База знаний

Темы
Почему исходные поля важны?
Основные преимущества
Практические примеры
Расширенные автоматизации
Где я могу найти исходные поля?
Структура полей источника
Настройка списка каналов источников по умолчанию
Нередактируемые поля
Редактируемые поля

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Источник лидов в сделках

YS
Yssel Salas, 13 ноября 2024 г.

Поля источника лидов для ваших сделок и лидов повышают возможности анализа данных. Вы можете вручную ввести источник или автоматически заполнить его при добавлении лидов или сделок.

Это гарантирует, что одинаковые данные привязаны к вашей деловой возможности, даже если она позже будет преобразована или заархивирована.


Почему исходные поля важны?

Структура поля Источник обеспечивает всеобъемлющий обзор того, откуда поступают ваши лиды или конвертированные сделки, и как эти данные интегрируются в Pipedrive.

Это распространяется как при использовании дополнений Pipedrive, таких как LeadBooster, Посетители веб-сайта, Кампании, Интеграции Marketplace или другие инструменты по вашему выбору.

Основные преимущества

Централизованные данные об источнике
Сохраняйте все данные, связанные с источником, на протяжении всего цикла продаж в одном месте.
Отслеживание производительности
Используйте Insights для отслеживания производительности различных источников Лида/Сделки.
Анализ ROI
Определите, какие источники приводят к наибольшему числу сделок и проанализируйте соотношения выигранных/проигранных сделок.

Практические примеры

  • Определите, какая конкретная веб-форма (ID веб-формы) генерирует наибольшее количество выигранных сделок.
  • Определите, какая конкретная электронная кампания (ID кампании) приносит наибольшее количество выигранных сделок.

Расширенные автоматизации

  • Быстро следите за открытыми возможностями, понимая их источники.
  • Выберите лучший подход на основе источника Лида или Сделки.
  • Постройте автоматизацию рабочих процессов на основе источника, сократив ручные и повторяющиеся задачи.

Где я могу найти исходные поля?

Вы можете найти их на боковой панели подробного просмотра сделки.


Структура полей источника

Поле
Что это означает
Значения
Можно редактировать?
source_origin
Как данные были добавлены в Pipedrive
  • Создано вручную
  • Импорт
  • API
  • Автоматизация
  • Магазин
  • Проспектор
  • Предложения лидов
  • Веб-формы
  • Чат-бот
  • Онлайн-чат
  • Посетители веб-сайтов
  • Кампании
  • Входящие сообщения
Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию
source_origin_id
Как данные были добавлены в Pipedrive

Уникальное значение ID. Например, ID формы Pipedrive

Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию
Примечание: Может быть отредактировано через API
source_channel
Инструмент продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive
Список множественных опций, заданный администратором
Администраторы могут редактировать или удалять значения
source_channel_id
Конкретный элемент из инструмента продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive
Пользовательское значение
Да

Настройка списка каналов источников по умолчанию

Администраторы могут редактировать поле source_channel в разделе Настройки компании > Поля данных. Администраторы могут добавлять или удалять каналы источников, чтобы отразить использованные каналы и инструменты.

Примечание: Если администратор удаляет канал источника из списка значений, он будет удален из всех записей (открытых, выигранных, проигранных, архивированных сделок/лидов) вместе с идентификатором связанного канала источника. Перед удалением канала источника используйте фильтры представления списка, чтобы определить, где значение появляется. Обновите эти записи по необходимости, чтобы избежать непреднамеренной потери данных.

Нередактируемые поля

source_origin и source_origin_id - это системные поля, сгенерированные системой. Их нельзя редактировать, они служат информацией системы для помощи в управлении и поддержании данных.

Редактируемые поля

source_channel и source_channel_id могут быть отредактированы всеми пользователями, либо индивидуально, либо массово. Канал source_channel выбирается из предопределенных значений в раскрывающемся меню source_channel.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами