Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Lead source in deals
Az értékesítési és ajánlat forrás mezők javítják az adatvezérelt képességeket. Kézzel beírhatja az forrást, vagy automatikusan kitöltheti, amikor egy ajánlat vagy üzlet hozzáadásra kerül.
Ezzel biztosítja, hogy ugyanazok az adatok kapcsolódjanak az üzleti lehetőségéhez, még akkor is, ha később átalakítják vagy archiválják.
Miért fontosak az forrásmezők?
A Forrás mező struktúra átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a leadek vagy átalakított ügyletek honnan származnak, és hogyan van ez az adat integrálva a Pipedrive-ba.
Ez akkor is vonatkozik, ha olyan Pipedrive kiegészítőket használ, mint a LeadBooster, Web Visitors, Kampányok, Piac integrációk vagy más személyes választott eszközök.
Fő előnyök
Központosított Forrásadatok | Tartsa fenn az összes forráshoz kapcsolódó adatot az értékesítési ciklus során egy helyen. |
Teljesítménykövetés | Használja az Insights-t a különböző Leadek/Ügylet forrásainak teljesítményének követésére. |
ROI elemzés | Azonosítsa, hogy mely források alakulnak át a legtöbb ügletbe, és elemezze a megnyert/elvesztett ügleti arányokat. |
Gyakorlati példák
- Azonosítsd, hogy mely specifikus webes űrlap (webes űrlap azonosító) hozza a legtöbb megnyert ügyletet.
- Döntsük el, hogy mely specifikus e-mail kampány (kampány azonosító) hozza be a legtöbb megnyert ügyletet.
Bővített Automatizálások
- Gyorsan kövessük nyomon az elérhető lehetőségeket, hogy megértsük azok forrását.
- Válassza ki a legjobb megközelítést a Leadek vagy Ügylet forrására alapozva.
- Hozzon létre munkafolyamat-automatizálást az alapján, hogy az forrásból kiindulva, csökkentve a manuális és ismétlődő feladatokat.
Hol találom az forrásmezőket?
Azokat a üzlet részletes nézet oldalsávon találod.
Forrás mezők struktúrája
Mező | Mit jelent | Értékek | Szerkeszthető? |
forrás_származás | Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz |
| Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve |
forrás_származás_azonosító | Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz | Egyedi azonosító érték. Például, a Pipedrive űrlap azonosítója | Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve
Megjegyzés: Lehet szerkeszteni az API-n keresztül |
forrás_csatorna | Az értékesítési vagy marketing eszköz, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz | Több opció listája, amit egy adminisztrátor felhasználó határoz meg | Az adminisztrátor felhasználók szerkeszthetik vagy törölhetik az értékeket |
forrás_csatorna_azonosító | Az értékesítési vagy marketing eszköz konkrét eleme, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz | Egyedi érték | Igen |
Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása
Az adminisztrátorok szerkeszthetik a source_channel mezőt a Cég Beállítások > Adatmezők menüpont alatt. Az adminisztrátorok hozzá- vagy eltávolíthatnak forrás csatornákat, hogy tükrözzék a használt csatornákat és eszközöket.
Nem szerkeszthető mezők
source_origin és source_origin_id rendszer által generált mezők. Ezek nem szerkeszthetők, és rendszerinformációkként szolgálnak az adatkezelés és karbantartás segítésére.
Szerkeszthető mezők
source_channel és source_channel_id szerkeszthetők minden felhasználó számára, akár egyenként, akár tömegesen. A source_channel a előre meghatározott értékek közül van kiválasztva a source_channel legördülő menüből.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem