База знаний

Темы
Зачем важны исходные поля?
Основные преимущества
Практические примеры
Повышенные автоматизации
Где я могу найти поля источника?
Структура исходных полей
Настройка списка каналов источников по умолчанию
Нередактируемые поля
Редактируемые поля

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Lead source в сделках

YS
Yssel Salas, 28 мая 2024 г.

Поля источника лидов для ваших сделок и лидов улучшают возможности на основе данных. Вы можете вручную вводить источник или иметь его автоматически заполняться при добавлении лида или сделки.

Это гарантирует, что одни и те же данные прикрепляются к вашей бизнес-возможности, даже если она позже будет конвертирована или архивирована.


Зачем важны исходные поля?

Структура поля Источник предоставляет всесторонний обзор того, откуда поступают ваши потенциальные клиенты или сконвертированные сделки и как эти данные интегрируются в Pipedrive.

Это относится как к использованию дополнений Pipedrive, таких как LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Интеграции Marketplace или других инструментов вашего выбора.

Основные преимущества

Централизованные данные об источнике
Сохраняйте все данные, связанные с источником, на протяжении всего цикла продаж в одном месте.
Отслеживание производительности
Используйте Insights для отслеживания производительности различных источников Лидов/Сделок.
Анализ возврата инвестиций
Определите, какие источники приводят к наибольшему количеству сделок, и проведите анализ коэффициентов выигранных/проигранных сделок.

Практические примеры

  • Определите, какая конкретная веб-форма (ID веб-формы) генерирует наибольшее количество выигранных сделок.
  • Определите, какая конкретная электронная рассылка (ID кампании) приводит к наибольшему количеству выигранных сделок.

Повышенные автоматизации

  • Быстро следите за открытыми возможностями, понимая их источники.
  • Выбирайте лучший подход на основе источника Лида или Сделки.
  • Создавайте автоматизацию рабочего процесса на основе источника, сокращая ручные и повторяющиеся задачи.

Где я могу найти поля источника?

Вы можете найти их на боковой панели представления деталей о сделке.


Структура исходных полей

Поле
Что это значит
Значения
Можно редактировать?
source_origin
Как данные были добавлены в Pipedrive
  • Создано вручную
  • Импорт
  • API
  • Автоматизация
  • Маркетплейс
  • Поиск клиентов
  • Предложения лида
  • Веб-формы
  • Чат-бот
  • Онлайн-чат
  • Посетители сайта
  • Кампании
  • Входящие сообщения
Нет, это заполняется системой Pipedrive по умолчанию
source_origin_id
Как данные были добавлены в Pipedrive

Уникальное значение ID. Например, ID формы Pipedrive

Нет, это заполняется системой Pipedrive по умолчанию
Примечание: Может быть отредактировано с помощью API
source_channel
Инструмент продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive
Список опций, определенный администратором пользователя
Администраторы могут редактировать или удалять значения
source_channel_id
Конкретный элемент из инструмента продаж или маркетинга, который добавил данные в Pipedrive
Пользовательское значение
Да

Настройка списка каналов источников по умолчанию

Администраторы могут редактировать поле source_channel в Настройках компании > Поля данных. Админы могут добавлять или удалять каналы источников, чтобы отражать используемые каналы и инструменты.

Примечание: Если админ удаляет канал источника из списка значений, он будет удален из всех записей (открытые, выигранные, проигранные, архивные сделки/лиды) вместе с подключенным идентификатором канала источника. Перед удалением канала источника используйте фильтры представления списка, чтобы определить, где значение отображается. Обновите эти записи при необходимости, чтобы избежать непреднамеренной потери данных.

Нередактируемые поля

source_origin и source_origin_id - это системно-сгенерированные поля. Их нельзя редактировать, и они служат как системная информация для помощи в управлении и обслуживании данных.

Редактируемые поля

source_channel и source_channel_id могут редактироваться всеми пользователями, как индивидуально, так и групповым способом. source_channel выбирается из предопределенных значений в выпадающем меню source_channel.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами