知識庫

您的交易和潛在客戶的來源欄位可提升數據驅動的能力。 您可以手動輸入來源，或在新增潛在客戶或交易時自動填入。

這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。

為什麼來源欄位很重要？

來源 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。

這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如LeadBooster，Web Visitors，Campaigns，Marketplace integrations 或其他您選擇的工具。

主要好處

實用示例

• 辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。
• 确定哪个特定的电子邮件活动（活动ID）带来了最多的获胜交易。

增強自動化功能

• 通過了解其來源，快速跟進機會。
• 根据潜在客户或成交源选择最佳方法。
• 基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。

我在哪裡可以找到來源欄位？

您可以在交易詳細視圖側邊欄中找到它們。

來源字段結構

管理來源渠道選項

管理員使用者可以在 公司設置 > 數據字段 中編輯 source_channel 欄位。 他們可以新增或移除來源渠道，以反映正在使用的渠道和工具。

編輯或刪除來源渠道

如果管理員從清單中編輯或刪除來源渠道，該變更將套用至所有現有註冊（開啟、成功、失敗及歸檔的交易和潛在客戶）。

• 刪除來源渠道會從所有註冊中移除，並刪除其相關的來源渠道 ID。
• 編輯預設值（例如“聊天機器人”）可能導致混淆，特別是在識別潛在客戶或交易的原始來源時。 這是因為 Pipedrive 無論你設定的名稱為何，都會使用固定的後端 ID（source_channel_id）。

為避免混淆或非預期的數據遺失：

• 在更改前，請使用清單檢視篩選器檢查來源渠道的使用位置。
• 如果你計劃刪除或大幅更改來源渠道名稱，請事先更新現有註冊。

不可編輯字段

source_origin和source_origin_id是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。 這些內容無法編輯，將作為系統資訊以協助數據管理與維護。

可編輯字段

source_channel和source_channel_id可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是批量編輯。在source_channel下拉菜單中選擇預定義的值來編輯source_channel。 source_channel 和 source_channel_id 可由所有用户编辑，可以单独或批量进行操作。 source_channel 从source_channel下拉菜单中预定义的值中选择。

如果編輯預設來源渠道名稱（如“聊天機器人”），系統所使用的底層 ID（source_channel_id）將保持不變。

如果重命名後的值不再明確反映其來源，可能會導致混淆。 即使標籤已被重新命名，Pipedrive 仍會根據該 ID 在內部分配相同的來源。