Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Liidi lähde diileissä
Liidien lähdekentät kaupoille ja liideille parantavat dataohjautuvia mahdollisuuksia. Voit syöttää lähteen manuaalisesti tai se voidaan täyttää automaattisesti, kun liidi tai kauppa lisätään.
Tämä varmistaa, että samat tiedot liittyvät yritysmahdollisuuteesi, vaikka se myöhemmin muutetaan tai arkistoidaan.
Miksi lähdekentät ovat tärkeitä?
Tieto Lähde -kentän rakenteesta antaa kattavan yleiskuvan siitä, mistä liidisi tai muunnetut diilit ovat peräisin ja miten nämä tiedot integroidaan Pipedriveen.
Tämä pätee olitpa sitten käyttämässä Pipedrive-lisäosia kuten LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace-integraatiot tai muita valitsemiasi työkaluja.
Avainhyödyt
Keskitetty lähdedata | Pidä kaikki lähde-liittyvät tiedot myynnin syklisi aikana yhdessä paikassa. |
Suorituskyvyn seuranta | Käytä Insightsia seuraamaan eri Lead/Deal-lähteiden suorituskykyä. |
ROI-analyysi | Tunnista, mitkä lähteet muuttuvat eniten diileiksi ja analysoi voitettujen/hävittyjen diilien suhdetta. |
Käytännön Esimerkit
- Tunnista, mikä tietty verkkolomake (verkkolomakkeen tunniste) generoi eniten voitettuja diilejä.
- Määritä, mikä tietty sähköpostikampanja (kampanjan tunniste) tuo eniten voitettuja diilejä.
Tehostetut Automatisoinnit
- Seuraa nopeasti avoimia mahdollisuuksia ymmärtämällä niiden lähteet.
- Valitse paras lähestymistapa Leadin tai Diilin lähteen perusteella.
- Rakenna työnkulkuautomaatioita lähteen perusteella, vähentäen manuaalisia ja toistuvia tehtäviä.
Missä voin löytää lähde kentät?
Ne löytyvät kaupan yksityiskohtanäkymän sivupalkista.
Lähdekenttien rakenne
Kenttä | Mitä se tarkoittaa | Arvot | Voiko sitä muokata? |
source_origin | Miten tiedot lisättiin Pipedriveen |
| Ei, se täytetään Pipedriven oletusjärjestelmän avulla |
source_origin_id | Miten tiedot lisättiin Pipedriveen | Yksilöllinen tunnistearvo. Esim. Pipedrive-lomakkeen tunniste | Ei, se täytetään Pipedriven oletusjärjestelmän avulla
Huom: Voidaan muokata API:n kautta |
source_channel | Myynnin tai markkinoinnin työkalu, joka lisäsi tiedot Pipedriveen | Useita vaihtoehtoja, jotka on määritelty ylläpitäjäkäyttäjän toimesta | Ylläpitokäyttäjä voi muokata tai poistaa arvoja |
source_channel_id | Tietty kohde myynnin tai markkinoinnin työkaluista, joka lisäsi tiedot Pipedriveen | Mukautettu arvo | Kyllä |
Lähdekanavan vaihtoehtojen hallinta
Ylläpitokäyttäjät voivat muokata source_channel-kenttää kohdassa Yrityksen asetukset > Tietokentät. He voivat lisätä tai poistaa lähdekanavia heijastaakseen käytössä olevia kanavia ja työkaluja.
Lähdekanavien muokkaaminen tai poistaminen
Jos ylläpitäjä muokkaa tai poistaa lähdekanavan arvoluettelosta, muutos koskee kaikkia olemassa olevia rekisteröintejä (avoimet, voitetut, menetetyt ja arkistoidut kaupat ja liidit).
- Lähdekanavan poistaminen poistaa sen kaikista rekisteröinneistä ja poistaa siihen liittyvän lähdekanavan ID:n.
- Oletusarvon muokkaaminen (kuten “Chatbot”) voi aiheuttaa sekaannusta, erityisesti alkuperäisen liidin tai kaupan lähteen tunnistamisessa. Tämä johtuu siitä, että Pipedrive käyttää kiinteää taustajärjestelmän ID:tä (
source_channel_id) riippumatta antamastasi nimestä.
Välttääksesi sekaannusta tai tahatonta tietojen menetystä:
- Käytä luettelonäkymän suodattimia tarkistaaksesi, missä lähdekanavaa käytetään ennen muutosten tekemistä.
- Päivitä olemassa olevat rekisteröinnit etukäteen, jos aiot poistaa tai merkittävästi muuttaa lähdekanavan nimeä.
Muokkaamattomat kentät
source_origin ja source_origin_id ovat järjestelmän luomia kenttiä. Näitä ei voi muokata ja ne toimivat järjestelmätietona, joka auttaa tietojen hallinnassa ja ylläpidossa.
Muokattavat kentät
source_channel ja source_channel_id -kenttiä voivat muokata kaikki käyttäjät, joko yksittäin tai massamuokkauksena. source_channel valitaan ennalta määritetyistä arvoista source_channel -pudotusvalikossa.
Jos oletuslähdekanavan nimi (kuten “Chatbot”) muokataan, järjestelmän käyttämä taustalla oleva ID (source_channel_id) pysyy muuttumattomana.
Tämä voi aiheuttaa sekaannusta, jos uudelleennimetyt arvot eivät enää selkeästi heijasta niiden alkuperää. Pipedrive jatkaa saman lähteen määrittämistä sisäisesti ID:n perusteella – vaikka tunnistetta olisi muutettu.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei