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Como posso criar atividades em massa?

YM
Yssel Marques, 5 de outubro de 2021
Observação: está ação está disponível apenas para Administradores ou Usuários comuns com as devidas permissões.

Por enquanto, a única maneira de adicionar atividades em massa é com uma importação.


Adicionando atividades em massa para novos itens

Para adicionar atividades em massa para novas Pessoas, Organizações ou Negócios, certifique-se de adicionar as informações delas na sua planilha. Durante o mapeamento, você poderá vincular suas informações de atividade com os campos de atividade do Pipedrive. A importação criará novos contatos e adicionará atividades vinculadas a eles.



Adicionando atividades em massa para itens existentes

Se você já tem Pessoas, Contatos, Organizações ou Negócios na sua conta do Pipedrive e deseja adicionar várias atividades para eles de uma só vez, sugerimos utilizar a função de ID do Sistema ao importar uma planilha.

Para obter uma planilha com os IDs das Pessoas, Organizações ou Negócios, sugerimos ir até a Visualização de lista e adicionar as colunas do ID de sistema do Pipedrive. Para adicionar colunas à sua Visualização de lista, clique no ícone da engrenagem e escolha as colunas corretas.

Depois que a coluna estiver visível, exporte os resultados do filtro para uma planilha:

Depois, forneça as informações de atividade necessárias na planilha que você acabou de exportar. Importe a planilha de volta para a sua conta do Pipedrive, mapeando os campos de atividade correspondentes. Após a conclusão da importação, as atividades serão criadas para cada item que foi exportado.

Para mais informações sobre como importar dados para o Pipedrive com planilhas, leia este artigo.

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