Base di conoscenza

I campi della fonte principale per i tuoi affari e contatti migliorano le capacità basate sui dati. Puoi inserire manualmente la fonte o farla popolare automaticamente quando viene aggiunto un contatto o affare.

Ciò garantisce che gli stessi dati siano collegati alla tua opportunità commerciale, anche se successivamente viene convertita o archiviata.

Perché i campi di origine sono importanti?

La struttura del campo Origine fornisce una panoramica completa su dove provengono i tuoi potenziali clienti o affari convertiti e come questi dati vengono integrati in Pipedrive.

Questo si applica sia che tu utilizzi add-on di Pipedrive come LeadBooster, Visitatori del sito web, Campagne, Integrazioni del Marketplace o altri strumenti a tua scelta.

Vantaggi chiave

Esempi pratici

• Identifica quale modulo web specifico (ID modulo web) sta generando il maggior numero di affari vinti.
• Determina quale campagna email specifica (ID campagna) sta portando il maggior numero di affari vinti.

Automazioni potenziate

• Segui rapidamente le opportunità aperte capendo la loro origine.
• Scegli l'approccio migliore in base all'origine del Lead o Affare.
• Crea automazioni di workflow basate sull'origine, riducendo compiti manuali e ripetitivi.

Dove posso trovare i campi sorgente?

Li puoi trovare nella barra laterale della vista dei dettagli dell'affare.

Struttura dei campi di origine

Gestione delle opzioni del canale di origine

Gli utenti amministratori possono modificare il campo source_channel in Impostazioni azienda > Campi dati. Possono aggiungere o rimuovere i canali di origine per riflettere i canali e gli strumenti utilizzati.

Modifica o eliminazione dei canali di origine

Se un amministratore modifica o elimina un canale di origine dall'elenco dei valori, la modifica si applicherà a tutte le registrazioni esistenti (affari e clienti potenziali in corso, aggiudicati, persi e archiviati).

• L'eliminazione di un canale di origine lo rimuove da tutte le registrazioni ed elimina l'ID associato del canale di origine.
• Modificare un valore predefinito (come “Chatbot”) può creare confusione, soprattutto nell'identificare la fonte originale di un cliente potenziale o di un affare. Questo perché Pipedrive utilizza un ID di backend fisso (source_channel_id) indipendentemente dal nome scelto.

Per evitare confusione o perdita involontaria di dati:

• Utilizza i filtri della vista elenco per verificare dove viene utilizzato il canale di origine prima di apportare modifiche.
• Aggiorna in anticipo le registrazioni esistenti se prevedi di eliminare o modificare in modo significativo il nome di un canale di origine.

Campi Non Modificabili

source_origin e source_origin_id sono campi generati dal sistema. Questi non possono essere modificati e servono come informazioni di sistema per aiutare nella gestione e manutenzione dei dati.

Campi Modificabili

source_channel e source_channel_id possono essere modificati da tutti gli utenti, sia singolarmente che in blocco. Il source_channel viene selezionato tra i valori predefiniti nel menu a discesa source_channel.

Se viene modificato il nome di un canale di origine predefinito (come “Chatbot”), l'ID sottostante utilizzato dal sistema (source_channel_id) rimane invariato.

Questo può causare confusione se i valori rinominati non riflettono più chiaramente la loro origine. Pipedrive continua ad assegnare internamente la stessa fonte in base all'ID, anche se l'etichetta è stata rinominata.