Fuente del prospecto en los tratos
Los campos de las fuentes de prospectos para los tratos y prospectos mejoran las capacidades basadas en datos. Puedes ingresar manualmente la fuente o hacer que se autocomplete cuando se agrega un prospecto o un trato.
Esto garantiza que se adjunten los mismos datos a tu oportunidad de negocio, incluso si luego se convierten o archivan.
¿Por qué son importantes los campos de la fuente?
La estructura del campo de la fuente proporciona una descripción general completa de dónde se originan tus prospectos o tus tratos convertidos y cómo se integran estos datos en Pipedrive.
Esto se aplica tanto si usas complementos de Pipedrive como LeadBooster, Visitantes web, Campaigns, integraciones del Marketplace u otras herramientas de tu elección.
Beneficios clave
Datos de fuente centralizados | Mantén todos los datos relacionados con su fuente a lo largo de tu ciclo de ventas en un solo lugar. |
Seguimiento del rendimiento | Utiliza Avances para rastrear el rendimiento de varias fuentes de los prospectos/tratos. |
Análisis del retorno de la inversión | Identifica cuáles son las fuentes que se convierten en la mayor cantidad de tratos y analiza las proporciones de tratos ganados/perdidos. |
Ejemplos prácticos
- Identifica qué formulario web específico (ID del formulario web) es el que genera la mayor cantidad de tratos ganados.
- Determina qué campaña de correo electrónico específica (ID de la campaña) genera la mayor cantidad de tratos ganados.
Automatizaciones mejoradas
- Realiza un seguimiento rápido de las oportunidades abiertas al entender sus fuentes.
- Elige el mejor enfoque según la fuente del prospecto o del trato.
- Crea una automatización del flujo de trabajo basada en la fuente, reduciendo las tareas manuales y repetitivas.
¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?
Puedes encontrarlos en la barra lateral de la vista de detalles del trato.
Estructura de los campos de la fuente
Campo | Qué significa | Valores | ¿Se puede editar? |
origen_fuente | Cómo se agregaron los datos a Pipedrive |
| No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive |
id_origen_fuente | Cómo se agregaron los datos a Pipedrive | Valor de identificación único. Por ejemplo, el ID de un formulario de Pipedrive | No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive
Nota: Se puede editar mediante la API. |
canal_fuente | La herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive | Lista de múltiples opciones definidas por un usuario administrador | El usuario administrador puede editar o eliminar valores |
id_canal_fuente | El elemento específico de la herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive | Valor personalizado | Sí |
Administrar las opciones de los canales de origen
Los usuarios administradores pueden editar el campo source_channel en Configuración de la empresa > Campos de datos. Pueden agregar o eliminar canales de origen para reflejar los canales y las herramientas que se utilizan.
Editar o eliminar canales de origen
Si un administrador edita o elimina un canal de origen de la lista de valores, el cambio se aplicará a todos los registros existentes (tratos y prospectos abiertos, ganados, perdidos y archivados).
- Al eliminar un canal de origen, se elimina de todos los registros y se borra su ID de canal de origen asociado.
- Editar un valor predeterminado (como “Chatbot”) puede generar confusión, especialmente a la hora de identificar la fuente original de un prospecto o trato. Esto se debe a que Pipedrive utiliza un ID de backend fijo (
source_channel_id) independientemente del nombre que establezcas.
Para evitar confusiones o pérdidas de datos no deseadas:
- Utiliza los filtros de la vista de lista para comprobar dónde se utiliza el canal de origen antes de aplicar cambios.
- Actualiza con anticipación los registros existentes si tienes previsto eliminar o cambiar significativamente el nombre de un canal de origen.
Los campos que no se pueden editar
son los origen_fuente e id_origen-_fuente porque son campos generados por el sistema. Estos no se pueden editar y sirven como información del sistema para ayudar en la administración y el mantenimiento de los datos.
Los campos que sí se pueden editar
son los canal_fuente e id_canal_fuente y, los pueden editar todos los usuarios, ya sea de manera individual o en grupo. El canal_fuente se selecciona entre valores predefinidos en el menú desplegable del canal_fuente.
Si se edita el nombre de un canal de origen predeterminado (como “Chatbot”), el ID subyacente que utiliza el sistema (source_channel_id) permanece sin cambios.
Esto puede causar confusión si los valores renombrados ya no reflejan claramente su fuente. Pipedrive sigue asignando la misma fuente de manera interna según el ID, incluso si se cambió el nombre de la etiqueta.
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