Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Leadforrás az üzletekben és a leadekben.
A leadforrás mezők az üzletekhez és leadekhez adatvezérelt képességeket növelnek. A forrást manuálisan is megadhatja, vagy automatikusan kitöltődik, amikor leadet vagy üzletet hoz létre.
Ezzel biztosítja, hogy ugyanazok az adatok kapcsolódjanak az üzleti lehetőségéhez, még akkor is, ha később átalakítják vagy archiválják.
Miért fontosak az forrásmezők?
A Forrás mező struktúra átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a leadek vagy átalakított ügyletek honnan származnak, és hogyan van ez az adat integrálva a Pipedrive-ba.
Ez akkor is vonatkozik, ha olyan Pipedrive kiegészítőket használ, mint a LeadBooster, Web Visitors, Kampányok, Piac integrációk vagy más személyes választott eszközök.
Fő előnyök
Központosított forrásadatok | Tartsa fenn az összes forráshoz kapcsolódó adatot az értékesítési ciklus során egy helyen. |
Teljesítménykövetés | Használja az Insights-t a különböző Leadek/Ügylet forrásainak teljesítményének követésére. |
Megtérülés elemzés | Azonosítsa, hogy mely források alakulnak át a legtöbb ügletbe, és elemezze a megnyert/elvesztett ügleti arányokat. |
Gyakorlati példák
- Azonosítsd, hogy mely specifikus webes űrlap (webes űrlap azonosító) hozza a legtöbb megnyert ügyletet.
- Döntsük el, hogy mely specifikus e-mail kampány (kampány azonosító) hozza be a legtöbb megnyert ügyletet.
Bővített Automatizálások
- Gyorsan kövessük nyomon az elérhető lehetőségeket, hogy megértsük azok forrását.
- Válassza ki a legjobb megközelítést a Leadek vagy Ügylet forrására alapozva.
- Hozzon létre munkafolyamat-automatizálást az alapján, hogy az forrásból kiindulva, csökkentve a manuális és ismétlődő feladatokat.
Hol találom az forrásmezőket?
Azokat a üzlet részletes nézet oldalsávján találja.
Forrás mezők struktúrája
Mező | Mit jelent | Értékek | Szerkeszthető? |
forrás_származás | Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz |
| Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve |
forrás_származás_azonosító | Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz | Egyedi azonosító érték. Pl.: egy Pipedrive űrlap azonosítója | Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve
Megjegyzés: Szerkeszthető API-n keresztül |
forrás_csatorna | Az értékesítési vagy marketing eszköz, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz | Több opció listája, amit egy adminisztrátor felhasználó határoz meg | Az adminisztrátor felhasználó szerkesztheti vagy törölheti az értékeket |
forrás_csatorna_azonosító | Az értékesítési vagy marketing eszköz konkrét eleme, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz | Egyedi érték | Igen |
Forráscsatorna beállításainak kezelése
Az adminisztrátor felhasználók szerkeszthetik a source_channel mezőt a Cégbeállítások > Adatmezők menüpontban. Hozzáadhatják vagy eltávolíthatják a forráscsatornákat, hogy azok tükrözzék a használt csatornákat és eszközöket.
Forráscsatornák szerkesztése vagy törlése
Ha egy adminisztrátor szerkeszt vagy töröl egy forráscsatornát az értékek listájából, a változás minden meglévő regisztrációra érvényes lesz (folyamatban lévő, megnyert, elvesztett és archivált üzletek és leadek esetén is).
- Egy forráscsatorna törlése eltávolítja azt minden regisztrációból, és törli a hozzá tartozó forráscsatorna-azonosítót is.
- Egy alapértelmezett érték (például „chatbot”) szerkesztése zavart okozhat, különösen, amikor egy lead vagy üzlet eredeti forrását kell azonosítani. Ez azért van, mert a Pipedrive egy rögzített háttér-azonosítót (
source_channel_id) használ, függetlenül attól, hogy milyen nevet adsz meg.
A félreértések vagy nem kívánt adatvesztés elkerülése érdekében:
- Használja a lista nézet szűrőit, hogy ellenőrizze, hol használják a forráscsatornát, mielőtt változtatásokat hajt végre.
- Frissítse előre a meglévő regisztrációkat, ha törölni vagy jelentősen megváltoztatni tervezi egy forráscsatorna nevét.
Nem szerkeszthető mezők
A source_origin és a source_origin_id rendszer által generált mezők. Ezek nem szerkeszthetők, és rendszerinformációként szolgálnak az adatok kezeléséhez és karbantartásához.
Szerkeszthető mezők
A source_channel és a source_channel_id minden felhasználó által szerkeszthető, akár egyénileg, akár tömegesen. A source_channel előre meghatározott értékek közül választható ki a source_channel legördülő menüben.
Ha egy alapértelmezett forráscsatorna-nevet (például „chatbot”) szerkesztenek, a rendszer által használt háttér-azonosító (source_channel_id) változatlan marad.
Ez zavart okozhat, ha az átnevezett értékek már nem tükrözik egyértelműen az eredetüket. A Pipedrive továbbra is ugyanahhoz a forráshoz rendeli hozzá belsőleg az adatokat az azonosító alapján – még akkor is, ha a címkét átnevezték.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem