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批量添加具有新項目的活動
為現有項目批量添加活動

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我如何批次建立活動?

YS
Yssel Salas, 2024年5月8日
提示:此操作僅適用於全球管理員或啟用了正確權限的普通用戶。

如果您想一次向您的帳戶添加多個活動,您可以使用試算表導入來完成。


批量添加具有新項目的活動

注意: 如果您在導入之前需要幫助設置電子表格,請查看我們的樣本電子表格

當您使用電子表格導入新項目(聯繫人、交易、活動等)時,這些項目將被關聯。

這意味著如果您導入新聯繫人和活動,這些活動將與新聯繫人相關聯。

注意: 要批量添加活動而不將其與其他項目關聯,請導入僅包含活動數據的電子表格。

為現有項目批量添加活動

要批量添加活動並將它們連結到現有項目,您將需要使用用於導入的 Pipedrive 系統 ID 功能。

要獲取現有項目的 ID,請在清單檢視中使用設定圖示選擇“ID”欄位,然後點擊“保存”。

當該列可見時,將篩選結果導出到試算表:

然後將必要的活動數據添加到導出的試算表中,然後將試算表重新導入到您的 Pipedrive 帳戶中。

相應地映射活動字段,一旦完成,您將為每個導出的項目連結一個新活動。

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