Base de conocimiento

Si deseas agregar más de una actividad a la vez a tu cuenta, puedes hacerlo utilizando la importación de una hoja de cálculo.

Agregar actividades en grupo con nuevos elementos

Cuando importas nuevos elementos (contactos, tratos, actividades, etc.) con una hoja de cálculo, esos elementos se vinculan.

Eso significa que si importas nuevos contactos y actividades, las actividades se vincularán a los nuevos contactos.

Cómo añadir actividades en grupo para elementos existentes

Para agregar actividades en grupo y vincularlas a los elementos existentes, necesitarás la función de ID del sistema de Pipedrive para poder importarlas.

Para obtener los ID de los elementos existentes, usa el ícono de engranaje en la vista de lista para seleccionar el campo “ID” y luego haz clic en “Guardar”.

Una vez que esa columna esté visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo:

Luego agrega los datos necesarios de la actividad en la hoja de cálculo exportada y vuelve a importar esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive.

Mapea los campos de actividad como corresponde y, una vez terminado, tendrás una nueva actividad vinculada a cada elemento que exportaste.