Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу масово створювати активності?
Якщо ви хочете додати до свого облікового запису кілька активностей одночасно, ви можете зробити це за допомогою імпорту електронної таблиці.
Додавати активності масово разом з новими записами
Коли ви імпортуєте нові записи (наприклад, контакти, організації, угоди або активності), Pipedrive автоматично пов’язує їх.
Наприклад, якщо ваша таблиця містить і нові контакти, і активності, ці активності під час імпорту будуть пов’язані з контактами.
Щоб імпортувати нові записи, перейдіть до Ще (...) > Імпорт даних.
Перегляньте покроковий посібник з імпорту записів у цій статті.
Додавання активностей масово для існуючих елементів
Щоб додати активності масово та прив'язати їх до існуючих елементів, вам знадобиться функція системного ID Pipedrive для імпорту.
Щоб отримати ID ваших існуючих елементів, у поданні списку використайте значок шестерні, щоб вибрати поле «ID», потім натисніть «Зберегти».
Коли цей стовпець буде видимий, експортуйте результати фільтра у електронну таблицю:
Після цього додайте необхідні дані про активності в експортовану електронну таблицю та повторно імпортуйте її до вашого облікового запису Pipedrive.
Зіставте поля активності відповідно, і після завершення у вас з'явиться нова активність, пов’язана з кожним експортованим елементом.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні