Fuente del prospecto en los tratos
Los campos de las fuentes de prospectos para los tratos y prospectos mejoran las capacidades basadas en datos. Puedes ingresar manualmente la fuente o hacer que se autocomplete cuando se agrega un prospecto o un trato.
Esto garantiza que se adjunten los mismos datos a tu oportunidad de negocio, incluso si luego se convierten o archivan.
¿Por qué son importantes los campos de la fuente?
La estructura del campo de la fuente proporciona una descripción general completa de dónde se originan tus prospectos o tus tratos convertidos y cómo se integran estos datos en Pipedrive.
Esto se aplica tanto si usas complementos de Pipedrive como LeadBooster, Visitantes web, Campaigns, integraciones del Marketplace u otras herramientas de tu elección.
Beneficios clave
Datos fuente centralizados | Mantén todos los datos relacionados con su fuente a lo largo de tu ciclo de ventas en un solo lugar. |
Rastreo del rendimiento | Utiliza Avances para rastrear el rendimiento de varias fuentes de los prospectos/tratos. |
Análisis del retorno de la inversión | Identifica cuáles son las fuentes que se convierten en la mayor cantidad de tratos y analiza las proporciones de tratos ganados/perdidos. |
Ejemplos prácticos
- Identifica qué formulario web específico (ID del formulario web) es el que genera la mayor cantidad de tratos ganados.
- Determina qué campaña de correo electrónico específica (ID de la campaña) genera la mayor cantidad de tratos ganados.
Automatizaciones mejoradas
- Realiza un seguimiento rápido de las oportunidades abiertas al entender sus fuentes.
- Elige el mejor enfoque según la fuente del prospecto o del trato.
- Crea una automatización del flujo de trabajo basada en la fuente, reduciendo las tareas manuales y repetitivas.
¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?
Puedes encontrarlos en la barra lateral de la vista de detalles del trato.
Estructura de los campos de la fuente
Campo | Qué significa | Valores | ¿Se puede editar? |
origen_fuente | Cómo se agregaron los datos a Pipedrive |
| No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive |
id_origen_fuente | Cómo se agregaron los datos a Pipedrive | Valor de identificación único. Por ejemplo, el ID de un formulario de Pipedrive | No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive
Nota: Se puede editar mediante la API. |
canal_fuente | La herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive | Lista de múltiples opciones definidas por un usuario administrador | El usuario administrador puede editar o eliminar valores |
id_canal_fuente | El elemento específico de la herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive | Valor personalizado | Sí |
Configurar la lista predeterminada de los canales de la fuente
Los usuarios administradores pueden editar el campo canal_fuente en Ajustes de la empresa > Campos de datos. Los administradores pueden agregar o retirar los canales de la fuente para reflejar los canales y herramientas en uso.
Los campos que no se pueden editar
son los origen_fuente e id_origen-_fuente porque son campos generados por el sistema. Estos no se pueden editar y sirven como información del sistema para ayudar con el manejo y el mantenimiento de los datos.
Los campos que sí se pueden editar
son los canal_fuente e id_canal_fuente y, los pueden editar todos los usuarios, ya sea de manera individual o en grupo. El canal_fuente se selecciona entre valores predefinidos en el menú desplegable del canal_fuente.
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