기술 자료

주제
소스 필드는 왜 중요한가요?
주요 이점
실용적인 예제
향상된 자동화
소스 필드는 어디에서 찾을 수 있나요?
원본 필드 구조
기본 소스 채널 목록 설정
편집할 수 없는 필드
편집 가능한 필드

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

딜에서의 리드 소스

YS
Yssel Salas, 2024년 5월 28일

귀하의 거래 및 리드용 리드 소스 필드는 데이터 기반 기능을 향상시킵니다. 리드나 거래를 추가할 때 소스를 수동으로 입력하거나 자동으로 채우도록 설정할 수 있습니다.

이렇게 하면 나중에 변환되거나 보관되어도 같은 데이터가 귀하의 비즈니스 기회에 첨부됨이 보장됩니다.


소스 필드는 왜 중요한가요?

Source 필드 구조는 당신의 잠재 고객이나 전환된 거래가 어디에서 유래했는지와 이 데이터가 Pipedrive에 통합되는 방식에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

Pipedrive 애드온인 LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations 또는 원하는 도구를 사용하는 경우에도 해당됩니다.

주요 이점

중앙 집중식 소스 데이터
판매 주기 동안 모든 소스 관련 데이터를 한 곳에서 유지합니다.
성과 추적
인사이트를 사용하여 다양한 리드/거래 출처의 성과를 추적합니다.
ROI 분석
어떤 소스가 가장 많은 거래로 전환되는지 식별하고 이긴/난 거래 비율을 분석합니다.

실용적인 예제

  • 가장 많은 완료된 거래를 생성하는 특정 웹 폼(웹 폼 ID) 식별.
  • 가장 많은 완료된 걸거래를 가져오는 특정 이메일 캠페인(캠페인 ID) 식별.

향상된 자동화

  • 기회 개방 때 빠르게 뒤이어 따라가기.
  • 리드 또는 거래 소스에 따라 최선의 접근 방식 선택.
  • 소스를 기반으로 한 워크플로 자동화 빌드로 수동 및 반복 작업을 줄입니다.

소스 필드는 어디에서 찾을 수 있나요?

deal detail의 사이드바에서 찾을 수 있습니다.


원본 필드 구조

필드
의미
편집 가능 여부
source_origin
데이터가 Pipedrive에 추가된 방법
  • 수동 생성
  • 가져오기
  • API
  • 자동화
  • 마켓플레이스
  • 예견자
  • 리드 제안
  • 웹 폼
  • 챗봇
  • 라이브 채팅
  • 웹 방문자
  • 캠페인
  • 메시징 인박스
아니요, Pipedrive의 기본 시스템에의해 작성됨
source_origin_id
데이터가 Pipedrive에 추가된 방법

고유한 ID 값. 예: Pipedrive 폼의 ID

아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 작성됨
참고: API를 통해 편집 가능
source_channel
데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구
관리자 사용자가 정의한 여러 옵션 목록
관리자 사용자가 값 편집 또는 삭제 가능
source_channel_id
데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구의 특정 항목
사용자 지정 값

기본 소스 채널 목록 설정

관리자 사용자는 회사 설정 > 데이터 필드에서 source_channel 필드를 편집할 수 있습니다. 관리자는 사용 중인 채널 및 도구를 반영하기 위해 소스 채널을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

참고: 관리자가 값을 목록에서 소스 채널을 삭제하면 모든 레코드(오픈, 당첨, 실패, 보관된 거래/리드)에서 해당 소스 채널 ID와 함께 제거됩니다. 소스 채널을 삭제하기 전에 목록 보기 필터를 사용하여 해당 값이 나타나는 위치를 식별하세요. 의도하지 않은 데이터 손실을 피하기 위해 필요한 대로 이러한 레코드를 업데이트하십시오.

편집할 수 없는 필드

source_originsource_origin_id는 시스템에서 생성된 필드입니다. 이들은 편집할 수 없으며 데이터 관리 및 유지 관리를 돕기 위한 시스템 정보로 작동합니다.

편집 가능한 필드

source_channelsource_channel_id는 모든 사용자가 개별적으로 또는 일괄로 편집할 수 있습니다. source_channelsource_channel 드롭다운 메뉴에서 미리 정의된 값 중에서 선택됩니다.

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