Dit artikel is automatisch vertaald
Leadbron in deals
De leadbronvelden voor uw deals en leads verbeteren de mogelijkheden voor datagestuurd handelen. U kunt handmatig de bron invoeren of deze automatisch laten invullen wanneer een lead of deal wordt toegevoegd.
Dit zorgt ervoor dat dezelfde gegevens zijn gekoppeld aan uw zakelijke kansen, zelfs als deze later worden geconverteerd of gearchiveerd.
Waarom zijn bronvelden belangrijk?
De Source veldstructuur biedt een uitgebreid overzicht van waar uw leads of geconverteerde deals vandaan komen en hoe deze gegevens geïntegreerd zijn in Pipedrive.
Dit geldt of u nu Pipedrive add-ons gebruikt zoals LeadBooster, Webbezoekers, Campagnes, Marktplaatsintegraties of andere tools van uw keuze.
Belangrijkste voordelen
Gecentraliseerde brongegevens | Houd alle op bronnen gerelateerde gegevens tijdens uw verkoopcyclus op één plaats. |
Prestaties volgen | Gebruik Inzichten om de prestaties van verschillende Lead/Deal-bronnen te volgen. |
ROI-analyse | Identificeer welke bronnen het meeste omzetten in deals en analyseer ratio's van gewonnen/verloren deals. |
Praktische voorbeelden
- Identificeer welke specifieke webformulier (webformuli
- Bepaal welke specifieke e-mailcampagne (campagne-ID) de meeste gewonnen deals oplevert.
Bewerkbare Velden
- Volg snel openstaande kansen op door hun bronnen te begrijpen.
- Kies de beste aanpak op basis van de Lead- of Dealbron.
- Bouw workflow-automatisering op basis van de bron, waardoor handmatige en repetitieve taken verminderen.
Waar kan ik de bronvelden vinden?
Je kunt ze vinden in de zijbalk van de detailweergave van de deal.
Bronveldstructuur
Veld | Wat het betekent | Waarden | Kan het bewerkt worden? |
source_origin | Hoe de gegevens aan Pipedrive zijn toegevoegd |
| Nee, het wordt ingevuld door het standaardsysteem van Pipedrive |
source_origin_id | Hoe de gegevens aan Pipedrive zijn toegevoegd | Unieke ID-waarde. Bijv., het ID van een Pipedrive formulier | Nee, het wordt ingevuld door het standaardsysteem van Pipedrive
Opmerking: Kan worden bewerkt via API |
source_channel | Het verkoop- of marketinginstrument dat gegevens aan Pipedrive heeft toegevoegd | Lijst met meerdere opties gedefinieerd door een beheerder | Beheerder kan waarden bewerken of verwijderen |
source_channel_id | Het specifieke item uit het verkoop- of marketinginstrument dat gegevens aan Pipedrive heeft toegevoegd | Aangepaste waarde | Ja |
Bronkanaalopties beheren
Beheerders kunnen het veld source_channel bewerken in Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden. Zij kunnen bronkanalen toevoegen of verwijderen om de gebruikte kanalen en tools weer te geven.
Bronkanalen bewerken of verwijderen
Als een beheerder een bronkanaal uit de lijst met waarden bewerkt of verwijdert, wordt de wijziging toegepast op alle bestaande vastleggingen (open, gewonnen, verloren en gearchiveerde deals en leads).
- Verwijderen van een bronkanaal verwijdert het uit alle vastleggingen en verwijdert de bijbehorende bronkanaal-ID.
- Bewerken van een standaardwaarde (zoals “Chatbot”) kan tot verwarring leiden, vooral bij het identificeren van de oorspronkelijke bron van een lead of deal. Dit komt omdat Pipedrive een vaste backend-ID (
source_channel_id) gebruikt, ongeacht de naam die je opgeeft.
Om verwarring of onbedoeld gegevensverlies te voorkomen:
- Gebruik filters in de lijstweergave om te controleren waar het bronkanaal wordt gebruikt voordat je wijzigingen aanbrengt.
- Werk bestaande vastleggingen bij als je van plan bent een bronkanaal te verwijderen of de naam ervan aanzienlijk te wijzigen.
Niet-bewerkbare velden
source_origin en source_origin_id zijn systeem gegenereerde velden. Deze kunnen niet worden bewerkt en dienen als systeeminformatie om te helpen bij gegevensbeheer en onderhoud.
Bewerkbare velden
source_channel en source_channel_id kunnen worden bewerkt door alle gebruikers, individueel of in bulk. Het source_channel wordt geselecteerd uit vooraf gedefinieerde waarden in het vervolgkeuzemenu source_channel.
Als een standaardnaam van een bronkanaal (zoals “Chatbot”) wordt bewerkt, blijft de onderliggende ID die door het systeem wordt gebruikt (source_channel_id) ongewijzigd.
Dit kan tot verwarring leiden als hernoemde waarden niet langer duidelijk hun oorsprong weergeven. Pipedrive blijft intern dezelfde bron toewijzen op basis van de ID, zelfs als het label is hernoemd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee