บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
แหล่งที่มาของลีดในดีล
ฟิลด์แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการดีลและการนำข้อมูลปรับปรุงความสามารถในการใช้ข้อมูล. คุณสามารถใส่ข้อมูลแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ระบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มลีดหรือดีล
สิ่งนี้จะทำให้ข้อมูลเดียวกันถูกเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจของคุณ แม้ว่าจะถูกแปลงหรือถูกเก็บข้อมูลในภายหลัง.
ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?
โครงสร้างของฟิลด์ ต้นฐาน ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับที่มาของลีดหรือดีลที่เสร็จสิ้นและว่าข้อมูลนี้ถูกนำเข้าใน Pipedrive อย่างไร
นี้สำคัญไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนเสริม Pipedrive เช่น LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามที่คุณตัดสินใจ
ประโยชน์สำคัญ
ข้อมูลต้นทางที่ศูนย์กลาง | รักษาข้อมูลต้นฐานทั้งหมด ตลอดวงจรการขายของคุณ ในที่เดียว |
การติดตามประสิทธิภาพ | ใช้ข้อมูลสรุปเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลลีด/ดีลต่างๆ |
การวิเคราะห์ ROI | ระบุแหล่งที่มาที่แปลงเป็นดีลมากที่สุดและวิเคราะห์อัตราส่วนดีลที่ได้และสูญเสีย |
ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ
- ระบุว่ารูปแบบเว็บฟอร์มเฉพาะ (รหัสเว็บฟอร์ม) ที่สร้างดีลชนะมากที่สุด
- กำหนดว่าแคมเปญอีเมลเฉพาะ (รหัสแคมเปญ) ที่นำเข้าดีลชนะมากที่สุด
ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง
- ติดตามช้าทันโอกาสที่เปิดโดยเข้าใจแหล่งที่มาของพวกเขาอย่างรวดเร็ว
- เลือกวิธีการที่ดีที่สุดตามแหล่งที่มาของลีดหรือดีล
- สร้างการอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานตามแหล่งที่มา เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซาก
ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?
คุณสามารถหาฟิลด์เหล่านี้ได้บนแถบด้านข้างของ มุมมองรายละเอียดดีล
โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง
ฟิลด์ | หมายความว่า | ค่า | สามารถแก้ไขได้หรือไม่ |
source_origin | วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive |
| ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive |
source_origin_id | วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive | ค่าไอดีที่ไม่ซ้ำกัน. เช่น ไอดีของฟอร์ม Pipedrive | ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive
หมายเหตุ: สามารถแก้ไขผ่าน API |
source_channel | เครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive | รายการตัวเลือกหลายรายการที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบค่าได้ |
source_channel_id | รายการเฉพาะจากเครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive | ค่าที่กำหนดเอง | ใช่ |
การจัดการตัวเลือกช่องทางต้นทาง
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขฟิลด์ source_channel ใน การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล พวกเขาสามารถเพิ่มหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงช่องทางและเครื่องมือที่ใช้งานอยู่.
การแก้ไขหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูล
หากผู้ดูแลระบบแก้ไขหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูลจากรายการ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับการลงทะเบียนที่มีอยู่ทั้งหมด (ดีลที่เปิด ชนะ ไม่สำเร็จ และที่เก็บถาวร รวมถึงลีดด้วย)
- การลบช่องทางแหล่งข้อมูลจะนำออกจากการลงทะเบียนทั้งหมดและลบ ID ช่องทางแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย.
- การแก้ไขค่าดีฟอลต์ (เช่น “แชทบอท”) อาจก่อให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะเมื่อมีการระบุแหล่งที่มาดั้งเดิมของลีดหรือดีล. เนื่องจาก Pipedrive ใช้รหัส backend ที่ตายตัว (
source_channel_id) โดยไม่ขึ้นกับชื่อที่คุณตั้งค่า.
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ:
- ใช้ตัวกรองในมุมมองรายการเพื่อตรวจสอบว่าช่องทางแหล่งข้อมูลถูกใช้ที่ไหนก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง.
- อัปเดตการลงทะเบียนที่มีอยู่ล่วงหน้าหากคุณวางแผนจะลบหรือเปลี่ยนชื่อช่องทางแหล่งข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ.
ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
source_origin และ source_origin_id เป็นฟิลด์ที่ระบบสร้างขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้ และใช้เป็นข้อมูลของระบบเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและบำรุงรักษา. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้และใช้เป็นข้อมูลระบบเพื่อช่วยในการจัดการและบำรุงรักษาข้อมูล
ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้
source_channel และ source_channel_id สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาเด็ดอย่างเดียวหรือเป็นการกำหนดลอนท้ายขา. ค่า source_channel ถูกเลือกจากค่าที่กำหนดไว้ในเมนูแบบเลิกเลือก source_channel.
หากชื่อช่องทางแหล่งข้อมูลดีฟอลต์ (เช่น “แชทบอท”) ถูกแก้ไข รหัสที่ใช้โดยระบบ (source_channel_id) จะยังคงเดิม.
สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความสับสนหากชื่อที่เปลี่ยนไปไม่สะท้อนถึงที่มาอย่างชัดเจนอีกต่อไป. Pipedrive ยังคงกำหนดแหล่งที่มาเดียวกันภายในโดยอิงตามรหัส – แม้ว่าป้ายชื่อจะถูกเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตาม.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่