기술 자료

귀하의 거래 및 리드용 리드 소스 필드는 데이터 기반 기능을 향상시킵니다. 리드나 거래가 추가될 때 소스를 수동으로 입력하거나 자동으로 채우게 할 수 있습니다.

나중에 전환되거나 보관되더라도 같은 데이터가 귀하의 비즈니스 기회에 첨부되도록 보장됩니다.

소스 필드의 중요성은 무엇인가요?

소스 필드 구조는 리드 또는 전환된 거래가 어디에서 왔는지 전체적인 개요를 제공하며, 이 데이터가 Pipedrive에 통합되는 방식을 안내합니다.

이는 Pipedrive 애드온인 LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations 등을 사용하는 경우에도 적용됩니다.

주요 이점

실용적인 예시

• 가장 많은 이긴 거래를 만들어 내는 특정 웹 폼 (웹 폼 ID)을 식별합니다.
• 가장 많은 이긴 걸래를 가져오는 특정 이메일 캠페인 (캠페인 ID)을 확인합니다.

개선된 자동화

• 소스를 이해하여 오픈된 기회에 빠르게 후속 조치를 취합니다.
• 리드 또는 거래 소스에 따라 최적의 접근 방식을 선택합니다.
• 소스를 기반으로 한 워크플로 자동화를 구축하여 수동 및 반복적인 작업을 줄입니다.

소스 필드를 어디에서 찾을 수 있나요?

거래 상세보기 사이드바에서 찾을 수 있습니다.

원천 필드 구조

소스 채널 옵션 관리

관리자 사용자는 회사 설정 > 데이터 필드에서 source_channel 필드를 편집할 수 있습니다. 이들은 사용 중인 채널과 도구를 반영하도록 소스 채널을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

소스 채널 편집 또는 삭제

관리자가 값 목록에서 소스 채널을 편집하거나 삭제하면, 해당 변경 사항은 모든 기존 등록(열기, 성사, 실패 및 보관된 거래와 리드)에 적용됩니다.

• 소스 채널을 삭제하면 모든 등록에서 제거되며 해당 소스 채널 ID도 삭제됩니다.
• 기본값(예: “Chatbot”)을 편집할 경우 혼동이 발생할 수 있습니다. 특히 리드나 거래의 원래 소스를 식별할 때 그렇습니다. 이는 Pipedrive가 설정한 이름과 관계없이 고정된 백엔드 ID(source_channel_id)를 사용하기 때문입니다.

혼동이나 의도하지 않은 데이터 손실을 방지하려면:

• 변경 전에 소스 채널이 어디에 사용되고 있는지 확인하려면 목록 보기 필터를 사용하세요.
• 소스 채널을 삭제하거나 이름을 크게 변경할 계획이라면, 미리 기존 등록을 업데이트하세요.

편집 불가능한 필드

source_origin 및 source_origin_id는 시스템이 생성한 필드입니다. 이들은 편집할 수 없으며 데이터 관리 및 유지 관리를 돕는 시스템 정보로 사용됩니다.

편집 가능한 필드

source_channel 및 source_channel_id는 모든 사용자가 개별적으로 또는 대량으로 편집할 수 있습니다. 소스 채널은 소스 채널 드롭다운 메뉴에서 사전 정의된 값에서 선택됩니다.

기본 소스 채널 이름(예: “Chatbot”)이 편집되어도, 시스템에서 사용하는 기본 ID(source_channel_id)는 변경되지 않습니다.

값의 이름을 변경하여 더 이상 원래 출처를 명확하게 반영하지 못하면 혼동이 발생할 수 있습니다. Pipedrive는 라벨 이름이 변경되더라도 해당 ID를 기준으로 내부적으로 동일한 소스를 계속 할당합니다.