Basis Pengetahuan

Kolom sumber prospek untuk transaksi dan prospek Anda meningkatkan kemampuan berbasis data. Anda dapat memasukkan sumber secara manual atau mengisinya secara otomatis saat sebuah prospek atau transaksi ditambahkan.

Hal ini memastikan bahwa data yang sama terlampir pada peluang bisnis Anda, bahkan jika nantinya diubah atau diarsipkan.

Mengapa bidang sumber penting?

Struktur bidang Sumber memberikan gambaran komprehensif tentang dari mana prospek atau penawaran yang dikonversi berasal dan bagaimana data ini terintegrasi ke dalam Pipedrive.

Hal ini berlaku baik jika Anda menggunakan add-on Pipedrive seperti LeadBooster, Pengunjung Web, Kampanye, Integrasi Marketplace, atau alat lain pilihan Anda.

Manfaat Utama

Contoh Praktis

• Identifikasi formulir web spesifik (ID formulir web) yang menghasilkan penawaran yang paling banyak dimenangkan.
• Tentukan kampanye email spesifik mana (ID kampanye) yang menyebabkan penawaran yang paling banyak dimenangkan.

Automasi yang Ditingkatkan

• Secara cepat melakukan tindak lanjut pada peluang terbuka dengan memahami sumber mereka.
• Pilih pendekatan terbaik berdasarkan sumber Prospek atau Penawaran.
• Memiliki otomasi alur kerja berdasarkan sumber, mengurangi tugas manual dan berulang.

Dimana saya dapat menemukan kolom sumber?

Anda dapat menemukannya di sidebar tampilan detail transaksi.

Struktur bidang sumber

Mengelola opsi saluran sumber

Pengguna admin dapat mengedit kolom source_channel di Pengaturan Perusahaan > Kolom data. Mereka dapat menambah atau menghapus saluran sumber untuk mencerminkan saluran dan alat yang digunakan.

Mengedit atau menghapus saluran sumber

Jika admin mengedit atau menghapus saluran sumber dari daftar nilai, perubahan tersebut akan berlaku untuk semua pendaftaran yang sudah ada (transaksi dan prospek yang terbuka, berhasil, gagal, serta diarsipkan).

• Menghapus saluran sumber menghapusnya dari semua pendaftaran dan menghapus ID saluran sumber yang terkait.
• Mengedit nilai default (seperti “Chatbot”) dapat menyebabkan kebingungan, terutama saat mengidentifikasi sumber asli dari suatu prospek atau transaksi. Ini karena Pipedrive menggunakan ID backend tetap (source_channel_id) terlepas dari nama yang Anda tetapkan.

Untuk menghindari kebingungan atau kehilangan data yang tidak diinginkan:

• Gunakan filter tampilan daftar untuk memeriksa di mana saluran sumber digunakan sebelum melakukan perubahan.
• Perbarui pendaftaran yang sudah ada terlebih dahulu jika Anda berencana menghapus atau secara signifikan mengubah nama saluran sumber.

Bidang yang Tidak Dapat Diedit

source_origin dan source_origin_id adalah kolom yang dihasilkan oleh sistem. Kolom ini tidak dapat diedit dan berfungsi sebagai informasi sistem untuk membantu pengelolaan serta pemeliharaan data.

Bidang yang Dapat Diedit

source_channel dan source_channel_id dapat diedit oleh semua pengguna, baik secara individual maupun dalam jumlah besar. source_channel dipilih dari nilai yang telah ditentukan pada menu tarik-turun source_channel.

Jika nama saluran sumber default (seperti “Chatbot”) diedit, ID dasar yang digunakan oleh sistem (source_channel_id) tetap tidak berubah.

Hal ini dapat menyebabkan kebingungan jika nilai yang diganti namanya tidak lagi mencerminkan asalnya secara jelas. Pipedrive tetap menetapkan sumber yang sama secara internal berdasarkan ID – bahkan jika labelnya telah diganti nama.