Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Liidi lähde diileissä
Myynti- ja liidien lähteen kentät tehostavat tietoihin perustuvia toimintoja. Voit syöttää lähteen manuaalisesti tai antaa sen täyttyä automaattisesti, kun liidi tai kauppa lisätään.
Tämä varmistaa, että samat tiedot liittyvät yritysmahdollisuuteesi, vaikka se myöhemmin muutetaan tai arkistoidaan.
Miksi lähdekentät ovat tärkeitä?
Tieto Lähde -kentän rakenteesta antaa kattavan yleiskuvan siitä, mistä liidisi tai muunnetut diilit ovat peräisin ja miten nämä tiedot integroidaan Pipedriveen.
Tämä pätee olitpa sitten käyttämässä Pipedrive-lisäosia kuten LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace-integraatiot tai muita valitsemiasi työkaluja.
Avainhyödyt
Keskitetty Lähdedata | Pidä kaikki lähde-liittyvät tiedot myynnin syklisi aikana yhdessä paikassa. |
Suorituskyvyn Seuranta | Käytä Insightsia seuraamaan eri Lead/Deal-lähteiden suorituskykyä. |
ROI-analyysi | Tunnista, mitkä lähteet muuttuvat eniten diileiksi ja analysoi voitettujen/hävittyjen diilien suhdetta. |
Käytännön Esimerkit
- Tunnista, mikä tietty verkkolomake (verkkolomakkeen tunniste) generoi eniten voitettuja diilejä.
- Määritä, mikä tietty sähköpostikampanja (kampanjan tunniste) tuo eniten voitettuja diilejä.
Tehostetut Automatisoinnit
- Seuraa nopeasti avoimia mahdollisuuksia ymmärtämällä niiden lähteet.
- Valitse paras lähestymistapa Leadin tai Diilin lähteen perusteella.
- Rakenna työnkulkuautomaatioita lähteen perusteella, vähentäen manuaalisia ja toistuvia tehtäviä.
Missä voin löytää lähde kentät?
Niitä voi löytää tarjouksen yksityiskohdanäkymän sivupalkista.
Lähdekenttien rakenne
Kenttä | Mitä se tarkoittaa | Arvot | Voiko sitä muokata? |
source_origin | Miten tiedot lisättiin Pipedriveen |
| Ei, se täytetään Pipedriven oletusjärjestelmän avulla |
source_origin_id | Miten tiedot lisättiin Pipedriveen | Uniikki tunnusarvo. Esim. Pipedrive-lomakkeen tunnus | Ei, se täytetään Pipedriven oletusjärjestelmän avulla
Huom: Voidaan muokata API:n kautta |
source_channel | Myynnin tai markkinoinnin työkalu, joka lisäsi tiedot Pipedriveen | Useita vaihtoehtoja, jotka on määritelty ylläpitäjäkäyttäjän toimesta | Ylläpitäjäkäyttäjät voivat muokata tai poistaa arvoja |
source_channel_id | Tietty kohde myynnin tai markkinoinnin työkaluista, joka lisäsi tiedot Pipedriveen | Mukautettu arvo | Kyllä |
Oletuslähtökanavaluettelon määrittäminen
Ylläpitäjäkäyttäjät voivat muokata source_channel -kenttää Yritys -asetuksissa > Tietokentät. Ylläpitäjät voivat lisätä tai poistaa lähtölähdekanavia heijastaakseen käytössä olevia kanavia ja työkaluja.
Muokkaamattomat kentät
source_origin ja source_origin_id ovat järjestelmän luomia kenttiä. Näitä ei voi muokata, ja ne toimivat järjestelmätietoina datanhallinnassa ja ylläpidossa avustamiseksi.
Muokattavat kentät
source_channel ja source_channel_id voidaan muokata kaikkien käyttäjien toimesta, joko yksittäin tai erissä. source_channel valitaan esiasetettujen arvojen joukosta source_channel -pudotusvalikosta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei