Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Источник лидов в сделках
Поля источника лида для ваших сделок и лидов повышают возможности, основанные на данных. Вы можете ввести источник вручную или настроить его автоматическое заполнение при добавлении лида или сделки.
Это гарантирует, что те же данные будут прикреплены к вашей деловой возможности, даже если она впоследствии будет конвертирована или перемещена в архив.
Почему поля источников важны?
Структура поля Source предоставляет всесторонний обзор того, откуда поступают ваши лиды или конвертированные сделки и как эти данные интегрируются в Pipedrive.
Это относится как к использованию дополнительных модулей Pipedrive, таких как LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations, так и к другим инструментам по вашему выбору.
Ключевые преимущества
Централизованные данные об источниках | Храните все данные, связанные с источниками, на протяжении всего цикла продаж в одном месте. |
Отслеживание эффективности | Используйте Insights для отслеживания эффективности различных источников лидов/сделок. |
Анализ ROI | Определяйте, какие источники приводят к наибольшему количеству сделок, и анализируйте соотношение выигранных и проигранных сделок. |
Практические примеры
- Определите, какая конкретная веб-форма (ID веб-формы) генерирует наибольшее количество выигранных сделок.
- Узнайте, какая конкретная email-кампания (ID кампании) приносит наибольшее количество выигранных сделок.
Расширенные автоматизации
- Быстро реагируйте на открытые возможности, зная их источники.
- Выбирайте оптимальный подход в зависимости от источника лида или сделки.
- Стройте автоматизацию рабочих процессов на основе источника, сокращая ручную и повторяющуюся работу.
Где я могу найти поля источника?
Вы можете найти их на боковой панели подробного просмотра сделки.
Структура полей источника
Поле | Что это означает | Значения | Можно ли редактировать? |
source_origin | Как данные были добавлены в Pipedrive |
| Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию |
source_origin_id | Как данные были добавлены в Pipedrive | Уникальное значение идентификатора. Например, ID формы Pipedrive | Нет, заполняется системой Pipedrive по умолчанию
Примечание: Можно редактировать через API |
source_channel | Инструмент продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive | Список нескольких вариантов, определяемых администратором | Администратор может изменять или удалять значения |
source_channel_id | Конкретный элемент из инструмента продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive | Пользовательское значение | Да |
Управление параметрами канала источника
Администраторы могут редактировать поле source_channel в Настройки компании > Поля данных. Они могут добавлять или удалять каналы источников, чтобы отразить используемые каналы и инструменты.
Редактирование или удаление каналов источников
Если администратор редактирует или удаляет канал источника из списка значений, изменение будет применено ко всем существующим записям (открытые, выигранные, проигранные и архивные сделки и лиды).
- Удаление канала источника удаляет его из всех записей и удаляет связанный идентификатор канала источника.
- Редактирование значения по умолчанию (например, “Chatbot”) может привести к путанице, особенно при определении первоначального источника лида или сделки. Это происходит потому, что Pipedrive использует фиксированный внутренний идентификатор (
source_channel_id), независимо от установленного вами имени.
Чтобы избежать путаницы или непреднамеренной потери данных:
- Используйте фильтры в списочном представлении, чтобы проверить, где используется канал источника, прежде чем вносить изменения.
- Заранее обновите существующие записи, если вы планируете удалить или существенно изменить название канала источника.
Нередактируемые поля
source_origin и source_origin_id — это поля, генерируемые системой. Их нельзя редактировать; они служат системной информацией для помощи в управлении и обслуживании данных.
Редактируемые поля
source_channel и source_channel_id могут редактироваться всеми пользователями — как по отдельности, так и массово. Значение source_channel выбирается из заранее заданных вариантов в выпадающем меню source_channel.
Если название канала источника по умолчанию (например, “Chatbot”) изменено, базовый идентификатор, используемый системой (source_channel_id), остаётся без изменений.
Это может привести к путанице, если переименованные значения больше не ясно отражают своё происхождение. Pipedrive по-прежнему присваивает тот же источник на внутреннем уровне на основе идентификатора — даже если метка была переименована.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет