ฐานความรู้

หัวข้อ
ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?
ประโยชน์สำคัญ
ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ
การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง
ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?
โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง
การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น
ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Lead source in deals

YS
Yssel Salas, 13 พฤศจิกายน 2567

ฟิลด์แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการดีลและการนำข้อมูลปรับปรุงความสามารถในการใช้ข้อมูล. คุณสามารถใส่ข้อมูลแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ระบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มลีดหรือดีล

สิ่งนี้จะทำให้ข้อมูลเดียวกันถูกเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจของคุณ แม้ว่าจะถูกแปลงหรือถูกเก็บข้อมูลในภายหลัง.


ทำไมฟิลด์ต้นฐานสำคัญ?

โครงสร้างของฟิลด์ ต้นฐาน ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับที่มาของลีดหรือดีลที่เสร็จสิ้นและว่าข้อมูลนี้ถูกนำเข้าใน Pipedrive อย่างไร

นี้สำคัญไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนเสริม Pipedrive เช่น LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations หรือเครื่องมืออื่นๆ ตามที่คุณตัดสินใจ

ประโยชน์สำคัญ

ข้อมูลต้นทางที่ศูนย์กลาง
รักษาข้อมูลต้นฐานทั้งหมด ตลอดวงจรการขายของคุณ ในที่เดียว
การติดตามประสิทธิภาพ
ใช้ข้อมูลสรุปเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลลีด/ดีลต่างๆ
การวิเคราะห์ ROI
ระบุแหล่งที่มาที่แปลงเป็นดีลมากที่สุดและวิเคราะห์อัตราส่วนดีลที่ได้และสูญเสีย

ตัวอย่างที่เป็นปฏิบัติ

  • ระบุว่ารูปแบบเว็บฟอร์มเฉพาะ (รหัสเว็บฟอร์ม) ที่สร้างดีลชนะมากที่สุด
  • กำหนดว่าแคมเปญอีเมลเฉพาะ (รหัสแคมเปญ) ที่นำเข้าดีลชนะมากที่สุด

การตัดสินใจในการใช้งานที่ปรับปรุง

  • ติดตามช้าทันโอกาสที่เปิดโดยเข้าใจแหล่งที่มาของพวกเขาอย่างรวดเร็ว
  • เลือกวิธีการที่ดีที่สุดตามแหล่งที่มาของลีดหรือดีล
  • สร้างการอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานตามแหล่งที่มา เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซาก

ที่ไหนจะหาฟิลด์ที่มาของข้อมูลได้?

คุณสามารถหาฟิลด์เหล่านี้ได้บนแถบด้านข้างของ มุมมองรายละเอียดของการซื้อขาย


โครงสร้างฟิลด์ต้นทาง

ฟิลด์
หมายความว่า
ค่า
สามารถแก้ไขได้หรือไม่
source_origin
วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive
  • สร้างด้วยตนเอง
  • นำเข้า
  • API
  • อัตโนมัติ
  • Marketplace
  • Prospector
  • ข้อเสนอลีด
  • ฟอร์มเว็บ
  • แชทบอท
  • แชทสด
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บ
  • แคมเปญ
  • กล่องข้อความ
ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive
source_origin_id
วิธีที่ข้อมูลถูกเพิ่มเข้า Pipedrive

ค่าไอดีที่ไม่ซ้ำกัน. เช่น ไอดีของฟอร์ม Pipedrive

ไม่ได้, มีข้อมูลมาจากระบบดีฟอลต์ของ Pipedrive
หมายเหตุ: สามารถแก้ไขผ่าน API
source_channel
เครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive
รายการตัวเลือกหลายรายการที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบค่าได้
source_channel_id
รายการเฉพาะจากเครื่องมือการขายหรือการตลาดที่เพิ่มข้อมูลเข้า Pipedrive
ค่าที่กำหนดเอง
ใช่

การตั้งค่ารายการช่องทางแหล่งข้อมูลเริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขฟิลด์ source_channel ใน การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล ของ บริษัท. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบช่องทางแหล่งข้อมูลเพื่อสะท้อนช่องทางและเครื่องมือที่ใช้.

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบลบช่องทางแหล่งข้อมูลออกจากรายการค่า จะถูกลบออกจากบันทึกทั้งหมด (ดีล/ลีด เปิด, ชนะ, แพ้, เลิกทำการ) พร้อมกับรหัสช่องทางแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ. ก่อนที่จะลบช่องทางแหล่งข้อมูล ใช้ตัวกรองมุมกระดุมเพื่อระบุที่สิ่งค่าดูเหมือนอยู่ อัพเดตบันทึกเหล่านี้ตามต้องการเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ.

ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

source_origin และ source_origin_id เป็นฟิลด์ที่ระบบสร้างขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้ และใช้เป็นข้อมูลของระบบเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและบำรุงรักษา.

ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้

source_channel และ source_channel_id สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาเด็ดอย่างเดียวหรือเป็นการกำหนดลอนท้ายขา. ค่า source_channel ถูกเลือกจากค่าที่กำหนดไว้ในเมนูแบบเลิกเลือก source_channel.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา