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딜에서의 리드 소스
YS
귀하의 거래 및 리드용 리드 소스 필드는 데이터 기반 기능을 향상시킵니다. 리드나 거래가 추가될 때 소스를 수동으로 입력하거나 자동으로 채우게 할 수 있습니다.
나중에 전환되거나 보관되더라도 같은 데이터가 귀하의 비즈니스 기회에 첨부되도록 보장됩니다.
소스 필드의 중요성은 무엇인가요?
소스 필드 구조는 리드 또는 전환된 거래가 어디에서 왔는지 전체적인 개요를 제공하며, 이 데이터가 Pipedrive에 통합되는 방식을 안내합니다.
이는 Pipedrive 애드온인 LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations 등을 사용하는 경우에도 적용됩니다.
주요 이점
중앙 집중식 소스 데이터 | 판매 주기 전체를 통틀어 관련 소스 데이터를 한 곳에서 유지합니다. |
성과 추적 | 다양한 리드/거래 소스의 성과 추적에 인사이트를 활용하세요. |
ROI 분석 | 어떤 소스가 가장 많은 거래로 전환되는지 식별하고, 이긴 거래/집행 거래 비율을 분석합니다. |
실용적인 예시
- 가장 많은 이긴 거래를 만들어 내는 특정 웹 폼 (웹 폼 ID)을 식별합니다.
- 가장 많은 이긴 걸래를 가져오는 특정 이메일 캠페인 (캠페인 ID)을 확인합니다.
개선된 자동화
- 소스를 이해하여 오픈된 기회에 빠르게 후속 조치를 취합니다.
- 리드 또는 거래 소스에 따라 최적의 접근 방식을 선택합니다.
- 소스를 기반으로 한 워크플로 자동화를 구축하여 수동 및 반복적인 작업을 줄입니다.
소스 필드를 어디에서 찾을 수 있나요?
그들을 거래 상세보기 사이드바에서 찾을 수 있습니다.
원천 필드 구조
필드 | 의미 | 값 | 편집 가능 여부 |
source_origin | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방식 |
| 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 채워짐 |
source_origin_id | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방식 | 고유 ID 값. 예: Pipedrive 양식의 ID | 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 채워짐
참고: API를 통해 편집 가능 |
source_channel | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구 | 관리자 사용자에 의해 정의된 다중 옵션 목록 | 관리자 사용자가 값 수정 또는 삭제 가능 |
source_channel_id | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구의 특정 항목 | 사용자 정의 값 | 예 |
기본 소스 채널 목록 설정
관리자 사용자는 회사 설정 > 데이터 필드에서 source_channel 필드를 편집할 수 있습니다. 관리자는 사용 중인 채널 및 도구를 반영하도록 소스 채널을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
참고: 관리자가 값 목록에서 소스 채널을 삭제하면 해당 소스 채널은 모든 레코드(오픈, 성공, 실패, 보관된 거래/리드)에서 제거되며 연결된 소스 채널 ID와 함께 제거됩니다. 소스 채널을 삭제하기 전에 값이 나타나는 위치를 식별하기 위해 목록 보기 필터를 사용하여 적절히 기록을 업데이트하여 우연한 데이터 손실을 방지하십시오.
편집 불가능한 필드
source_origin 및 source_origin_id는 시스템이 생성한 필드입니다. 이들은 편집할 수 없으며 데이터 관리 및 유지 관리를 돕는 시스템 정보로 사용됩니다.
편집 가능한 필드
source_channel 및 source_channel_id는 모든 사용자가 개별적으로 또는 대량으로 편집할 수 있습니다. 소스 채널은 소스 채널 드롭다운 메뉴에서 사전 정의된 값에서 선택됩니다.
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