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Lead source in deals
I campi della fonte principale per i tuoi affari e contatti migliorano le capacità basate sui dati. Puoi inserire manualmente la fonte o farla popolare automaticamente quando viene aggiunto un contatto o affare.
Ciò garantisce che gli stessi dati siano collegati alla tua opportunità commerciale, anche se successivamente viene convertita o archiviata.
Perché i campi di origine sono importanti?
La struttura del campo Origine fornisce una panoramica completa su dove provengono i tuoi potenziali clienti o affari convertiti e come questi dati vengono integrati in Pipedrive.
Questo si applica sia che tu utilizzi add-on di Pipedrive come LeadBooster, Visitatori del sito web, Campagne, Integrazioni del Marketplace o altri strumenti a tua scelta.
Vantaggi chiave
Dati di origine centralizzati | Mantieni tutti i dati correlati all'origine durante il ciclo di vendita in un unico luogo. |
Tracciamento delle prestazioni | Utilizza Insights per monitorare le prestazioni delle diverse fonti di Lead/Affari. |
Analisi del ROI | Identifica quali fonti si traducono nel maggior numero di affari e analizza i rapporti affari vinti/persi. |
Esempi pratici
- Identifica quale modulo web specifico (ID modulo web) sta generando il maggior numero di affari vinti.
- Determina quale campagna email specifica (ID campagna) sta portando il maggior numero di affari vinti.
Automazioni potenziate
- Segui rapidamente le opportunità aperte capendo la loro origine.
- Scegli l'approccio migliore in base all'origine del Lead o Affare.
- Crea automazioni di workflow basate sull'origine, riducendo compiti manuali e ripetitivi.
Dove posso trovare i campi sorgente?
Li puoi trovare nella barra laterale della visualizzazione dettaglio del deal.
Struttura dei campi di origine
Campo | Cosa significa | Valori | È modificabile? |
source_origin | Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive |
| No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive |
source_origin_id | Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive | Valore ID univoco. Ad esempio, l'ID di un modulo Pipedrive | No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive
Nota: Modificabile tramite API |
source_channel | Lo strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive | Elenco di opzioni multiple definito da un utente amministratore | Gli utenti amministratori possono modificare o eliminare i valori |
source_channel_id | L'elemento specifico dello strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive | Valore personalizzato | Sì |
Impostare l'elenco predefinito dei canali di origine
Gli utenti amministratori possono modificare il campo source_channel in Impostazioni Azienda > Campi dati. Gli amministratori possono aggiungere o rimuovere i canali di origine per riflettere i canali e gli strumenti in uso.
Campi Non Modificabili
source_origin e source_origin_id sono campi generati dal sistema. Questi non possono essere modificati e servono come informazioni di sistema per aiutare nella gestione e manutenzione dei dati.
Campi Modificabili
source_channel e source_channel_id possono essere modificati da tutti gli utenti, sia singolarmente che in blocco. Il source_channel viene selezionato tra i valori predefiniti nel menu a discesa source_channel.
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