บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Lead source in deals
ฟิลด์แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการดีลและการนำข้อมูลปรับปรุงความสามารถในการใช้ข้อมูล. คุณสามารถใส่ข้อมูลแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ระบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มลีดหรือดีล
สิ่งนี้จะทำให้ข้อมูลเดียวกันถูกเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจของคุณ แม้ว่าจะถูกแปลงหรือถูกเก็บข้อมูลในภายหลัง.
ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?
โครงสร้างของฟิลด์ ต้นฐาน ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับที่มาของลีดหรือดีลที่เสร็จสิ้นและว่าข้อมูลนี้ถูกนำเข้าใน Pipedrive อย่างไร
นี้สำคัญไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนเสริม Pipedrive เช่น LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามที่คุณตัดสินใจ
ประโยชน์สำคัญ
ข้อมูลต้นทางที่ศูนย์กลาง | รักษาข้อมูลต้นฐานทั้งหมด ตลอดวงจรการขายของคุณ ในที่เดียว |
การติดตามประสิทธิภาพ | ใช้ข้อมูลสรุปเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลลีด/ดีลต่างๆ |
การวิเคราะห์ ROI | ระบุแหล่งที่มาที่แปลงเป็นดีลมากที่สุดและวิเคราะห์อัตราส่วนดีลที่ได้และสูญเสีย |
ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ
- ระบุว่ารูปแบบเว็บฟอร์มเฉพาะ (รหัสเว็บฟอร์ม) ที่สร้างดีลชนะมากที่สุด
- กำหนดว่าแคมเปญอีเมลเฉพาะ (รหัสแคมเปญ) ที่นำเข้าดีลชนะมากที่สุด
การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง
- ติดตามช้าทันโอกาสที่เปิดโดยเข้าใจแหล่งที่มาของพวกเขาอย่างรวดเร็ว
- เลือกวิธีการที่ดีที่สุดตามแหล่งที่มาของลีดหรือดีล
- สร้างการอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานตามแหล่งที่มา เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซาก
ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?
คุณสามารถหาฟิลด์เหล่านี้ได้บนแถบด้านข้างของ มุมมองรายละเอียดของการซื้อขาย
โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง
ฟิลด์ | หมายความว่า | ค่า | สามารถแก้ไขได้หรือไม่ |
source_origin | วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive |
| ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive |
source_origin_id | วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive | ค่าไอดีที่ไม่ซ้ำกัน. เช่น ไอดีของฟอร์ม Pipedrive | ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive
หมายเหตุ: สามารถแก้ไขผ่าน API |
source_channel | เครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive | รายการตัวเลือกหลายรายการที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบค่าได้ |
source_channel_id | รายการเฉพาะจากเครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive | ค่าที่กำหนดเอง | ใช่ |
การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขฟิลด์ source_channel ใน การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล ของ บริษัท. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูลเพื่อสะท้อนช่องทางและเครื่องมือที่ใช้.
ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
source_origin และ source_origin_id เป็นฟิลด์ที่ระบบสร้างขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้ และใช้เป็นข้อมูลของระบบเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและบำรุงรักษา.
ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้
source_channel และ source_channel_id สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาเด็ดอย่างเดียวหรือเป็นการกำหนดลอนท้ายขา. ค่า source_channel ถูกเลือกจากค่าที่กำหนดไว้ในเมนูแบบเลิกเลือก source_channel.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่