Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Джерело лідерства в угодах
Поля джерела лідів для ваших угод і лідів підвищують можливості, засновані на даних. Ви можете вручну ввести джерело або воно буде автоматично заповнене під час додавання ліда або угоди.
Це забезпечує, що ті самі дані прикріплені до вашої можливості для бізнесу, навіть якщо вони пізніше будуть конвертовані або архівовані.
Чому важливі джерелові поля?
Структура поля Джерело надає всебічний огляд того, звідки походять ваші ліди або угоди та як ці дані інтегруються в Pipedrive.
Це стосується незалежно від того, чи ви використовуєте додатки Pipedrive, такі як LeadBooster, Відвідувачі сайту, Кампанії, Інтеграції ринку або інші інструменти за власним вибором.
Ключові переваги
Централізовані дані джерела | Зберігайте всі дані, пов'язані з джерелом, протягом всього циклу продажів в одному місці. |
Відстеження продуктивності | Використовуйте Insights для відстеження результативності різних джерел Лідів/Угод. |
Аналіз ROI | Визначте, які джерела перетворюються на найбільшу кількість угод та проаналізуйте співвідношення виграних/програних угод. |
Практичні приклади
- Визначте, яка конкретна веб-форма (ідентифікатор веб-форми) генерує найбільшу кількість виграних угод.
- Визначте, яка конкретна рекламна кампанія електронної пошти (ідентифікатор кампанії) приносить найбільшу кількість виграних угод.
Покращені автоматизації
- Швидко слідкуйте за відкритими можливостями, розуміючи їх джерела.
- Оберіть найкращий підхід на основі джерела Ліда або Угоди.
- Створіть автоматизацію робочого процесу на основі джерела, зменшивши ручні та повторювані завдання.
Де я можу знайти початкові поля?
Ви можете знайти їх на бічній панелі перегляду деталі угоди.
Структура джерел полів
Поле | Що це означає | Значення | Чи можна відредагувати? |
Джерело походження | Як дані були додані до Pipedrive |
| Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive |
Ідентифікатор джерела походження | Як дані були додані до Pipedrive | Унікальне значення ID. Наприклад, ID форми Pipedrive. | Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive
Примітка: Можна редагувати через API |
Канал джерела | Інструмент продажів або маркетингу, що додав дані до Pipedrive | Список варіантів, визначений адміністратором користувача | Адміністратор може редагувати або видаляти значення |
Ідентифікатор каналу джерела | Конкретний елемент з інструмента продажу або маркетингу, що додав дані до Pipedrive | Спеціальне значення | Так |
Керування параметрами джерела каналу
Адміністратори можуть редагувати поле source_channel у Налаштуваннях компанії > Поля даних. Вони можуть додавати або видаляти канали-джерела, щоб відображати канали та інструменти, які використовуються.
Редагування або видалення каналів-джерел
Якщо адміністратор редагує або видаляє канал-джерело зі списку значень, зміни застосуються до всіх наявних реєстрацій (відкритих, виграних, програних та архівованих угод і лідів).
- Видалення каналу-джерела видаляє його з усіх реєстрацій та видаляє його відповідний ідентифікатор каналу-джерела.
- Редагування значення за замовчуванням (наприклад, «Chatbot») може призвести до плутанини, особливо при визначенні початкового джерела ліда чи угоди. Це пояснюється тим, що Pipedrive використовує фіксований бекенд-ідентифікатор (
source_channel_id) незалежно від того, яку назву ви встановите.
Щоб уникнути плутанини або ненавмисної втрати даних:
- Використовуйте фільтри у вигляді списку, щоб перевірити, де використовується канал-джерело перед внесенням змін.
- Оновіть наявні реєстрації заздалегідь, якщо ви плануєте видалити або суттєво змінити назву каналу-джерела.
Не редаговані поля
source_origin та source_origin_id — це автоматично згенеровані системні поля. Вони не підлягають редагуванню і слугують системною інформацією для управління та підтримки даних.
Редаговані поля
source_channel і source_channel_id можуть редагувати всі користувачі — індивідуально або масово. source_channel обирається з визначених значень у випадаючому меню source_channel.
Якщо назву каналу-джерела за замовчуванням (наприклад, «Chatbot») відредаговано, внутрішній ідентифікатор, який використовується системою (source_channel_id), залишається незмінним.
Це може призвести до плутанини, якщо перейменовані значення більше не відображають чітко своє походження. Pipedrive продовжує внутрішньо призначати те саме джерело на основі ідентифікатора – навіть якщо мітка була перейменована.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні