¿Cómo puedo crear actividades en grupo?
Si quieres agregar más de una actividad a tu cuenta a la vez, puedes hacerlo directamente desde las vistas de lista de los tratos, contactos, prospectos y el Buzón de ventas, o mediante una importación de las hojas de cálculo.
Agregar actividades en grupo desde las vistas de lista
Puedes crear actividades en grupo directamente desde las vistas de lista compatibles en Pipedrive. Eso te permitirá seleccionar varios elementos y programar actividades para todos ellos en una sola acción.
La creación en grupo de actividades está disponible en las vistas de lista de los tratos, contactos, prospectos y el Buzón de ventas (carpeta de enviados).
En cada vista, selecciona los elementos, utiliza la opción de grupo para programar actividades y define los detalles en el editor de actividades.
Veamos cada opción en más detalle.
Desde la vista de lista de los tratos
Ve a la página tratos y cambia a la vista de lista.
Puedes usar los filtros rápidos para mostrar los tratos en los que te gustaría crear actividades. También puedes filtrar por etapa para seleccionar todos los tratos en una parte específica de tu embudo.
Después, selecciona los tratos que quieres actualizar y haz clic en “Programar actividades”. Los paréntesis mostrarán el número de tratos seleccionados.
En el editor de actividades, podrás definir los detalles de la actividad, como la fecha, la prioridad y las notas, y después haz clic en “Guardar actividades”.
Desde la vista de lista de contactos
En la vista de lista de contactos, puedes programar actividades para personas u organizaciones. El proceso es básicamente el mismo en ambos casos.
Ve a la página contactos y selecciona personas u organizaciones.
Selecciona los contactos para los que quieres crear actividades y haz clic en “Programar actividades”. Los paréntesis mostrarán el número de contactos seleccionados.
En el editor de actividades, podrás definir los detalles de la actividad, como la fecha, la prioridad y las notas, y después haz clic en “Guardar actividades”.
Desde la vista de lista de prospectos en tu Buzón de prospectos
Puedes agregar actividades en grupo para optimizar la captación de prospectos. Para hacerlo, ve a tu Buzón de prospectos.
Selecciona los prospectos para los que quieres crear actividades y haz clic en “Programar actividades”.
En el editor de actividades, podrás definir los detalles de la actividad, como la fecha, la prioridad y las notas, y después haz clic en “Guardar actividades”.
Dividir múltiples actividades en diferentes días
Para negocios, contactos y prospectos, según la cantidad de elementos que seleccionaste al principio, puedes optar por:
- Programar todas las actividades para el mismo día
- Divídelos en grupos de 5 a 40 actividades por día al seleccionar del menú desplegable "Todas las actividades en un día"
- Omitir fines de semana
Luego, puedes arrastrar las actividades desde el panel derecho a la franja horaria que prefieras y hacer clic en "Guardar actividades" cuando hayas terminado.
Desde la vista de lista de la carpeta de enviados del Buzón de ventas
La creación en grupo de actividades desde la carpeta de enviados del Buzón de ventas funciona de manera diferente a otras vistas de lista.
Para empezar, ve a tu Buzón de ventas y selecciona la carpeta de enviados.
Aquí no estás programando actividades futuras. En vez de eso, estás creando actividades de correo electrónico completadas basadas en conversaciones de correo electrónico que ya se enviaron. Cuando seleccionas varias conversaciones de correo electrónico y creas actividades en grupo, Pipedrive crea una actividad por cada conversación.
Selecciona las conversaciones a partir de las cuales quieres crear una actividad y haz clic en “Agregar actividades”.
En el editor de actividades, la fecha se establece automáticamente en la fecha del último correo electrónico que se envió para cada conversación seleccionada.
La opción “Marcar como completado” está seleccionada de forma predeterminada, ya que el correo electrónico ya se envió. Cuando estés listo, haz clic en “Guardar actividades”.
Agregar actividades en grupo al importar nuevos elementos
Para importar nuevos elementos, ve a Más (...) > Importar datos.
Cuando importas elementos como personas, organizaciones, tratos o actividades, Pipedrive vincula automáticamente los elementos relacionados.
Por ejemplo, si tu hoja de cálculo incluye tanto nuevos contactos como actividades, Pipedrive vincula dichas actividades a los contactos correspondientes durante la importación.
Si no estás seguro de cómo estructurar tu hoja de cálculo, puedes utilizar nuestras hojas de cálculo de muestra.
Consulta la guía paso a paso para importar elementos en este artículo.
Agregar actividades en grupo a los elementos existentes
Para agregar actividades en grupo y vincularlas a los elementos existentes, necesitarás la función de ID del sistema de Pipedrive para poder importarlas.
Para obtener los ID de los elementos existentes, usa el ícono de engranaje en la vista de lista para seleccionar el campo “ID” y luego haz clic en “Guardar”.
Una vez que esa columna esté visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo:
Después, agrega los datos de la actividad necesarios a la hoja de cálculo exportada y vuelve a importarla a tu cuenta de Pipedrive.
Mapea los campos de actividad como corresponde y, una vez terminado, tendrás una nueva actividad vinculada a cada elemento que exportaste.
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