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Lead source in affari
I campi della fonte principale per i tuoi affari e lead potenziano le capacità basate sui dati. Puoi inserire manualmente la fonte o farla popolare automaticamente quando viene aggiunto un lead o affare.
Questo garantisce che gli stessi dati siano collegati alla tua opportunità commerciale, anche se in seguito viene convertita o archiviata.
Perché sono importanti i campi di origine?
La struttura del campo Origine fornisce una panoramica completa su dove originano i tuoi potenziali clienti o affari convertiti e su come questi dati vengono integrati in Pipedrive.
Questo si applica sia che tu utilizzi add-on di Pipedrive come LeadBooster, Visitatori Web, Campagne, Integrazioni Marketplace o altri strumenti a tua scelta.
Benefici Chiave
Dati di Origine Centralizzati | Mantieni tutti i dati correlati all'origine durante il ciclo di vendita in un unico posto. |
Monitoraggio delle Prestazioni | Usa Insights per monitorare le performance delle varie fonti di Potenziali Clienti/Affari. |
Analisi del ROI | Identifica quali fonti si convertono maggiormente in affari e analizza i rapporti tra affari vinti e persi. |
Esempi Pratici
- Identifica quale modulo web specifico (ID modulo web) sta generando il maggior numero di affari vinti.
- Determina quale campagna email specifica (ID campagna) sta portando il maggior numero di affari vinti.
Automatizzazioni Potenziate
- Segui rapidamente le opportunità aperte comprendendone le fonti.
- Scegli l'approccio migliore in base all'origine del Potenziale Cliente o Affare.
- Crea automatizzazioni del workflow basate sull'origine, riducendo compiti manuali e ripetitivi.
Dove posso trovare i campi di origine?
Li puoi trovare sulla barra laterale della vista dettaglio dell'affare.
Struttura dei campi di origine
Campo | Cosa significa | Valori | È modificabile? |
source_origin | Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive |
| No, viene popolato dal sistema predefinito di Pipedrive |
source_origin_id | Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive | Valore ID univoco. Ad esempio, l'ID di un modulo Pipedrive | No, viene popolato dal sistema predefinito di Pipedrive
Nota: Può essere modificato tramite API |
source_channel | Lo strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive | Elenco di opzioni multiple definite da un utente amministratore | Gli utenti amministratori possono modificare o eliminare i valori |
source_channel_id | L'elemento specifico dello strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive | Valore personalizzato | Sì |
Impostazione dell'elenco dei canali di origine predefiniti
Gli utenti amministratori possono modificare il campo source_channel in Impostazioni Azienda > Campi Dati. Gli amministratori possono aggiungere o rimuovere i canali di origine per riflettere i canali e gli strumenti in uso.
Campi Non-Modificabili
source_origin e source_origin_id sono campi generati dal sistema. Questi non possono essere modificati e servono come informazioni di sistema per aiutare nella gestione e manutenzione dei dati.
Campi Modificabili
source_channel e source_channel_id possono essere modificati da tutti gli utenti, singolarmente o in blocco. Il source_channel è selezionato da valori predefiniti nel menu a discesa source_channel.
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