Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Ledende kilde i avtaler
Kilde-feltene for dine salgsavtaler og leads forbedrer datadrevne muligheter. Du kan manuelt angi kilden eller få den automatisk utfylt når et lead eller en salgsavtale legges til.
Dette sikrer at de samme dataene er knyttet til forretningsmuligheten din, selv om den senere konverteres eller arkiveres.
Hvorfor er kildefelt viktig?
Strukturen i Kilde-feltet gir en omfattende oversikt over hvor dine leads eller konverterte avtaler kommer fra og hvordan disse dataene integreres i Pipedrive.
Dette gjelder enten du bruker Pipedrive-tillegg som LeadBooster, Webbesøkende, Kampanjer, Markedsintegreringer eller andre verktøy du velger.
Viktige fordeler
Sentraliserte kildedata | Oppretthold all kilde-relaterte data gjennom salgssyklusen på ett sted. |
Ytelsessporing | Bruk innsikter til å spore ytelsen til ulike Lead/Deal-kilder. |
ROI-analyse | Identifiser hvilke kilder som konverterer til flest avtaler og analyser vunne/tapte avtaleforhold. |
Praktiske eksempler
- Identifiser hvilken spesifikk nettskjema (nettskjema-ID) som genererer flest vunne avtaler.
- Bestem hvilken spesifikk e-postkampanje (kampanje-ID) som bringer inn flest vunne avtaler.
Forbedrede automatiseringer
- Oppfølging raskt på åpne muligheter ved å forstå deres kilder.
- Velg den beste tilnærmingen basert på Lead- eller Deal-kilde.
- Bygg arbeidsflytautomatisering basert på kilden, reduser manuelle og repeterende oppgaver.
Hvor kan jeg finne kildene?
Du kan finne dem på sidepanelet i salgsavtaledetalj-visning.
Kildedatastruktur
Felt | Hva det betyr | Verdier | Kan det redigeres? |
kilde_opprinnelse | Hvordan dataen ble lagt til i Pipedrive |
| Nei, det fylles inn av Pipedrives standard system |
kilde_opprinnelse_id | Hvordan dataen ble lagt til i Pipedrive | Unik ID-verdi. F.eks. ID-en til et Pipedrive-skjema | Nei, det fylles inn av Pipedrives standard system
Merk: Kan redigeres via API |
kilde_kanal | Salgs- eller markedsføringsverktøyet som la til data i Pipedrive | Flere alternativer definert av en administratorbruker | Administratorbruker kan redigere eller slette verdier |
kilde_kanal_id | Det spesifikke elementet fra salgs- eller markedsføringsverktøyet som la til data i Pipedrive | Tilpasset verdi | Ja |
Administrere alternativer for kildekanal
Administratorbrukere kan redigere source_channel-feltet i Firma-innstillinger > Datafelter. De kan legge til eller fjerne kildekanaler for å gjenspeile kanalene og verktøyene som er i bruk.
Redigere eller slette kildekanaler
Hvis en administrator redigerer eller sletter en kildekanal fra listen over verdier, vil endringen gjelde for alle eksisterende registreringer (åpne, vunnet, tapte og arkiverte salgsavtaler og leads).
- Sletting av en kildekanal fjerner den fra alle registreringer og sletter tilknyttet kildekanal-ID.
- Redigering av en standardverdi (for eksempel “Chatbot”) kan føre til forvirring, spesielt når man skal identifisere den opprinnelige kilden til et lead eller en salgsavtale. Dette skyldes at Pipedrive bruker en fast backend-ID (
source_channel_id) uavhengig av hvilket navn du angir.
For å unngå forvirring eller utilsiktet tap av data:
- Bruk filtre i listevisning for å kontrollere hvor kildekanalen brukes før du gjør endringer.
- Oppdater eksisterende registreringer på forhånd hvis du planlegger å slette eller endre navnet på en kildekanal betydelig.
Ikke-redigerbare felt
source_origin og source_origin_id er systemgenererte felt. Disse kan ikke redigeres og fungerer som systeminformasjon for å støtte databehandling og vedlikehold.
Redigerbare felt
source_channel og source_channel_id kan redigeres av alle brukere, enten enkeltvis eller i bulk. source_channel velges fra forhåndsdefinerte verdier i source_channel-rullegardinmenyen.
Hvis et standardnavn på en kildekanal (som “Chatbot”) redigeres, forblir den underliggende ID-en som benyttes av systemet (source_channel_id) uendret.
Dette kan føre til forvirring hvis omdøpte verdier ikke lenger tydelig reflekterer sin opprinnelse. Pipedrive fortsetter å tildele samme kilde internt basert på ID-en – selv om etiketten er blitt omdøpt.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei