setiap item yang Anda ekspor.