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딜에서의 리드 소스
귀하의 거래 및 리드용 리드 소스 필드는 데이터 기반 기능을 향상시킵니다. 리드나 거래가 추가될 때 소스를 수동으로 입력하거나 자동으로 채우게 할 수 있습니다.
나중에 전환되거나 보관되더라도 같은 데이터가 귀하의 비즈니스 기회에 첨부되도록 보장됩니다.
소스 필드의 중요성은 무엇인가요?
소스 필드 구조는 리드 또는 전환된 거래가 어디에서 왔는지 전체적인 개요를 제공하며, 이 데이터가 Pipedrive에 통합되는 방식을 안내합니다.
이는 Pipedrive 애드온인 LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations 등을 사용하는 경우에도 적용됩니다.
주요 이점
중앙 집중식 소스 데이터 | 판매 주기 전체를 통틀어 관련 소스 데이터를 한 곳에서 유지합니다. |
성과 추적 | 다양한 리드/거래 소스의 성과 추적에 인사이트를 활용하세요. |
ROI 분석 | 어떤 소스가 가장 많은 거래로 전환되는지 식별하고, 이긴 거래/집행 거래 비율을 분석합니다. |
실용적인 예시
- 가장 많은 이긴 거래를 만들어 내는 특정 웹 폼 (웹 폼 ID)을 식별합니다.
- 가장 많은 이긴 걸래를 가져오는 특정 이메일 캠페인 (캠페인 ID)을 확인합니다.
개선된 자동화
- 소스를 이해하여 오픈된 기회에 빠르게 후속 조치를 취합니다.
- 리드 또는 거래 소스에 따라 최적의 접근 방식을 선택합니다.
- 소스를 기반으로 한 워크플로 자동화를 구축하여 수동 및 반복적인 작업을 줄입니다.
소스 필드를 어디에서 찾을 수 있나요?
그들을 거래 상세보기 사이드바에서 찾을 수 있습니다.
원천 필드 구조
필드 | 의미 | 값 | 편집 가능 여부 |
source_origin | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방식 |
| 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 채워짐 |
source_origin_id | 데이터가 Pipedrive에 추가된 방식 | 고유 ID 값. 예: Pipedrive 양식의 ID | 아니요, Pipedrive의 기본 시스템에 의해 채워짐
참고: API를 통해 편집 가능 |
source_channel | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구 | 관리자 사용자에 의해 정의된 다중 옵션 목록 | 관리자 사용자가 값 수정 또는 삭제 가능 |
source_channel_id | 데이터를 Pipedrive에 추가한 영업 또는 마케팅 도구의 특정 항목 | 사용자 정의 값 | 예 |
기본 소스 채널 목록 설정
관리자 사용자는 회사 설정 > 데이터 필드에서 source_channel
필드를 편집할 수 있습니다. 관리자는 사용 중인 채널 및 도구를 반영하도록 소스 채널을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
편집 불가능한 필드
source_origin
및 source_origin_id
는 시스템이 생성한 필드입니다. 이들은 편집할 수 없으며 데이터 관리 및 유지 관리를 돕는 시스템 정보로 사용됩니다.
편집 가능한 필드
source_channel
및 source_channel_id
는 모든 사용자가 개별적으로 또는 대량으로 편집할 수 있습니다. 소스 채널
은 소스 채널
드롭다운 메뉴에서 사전 정의된 값에서 선택됩니다.
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