База знань

Якщо ви хочете одночасно додати більше ніж одну активність до свого облікового запису, ви можете зробити це безпосередньо через перегляди списків угод, контактів, лідів та Вхідних повідомлень з продажів або завантаживши імпорт електронної таблиці.

Додавання активностей у великих обсягах через перегляди списків

Ви можете створювати активності у великих обсягах безпосередньо з підтримуваних переглядів списків у Pipedrive. Це дозволяє вибрати декілька елементів і запланувати активності для всіх них в одній дії.

Створення активностей великим обсягом доступне в переглядах списків угод, контактів, лідів і Вхідних повідомлень з продажів (папка надісланих).

У кожному перегляді виберіть елементи, використовуйте опцію великого обсягу для планування активностей і визначте деталі в композиторі активностей.

Давайте розглянемо кожну з них детально.

З перегляду списку угод

Перейдіть на сторінку угод і переключіться на перегляд списку.

Ви можете використовувати швидкі фільтри для відображення угод, для яких ви хочете створити активності. Ви також можете відфільтрувати за етапом, щоб націлити всі угоди в певній частині вашої воронки.

Потім виберіть угоди, які ви хочете оновити, і натисніть “Запланувати активності”. Дужки показують кількість вибраних угод.

У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть “Зберегти активності”.

З перегляду списку контактів

У перегляді списку контактів ви можете вибрати, запланувати активності для людей або організацій. Процес для обох випадків фактично однаковий.

Перейдіть на сторінку контактів і виберіть або людей, або організації.

Виберіть контакти, для яких ви хочете створити активності, і натисніть “Запланувати активності”. Дужки показують кількість вибраних контактів.

У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть “Зберегти активності”.

З перегляду списку лідів у Вхідних лідах

Ви можете додавати активності у великих обсягах, щоб оптимізувати ваші дії з виходу на ліди. Для цього перейдіть до вашої Вхідних лідів.

Виберіть ліди, для яких ви бажаєте створити активності, і натисніть “Запланувати активності”.

У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть “Зберегти активності”.

Розподіл кількох активностей на декілька днів

Для угод, контактів та лідів, залежно від кількості обраних елементів, ви можете вибрати наступне:

• Запланувати всі завдання на той самий день.
• Розподілити їх на групи по 5-40 завдань у день, натиснувши на випадаючий список «Всі завдання в один день».
• Пропустити вихідні.

Після цього ви можете перетягнути завдання з правої панелі до бажаного часового інтервалу і натиснути «Зберегти завдання», коли все буде готово.

З перегляду списку надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів

Створення активностей великим обсягом з папки надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів працює інакше, ніж з інших переглядів списків.

Щоб розпочати, перейдіть до вашої Вхідної з продажів і виберіть папку надісланих.

Тут ви не плануєте майбутні активності. Натомість ви створюєте завершені активності електронної пошти на основі розмов електронною поштою, які вже були надіслані. Коли ви вибираєте декілька розмов електронною поштою і створюєте активності у великих обсягах, Pipedrive створює одну активність на кожну розмову.

Виберіть розмови, з яких ви хочете створити активність, і натисніть “Додати активності”.

У композиторі активностей дата автоматично встановлюється на дату останньої надісланої електронної пошти для кожної обраної розмови.

Опція “Позначити як готово” обрана за замовчуванням, тому що електронна пошта вже була надіслана. Коли ви готові, натисніть “Зберегти активності”.

Додавання активностей у великих обсягах при імпорті нових елементів

Щоб імпортувати нові записи, перейдіть до Ще (...) > Імпорт даних.

Коли ви імпортуєте елементи, такі як люди, організації, угоди або активності, Pipedrive автоматично пов'язує пов'язані елементи.

Наприклад, якщо ваш лист містить як нові контакти, так і активності, Pipedrive пов'язує ці активності з відповідними контактами під час імпорту.

Якщо ви не впевнені, як структурувати вашу електронну таблицю, ви можете скористатися нашими зразковими таблицями.

Перегляньте покроковий посібник з імпорту записів у цій статті.

Додавання активностей масово для існуючих елементів

Щоб додати активності масово та прив'язати їх до існуючих елементів, вам знадобиться функція системного ID Pipedrive для імпорту.

Щоб отримати ID ваших існуючих елементів, у поданні списку використайте значок шестерні, щоб вибрати поле «ID», потім натисніть «Зберегти».

Коли цей стовпець буде видимий, експортуйте результати фільтра у електронну таблицю:

Після цього додайте необхідні дані про активності в експортовану електронну таблицю та повторно імпортуйте її до вашого облікового запису Pipedrive.

Зіставте поля активності відповідно, і після завершення у вас з'явиться нова активність, пов’язана з кожним експортованим елементом.