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交易中的潛在來源
YS
您的交易和潛在客戶的主要來源字段增強了數據驅動功能。您可以手動輸入來源，也可以在添加潛在客戶或交易時自動填充。
這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。
為什麼來源欄位很重要？
來源 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。
這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如LeadBooster，Web Visitors，Campaigns，Marketplace integrations 或其他您選擇的工具。
主要好處
集中的來源數據 | 在一個地方維護所有與源相關的數據，貫穿您的銷售週期。 |
績效追蹤 | 使用Insights來追踪各種潛在客戶/成交來源的表現。 |
投資回報分析 | 辨識哪些來源轉換為最多交易，並分析贏得/失去的交易比率。 |
實用示例
- 辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。
- 確定具體的電子郵件活動（活動ID）帶來了最多贏得的交易。
增強自動化功能
- 通過了解其來源，快速跟進機會。
- 根據潛在客戶或交易來源選擇最佳方法。
- 基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。
我在哪裡可以找到來源欄位？
您可以在交易細節視圖側邊欄中找到它們。
來源字段結構
字段 | 意義 | 值 | 是否可編輯？ |
source_origin | 數據是如何添加到Pipedrive的 |
| 不，由Pipedrive的默認系統填充 |
source_origin_id | 數據是如何添加到Pipedrive的 | 唯一的ID值。例如，Pipedrive表單的ID | 不，由Pipedrive的默認系統填充
備註： 可通過API進行編輯 |
source_channel | 將數據添加到Pipedrive的銷售或營銷工具 | 由管理員用戶定義的多選項列表 | 管理員用戶可以編輯或刪除值 |
source_channel_id | 將數據添加到Pipedrive的特定銷售或營銷工具項目 | 自定義值 | 是 |
設置默認來源渠道列表
管理員用戶可以在公司 設置 > 數據字段中編輯source_channel字段。管理員可以添加或刪除來源渠道以反映使用中的渠道和工具。
注意: 如果管理員從值列表中刪除來源渠道，則將從所有記錄（打開、獲得、失去、歸檔的交易/潛在客戶）中刪除它們，以及相連的來源渠道ID。在刪除來源渠道之前，使用列表視圖濾鏡來識別值的出現位置。根據需要更新這些記錄，以避免意外數據損失。
不可編輯字段
source_origin和source_origin_id是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。
可編輯字段
source_channel和source_channel_id可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是批量編輯。在source_channel下拉菜單中選擇預定義的值來編輯source_channel。
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