Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmalardaki lead kaynağı
Fırsatlarınız ve potansiyel müşterileriniz için lead kaynağı alanları veri odaklı yetenekleri geliştirir. Kaynağı manuel olarak girebilir veya bir potansiyel müşteri ya da fırsat eklendiğinde otomatik olarak doldurulmasını sağlayabilirsiniz.
Bu, daha sonra dönüştürülse veya arşivlense bile aynı verinin iş fırsatınıza ekli kalmasını sağlar.
Kaynak alanları neden önemlidir?
The Source field structure provides a comprehensive overview of where your leads or converted deals originate and how this data is integrated into Pipedrive.
Bu, LeadBooster, Web Visitors, Campaigns, Marketplace integrations gibi Pipedrive eklentilerini veya tercih ettiğiniz diğer araçları kullanıyor olsanız da geçerlidir.
Temel Faydalar
Kaynak verilerinin merkezileştirilmesi | Satış döngünüz boyunca kaynakla ilgili tüm verileri tek bir yerde tutun. |
Performans izleme | Çeşitli Potansiyel Müşteri/Fırsat kaynaklarının performansını izlemek için Insights'ı kullanın. |
ROI analizi | Hangi kaynakların en fazla anlaşmaya dönüştüğünü belirleyin ve kazanılan/kaybedilen anlaşma oranlarını analiz edin. |
Pratik Örnekler
- Hangi belirli web formunun (web formu kimliği) en fazla kazanılan anlaşma ürettiğini belirleyin.
- Hangi belirli e-posta kampanyasının (kampanya kimliği) en fazla kazanılan anlaşma getirdiğini tespit edin.
Gelişmiş Otomasyonlar
- Kaynaklarını anlayarak açık fırsatları hızlıca takip edin.
- Lead veya Fırsat kaynağına göre en iyi yaklaşımı seçin.
- Kaynağa dayalı iş akışı otomasyonları kurarak manuel ve tekrarlı görevleri azaltın.
Kaynak alanlarını nerede bulabilirim?
Onları anlaşma ayrıntı görünümünün kenar çubuğunda bulabilirsiniz.
Kaynak alanlarının yapısı
Alan | Anlamı | Değerler | Düzenlenebilir mi? |
source_origin | Verilerin Pipedrive'a nasıl eklendiği |
| Hayır, Pipedrive'ın varsayılan sistemi tarafından doldurulur |
source_origin_id | Verilerin Pipedrive'a nasıl eklendiği | Benzersiz kimlik değeri. Örneğin bir Pipedrive formunun kimliği. | Hayır, Pipedrive'ın varsayılan sistemi tarafından doldurulur
Not: API aracılığıyla düzenlenebilir |
source_channel | Verileri Pipedrive'a ekleyen satış veya pazarlama aracı | Yönetici tarafından tanımlanan çoklu seçenek listesi | Yönetici değerleri düzenleyebilir veya silebilir |
source_channel_id | Verileri Pipedrive'a ekleyen satış veya pazarlama aracındaki belirli öğe | Özel değer | Evet |
Kaynak kanal seçeneklerini yönetme
Yönetici kullanıcılar source_channel alanını Şirket Ayarları > Veri alanları bölümünden düzenleyebilir. Kullanılan kanalları ve araçları yansıtmak için kaynak kanalları ekleyip kaldırabilirler.
Kaynak kanallarını düzenleme veya silme
Bir yönetici bir kaynak kanalını değerler listesinden düzenler veya silerse, bu değişiklik mevcut tüm kayıtlara uygulanır (açık, kazanılmış, kaybedilmiş ve arşivlenmiş anlaşmalar ve lead'ler).
- Silme işlemi bir kaynak kanalını tüm kayıtlardan kaldırır ve ilişkili kaynak kanal kimliğini siler.
- Varsayılan bir değeri düzenlemek (örneğin “Chatbot”) karışıklığa yol açabilir, özellikle bir lead'in veya anlaşmanın orijinal kaynağını belirlerken. Bunun nedeni, Pipedrive'ın isim ne olursa olsun sabit bir arka uç kimliği (
source_channel_id) kullanmasıdır.
Karışıklığı veya istenmeyen veri kaybını önlemek için:
- Değişiklik yapmadan önce kaynak kanalın nerede kullanıldığını kontrol etmek için liste görünümü filtrelerini kullanın.
- Bir kaynak kanalını silmeyi veya adını önemli ölçüde değiştirmeyi planlıyorsanız, mevcut kayıtları önceden güncelleyin.
Düzenlenemeyen Alanlar
source_origin ve source_origin_id sistem tarafından oluşturulan alanlardır. Bunlar düzenlenemez ve veri yönetimi ile bakımına yardımcı olmak için sistem bilgisi olarak hizmet eder.
Düzenlenebilir Alanlar
source_channel ve source_channel_id tüm kullanıcılar tarafından, tek tek veya toplu olarak düzenlenebilir. source_channel, source_channel açılır menüsündeki ön tanımlı değerler arasından seçilir.
Varsayılan bir kaynak kanal adı (örneğin “Chatbot”) düzenlenirse, sistem tarafından kullanılan alttaki kimlik (source_channel_id) değişmeden kalır.
Yeniden adlandırılmış değerler artık kökenlerini açıkça yansıtmıyorsa bu karışıklığa neden olabilir. Pipedrive, etiket yeniden adlandırılmış olsa bile, dahili olarak aynı kaynağı ID'ye dayanarak atamaya devam eder.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır