知識庫

如果您想要一次為帳戶添加多個活動，可以直接從交易、聯絡人、潛在客戶和銷售收件匣的清單視圖中進行，或者使用試算表匯入。

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從清單視圖批量添加活動

您可以直接從Pipedrive支持的清單視圖中批量創建活動。 這讓您可以選擇多個項目，並一次性為所有項目安排活動。

批量创建活动可用於交易、聯絡人、潛在客戶和銷售收件匣(已發件夾)的清單視圖。

在每個視圖中，選擇項目，使用批量選項安排活動，並在活動撰寫器中定義細節。

讓我們詳細了解它們。

從交易清單視圖

導航至交易頁面並切換至清單視圖。

您可以使用快速篩選器顯示您希望創建活動的交易。 您還可以按階段篩選，以定位在銷售流程中特定部分的所有交易。

然後選擇您想更新的交易，並點擊“安排活動”。 括號中顯示所選交易的數量。

在活動撰寫器中，您可以定義活動的詳細信息，例如日期、優先級和註記，然後點擊“保存活動”。

從聯絡人清單視圖

在聯絡人清單視圖中，您可以選擇安排活動給個人或組織。 兩者的過程基本相同。

導航至聯絡人頁面並選擇個人或組織。

選擇您希望創建活動的聯繫人，然後點擊“安排活動”。 括號中顯示所選聯絡人的數量。

在活動撰寫器中，您可以定義活動的詳細信息，例如日期、優先級和註記，然後點擊“保存活動”。

從潛在客戶的潛在客戶收件匣清單視圖

您可以批量添加活動，以簡化您的潛在客戶外展行動。 為此，導航至您的潛在客戶收件匣。

選擇您希望創建活動的潛在客戶，然後點擊“安排活動”。

在活動撰寫器中，您可以定義活動的詳細信息，例如日期、優先級和註記，然後點擊“保存活動”。

將多個活動分配到幾天內

對於交易、聯絡人和潛在客戶，根據您最初選擇的項目數量，您可以選擇：

• 將所有活動安排在同一天
• 通過點擊「單日所有活動」下拉選單，將其分成每天5到40個活動的小組
• 跳過週末

然後，您可以將活動從右側面板拖動到您的首選時間段中，完成後點擊「儲存活動」。

從您的銷售收件匣的已發件夾清單視圖中

從銷售收件匣已發件夾批量創建活動的工作方式與其他清單視圖不同。

首先，導航至您的銷售收件匣並選擇已發件夾。

在這裡，您不是在安排未來的活動。 相反，您是在根據已發送的電子郵件對話創建已完成的電子郵件活動。 當您選擇多個電子郵件對話並批量創建活動時，Pipedrive會為每個對話創建一個活動。

選擇您想從哪個對話創建活動，然後點擊“添加活動”。

在活動撰寫器中，日期會自動設置為每個所選對話的最後發送郵件的日期。

“標記為完成”選項預設已選中，因為電子郵件已經發送。 準備好後，點擊“保存活動”。

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匯入新項目時批量添加活動

要匯入新項目，請前往 更多（...） > 匯入資料。

當您匯入項目如個人、組織、交易或活動時，Pipedrive會自動將相關項目連結。

例如，如果您的試算表同時包含新的聯絡人和活動，這些活動會在匯入過程中與對應的聯繫人建立連結。

如果您不確定如何結構化您的試算表，您可以使用我們的範例試算表。

檢視這篇文章中的逐步匯入指南。

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為現有項目批次新增活動

若要批次新增活動並將它們連結到現有項目，您需要使用 Pipedrive 系統 ID 匯入功能

若要取得現有項目的 ID，請在清單檢視中使用 齒輪 圖示 選取 「ID」 欄位，然後按一下 「儲存」。

一旦該列可見，將篩選結果導出到電子表格中：

然後將必要的活動數據添加到導出的試算表中，再將該試算表重新匯入到您的Pipedrive帳戶中。

相應地映射活動字段，一旦完成，您將為每個導出的項目連結一個新活動。