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딜에서의 리드 소스
귀하의 거래 및 리드용 리드 소스 필드는 데이터 기반 기능을 향상시킵니다. 리드나 거래를 추가할 때 소스를 수동으로 입력하거나 자동으로 채우도록 설정할 수 있습니다.
이렇게 하면 나중에 변환되거나 보관되어도 같은 데이터가 귀하의 비즈니스 기회에 첨부됨이 보장됩니다.
소스 필드는 왜 중요한가요?
Source 필드 구조는 당신의 잠재 고객이나 전환된 거래가 어디에서 유래했는지와 이 데이터가 Pipedrive에 통합되는 방식에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
Pipedrive 애드온인 LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations 또는 원하는 도구를 사용하는 경우에도 해당됩니다.
주요 이점
중앙 집중식 소스 데이터 | 판매 주기 동안 모든 소스 관련 데이터를 한 곳에서 유지합니다. |
성과 추적 | 인사이트를 사용하여 다양한 리드/거래 출처의 성과를 추적합니다. |
ROI 분석 | 어떤 소스가 가장 많은 거래로 전환되는지 식별하고 이긴/난 거래 비율을 분석합니다. |
실용적인 예제
- 가장 많은 완료된 거래를 생성하는 특정 웹 폼(웹 폼 ID) 식별.
- 가장 많은 완료된 걸거래를 가져오는 특정 이메일 캠페인(캠페인 ID) 식별.
향상된 자동화
- 기회 개방 때 빠르게 뒤이어 따라가기.
- 리드 또는 거래 소스에 따라 최선의 접근 방식 선택.
- 소스를 기반으로 한 워크플로 자동화 빌드로 수동 및 반복 작업을 줄입니다.
소스 필드는 어디에서 찾을 수 있나요?
deal detail의 사이드바에서 찾을 수 있습니다.
원본 필드 구조
필드 | 의미 | 값 | 편집 가능 여부 |
source_origin | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방법 |
| 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에의해 작성됨 |
source_origin_id | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방법 | 고유한 ID 값. 예: Pipedrive 폼의 ID | 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 작성됨
참고: API를 통해 편집 가능 |
source_channel | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구 | 관리자 사용자가 정의한 여러 옵션 목록 | 관리자 사용자가 값 편집 또는 삭제 가능 |
source_channel_id | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구의 특정 항목 | 사용자 지정 값 | 예 |
기본 소스 채널 목록 설정
관리자 사용자는 회사 설정 > 데이터 필드에서 source_channel 필드를 편집할 수 있습니다. 관리자는 사용 중인 채널 및 도구를 반영하기 위해 소스 채널을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
편집할 수 없는 필드
source_origin 및 source_origin_id는 시스템에서 생성된 필드입니다. 이들은 편집할 수 없으며 데이터 관리 및 유지 관리를 돕기 위한 시스템 정보로 작동합니다.
편집 가능한 필드
source_channel 및 source_channel_id는 모든 사용자가 개별적으로 또는 일괄로 편집할 수 있습니다. source_channel은 source_channel 드롭다운 메뉴에서 미리 정의된 값 중에서 선택됩니다.
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