База знань

Теми
Чому важливі вихідні поля?
Ключові переваги
Практичні приклади
Покращені автоматизації
Де можна знайти поля джерела?
Структура джерел полів
Налаштування списку каналів джерела за замовчуванням
Нередаговані поля
Редаговані поля

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Джерело лідерства у угодах

YS
Yssel Salas, 28 травня 2024 р.

Поля джерела лідів для ваших угод та лідів покращують можливості аналізу даних. Ви можете вручну вводити джерело або мати його автоматично заповненим при додаванні ліда або угоди.

Це забезпечує прикріплення одних і тих самих даних до вашої бізнес можливості, навіть якщо вона пізніше буде перетворена або заархівована.


Чому важливі вихідні поля?

Структура поля Джерело надає загальний огляд того, звідки поступають ваші потенційні клієнти або укладені угоди та як ці дані інтегруються в Pipedrive.

Це стосується використання додатків Pipedrive, таких як LeadBooster, Відвідувачі веб-сайту, Кампанії, Інтеграції майданчика або інших інструментів на ваш вибір.

Ключові переваги

Централізовані дані про джерело
Зберігайте всі дані, пов'язані з джерелом, протягом усього циклу продажів в одному місці.
Відстеження продуктивності
Використовуйте Insights для відстеження продуктивності різних джерел Потенційних клієнтів/Угод.
Аналіз ROI
Визначте, які джерела перетворюються на найбільшу кількість угод та аналізуйте відсоткове співвідношення виграних/програних угод.

Практичні приклади

  • Визначте, яка конкретна веб-форма (ID веб-форми) генерує найбільше виграних угод.
  • Визначте, яка конкретна розсилка електронної пошти (ID кампанії) приносить найбільше виграних угод.

Покращені автоматизації

  • Швидко слідкуйте за відкритими можливостями, розуміючи їх джерела.
  • Виберіть найкращий підхід на основі джерела потенційного клієнта або угоди.
  • Створіть автоматизацію робочого процесу на основі джерела, зменшуючи ручні та повторювані завдання.

Де можна знайти поля джерела?

Ви можете знайти їх на бічній панелі перегляду деталей угоди.


Структура джерел полів

Поле
Що це означає
Значення
Чи можливо редагувати?
Джерело походження
Як дані були додані до Pipedrive
  • Створено вручну
  • Імпорт
  • API
  • Автоматизація
  • Майданчик
  • Пропозиції лідерів
  • Веб-форми
  • Чат-бот
  • Онлайн-чат
  • Відвідування веб-сайту
  • Кампанії
  • Вхідні повідомлення
Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive
Ідентифікатор джерела походження
Як дані були додані до Pipedrive

Унікальне значення ідентифікатора. Наприклад, ідентифікатор форми Pipedrive.

Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive
Примітка: Можна редагувати за допомогою API
Канал джерела
Інструмент продажів або маркетингу, який додав дані до Pipedrive
Список опцій, визначений адміністратором користувача
Адміністратори можуть редагувати або видаляти значення
Ідентифікатор каналу джерела
Конкретний елемент з інструмента продажів або маркетингу, який додав дані до Pipedrive
Спеціальне значення
Так

Налаштування списку каналів джерела за замовчуванням

Адміністратори можуть редагувати поле source_channel в Компанія Налаштування > Поля даних. Адміністратори можуть додавати або видаляти канали джерел, щоб відображати використовувані канали та інструменти.

Примітка: Якщо адміністратор видаляє канал джерела зі списку значень, він буде видалений з усіх записів (відкриті, виграні, втрачені, заархівовані угоди/ліди) разом з підключеним ідентифікатором джерела каналу. Перед тим, як видаляти канал джерела, скористайтеся фільтрами перегляду списку, щоб виявити де значення з'являється. Оновлюйте ці записи за необхідності, щоб уникнути ненавмисної втрати даних.

Нередаговані поля

source_origin та source_origin_id це системні поля, які генеруються системою. Їх неможливо редагувати і вони служать як системна інформація для допомоги у керуванні та підтримці даних.

Редаговані поля

source_channel та source_channel_id можуть бути відредаговані усіма користувачами, як індивідуально, так і у масовому режимі. source_channel обирається із попередньо встановлених значень у випадаючому меню source_channel.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами