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交易中的潜在客户来源
YS
您的交易和线索的主要来源字段增强了数据驱动的能力。您可以手动输入来源，或在添加线索或交易时自动填充。
这确保了相同的数据附加到您的业务机会，即使稍后转换或存档。
为什么来源字段很重要？
来源字段结构提供了您的潜在客户或成交交易的来源的综合概述，以及这些数据如何集成到Pipedrive中。
无论您是否使用Pipedrive附加组件，如 LeadBooster，网络访客，活动，市场集成或您选择的其他工具，
主要好处
集中的来源数据 | 在销售周期中的所有与来源相关的数据保存在一个地方。 |
绩效跟踪 | 使用Insights跟踪各个潜在客户/成交来源的绩效。 |
投资回报分析 | 确定哪些来源转化为最多的交易，并分析获胜/失败的交易比率。 |
实际例子
- 确定哪个特定的网络表单（网络表单ID）生成了最多的获胜交易。
- 确定哪个特定的电子邮件活动（活动ID）带来了最多的获胜交易。
增强的自动化
- 通过了解机会的来源，迅速跟进未完成的机会。
- 根据潜在客户或成交源选择最佳方法。
- 基于来源构建工作流自动化，减少手动和重复任务。
我在哪里可以找到源字段？
您可以在成交详情视图边栏中找到它们。
源字段结构
字段 | 含义 | 数值 | 是否可编辑？ |
source_origin | 数据如何添加到Pipedrive中 |
| 否，由Pipedrive的默认系统填充 |
source_origin_id | 数据如何添加到Pipedrive中 | 唯一的ID数值。例如，Pipedrive表单的ID | 否，由Pipedrive的默认系统填充
注意：可以通过API进行编辑 |
source_channel | 向Pipedrive添加数据的销售或营销工具 | 由管理员用户定义的多个选项列表 | 管理员用户可以编辑或删除数值 |
source_channel_id | 从销售或营销工具中添加数据到Pipedrive中的具体项目 | 自定义数值 | 是 |
设置默认来源渠道列表
管理员用户可以在 公司设置 > 数据字段 中编辑source_channel字段。管理员可以添加或删除源渠道以反映正在使用的渠道和工具。
注意：如果管理员从值列表中删除一个源渠道，它将从所有记录（open, won, lost, archived deals/leads）中移除，同时移除连接的源渠道ID。在删除源渠道之前，请使用列表视图过滤器来确定该值出现的位置。根据需要更新这些记录，以避免意外数据丢失。
不可编辑字段
source_origin 和 source_origin_id 是系统生成的字段。这些字段无法编辑，可用作系统信息，用于辅助数据管理和维护。
可编辑字段
source_channel 和 source_channel_id 可由所有用户编辑，可以单独或批量进行操作。 source_channel 从source_channel下拉菜单中预定义的值中选择。
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