Base di conoscenza

Argomenti
Perché i campi di origine sono importanti?
Vantaggi chiave
Esempi pratici
Automazioni potenziate
Dove posso trovare i campi sorgente?
Struttura dei campi di origine
Impostare l'elenco predefinito dei canali di origine
Campi Non Modificabili
Campi Modificabili

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Lead source in deals

YS
Yssel Salas, 13 novembre 2024

I campi della fonte principale per i tuoi affari e contatti migliorano le capacità basate sui dati. Puoi inserire manualmente la fonte o farla popolare automaticamente quando viene aggiunto un contatto o affare.

Ciò garantisce che gli stessi dati siano collegati alla tua opportunità commerciale, anche se successivamente viene convertita o archiviata.


Perché i campi di origine sono importanti?

La struttura del campo Origine fornisce una panoramica completa su dove provengono i tuoi potenziali clienti o affari convertiti e come questi dati vengono integrati in Pipedrive.

Questo si applica sia che tu utilizzi add-on di Pipedrive come LeadBooster, Visitatori del sito web, Campagne, Integrazioni del Marketplace o altri strumenti a tua scelta.

Vantaggi chiave

Dati di origine centralizzati
Mantieni tutti i dati correlati all'origine durante il ciclo di vendita in un unico luogo.
Tracciamento delle prestazioni
Utilizza Insights per monitorare le prestazioni delle diverse fonti di Lead/Affari.
Analisi del ROI
Identifica quali fonti si traducono nel maggior numero di affari e analizza i rapporti affari vinti/persi.

Esempi pratici

  • Identifica quale modulo web specifico (ID modulo web) sta generando il maggior numero di affari vinti.
  • Determina quale campagna email specifica (ID campagna) sta portando il maggior numero di affari vinti.

Automazioni potenziate

  • Segui rapidamente le opportunità aperte capendo la loro origine.
  • Scegli l'approccio migliore in base all'origine del Lead o Affare.
  • Crea automazioni di workflow basate sull'origine, riducendo compiti manuali e ripetitivi.

Dove posso trovare i campi sorgente?

Li puoi trovare nella barra laterale della visualizzazione dettaglio del deal.


Struttura dei campi di origine

Campo
Cosa significa
Valori
È modificabile?
source_origin
Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive
  • Creato manualmente
  • Importazione
  • API
  • Automazione
  • Marketplace
  • Prospector
  • Suggerimenti sui lead
  • Moduli web
  • Chatbot
  • Chat live
  • Visitatori web
  • Campagne
  • Cassetta di posta messaggi
No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive
source_origin_id
Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive

Valore ID univoco. Ad esempio, l'ID di un modulo Pipedrive

No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive
Nota: Modificabile tramite API
source_channel
Lo strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive
Elenco di opzioni multiple definito da un utente amministratore
Gli utenti amministratori possono modificare o eliminare i valori
source_channel_id
L'elemento specifico dello strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive
Valore personalizzato

Impostare l'elenco predefinito dei canali di origine

Gli utenti amministratori possono modificare il campo source_channel in Impostazioni Azienda > Campi dati. Gli amministratori possono aggiungere o rimuovere i canali di origine per riflettere i canali e gli strumenti in uso.

Nota: Se un amministratore elimina un canale di origine dall'elenco dei valori, verrà rimosso da tutti i record (deal/vendite aperti, conclusi, persi, archiviati) insieme all'ID del canale di origine collegato. Prima di eliminare un canale di origine, utilizzare i filtri della visualizzazione elenco per identificare dove compare il valore. Aggiornare questi record come necessario per evitare perdite di dati involontarie.

Campi Non Modificabili

source_origin e source_origin_id sono campi generati dal sistema. Questi non possono essere modificati e servono come informazioni di sistema per aiutare nella gestione e manutenzione dei dati.

Campi Modificabili

source_channel e source_channel_id possono essere modificati da tutti gli utenti, sia singolarmente che in blocco. Il source_channel viene selezionato tra i valori predefiniti nel menu a discesa source_channel.

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