Lead-Quelle in Deals
Die Lead-Quellenfelder für Ihre Deals und Leads verbessern die datengesteuerten Möglichkeiten. Sie können die Quelle manuell eingeben oder sie automatisch erfassen lassen, wenn ein Lead oder Deal hinzugefügt wird.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass einheitliche Daten mit Ihrer Geschäftsmöglichkeit verbunden sind, auch wenn sie später konvertiert oder archiviert werden.
Weshalb sind Quellenfelder wichtig?
Die Quellen-Feldstruktur bietet einen umfassenden Überblick über die Herkunft Ihrer Leads oder konvertierten Deals und wie diese Daten in Pipedrive integriert wurden.
Dies betrifft die Verwendung von Pipedrive Add-ons wie LeadBooster, Webbesucher, Marketplace Integrationen oder andere Tools Ihrer Wahl.
Die wichtigsten Vorteile
Zentralisierte Quellendaten | Bewahren Sie alle quellenbezogenen Daten während Ihres gesamten Verkaufszyklus an einer Stelle auf. |
Performance-Tracking | Verwenden Sie die Einblicke, um die Performance verschiedener Lead-/Deal-Quellen zu beobachten. |
ROI-Analyse | Ermitteln Sie, welche Quellen zu den meisten Deals führen, und analysieren Sie das Verhältnis zwischen gewonnenen und verlorenen Deals. |
Praktische Beispiele
- Ermitteln Sie, welches Webformular (Webformular-ID) die meisten gewonnenen Deals generiert.
- Finden Sie heraus, durch welche E-Mail-Kampagne (Kampagnen-ID) die meisten Deals gewonnen werden.
Verbesserte Automatisierungen
- Fassen Sie bei offenen Verkaufschancen durch die Einsicht in ihre Quellen schnell nach.
- Wählen Sie den besten Ansatz basierend auf der Quelle des Leads oder Deals.
- Erstellen Sie basierend auf der Quelle eine Workflow-Automation, die manuelle und wiederkehrende Aufgaben reduziert.
Wo finde ich die Quellenfelder?
Sie finden diese in der Seitenleiste der Deal-Detailansicht.
Quellfelder-Struktur
Feld | Was es bedeutet | Werte | Kann es bearbeitet werden? |
source_origin | Wie die Daten zu Pipedrive hinzugefügt wurden |
| Nein, es wird vom Standard-System von Pipedrive ausgefüllt |
source_origin_id | Wie die Daten zu Pipedrive hinzugefügt wurden | Eindeutiger ID-Wert. Z. B. die ID eines Pipedrive-Formulars | Nein, es wird vom Standard-System von Pipedrive ausgefüllt
Hinweis: Kann über eine API bearbeitet werden |
source_channel | Das Vertriebs- oder Marketing-Tool, das Daten zu Pipedrive hinzugefügt hat | Von einem Nutzer definierte Liste mit mehreren Optionen | Admin-Nutzer können Werte bearbeiten oder löschen |
source_channel_id | Das spezifische Element des Vertriebs- oder Marketing-Tools, das Daten zu Pipedrive hinzugefügt hat | Benutzerdefinierter Wert | Ja |
Quellkanal-Optionen verwalten
Admin-Nutzer können das source_channel-Feld in Unternehmenseinstellungen > Datenfelder bearbeiten. Sie können Quellkanäle hinzufügen oder entfernen, um die verwendeten Kanäle und Tools zu berücksichtigen.
Quellkanäle bearbeiten oder löschen
Wenn ein Admini-Nutzer einen Quellkanal aus der Werteliste bearbeitet oder löscht, wird die Änderung auf alle bestehenden Datensätze (offene, gewonnene, verlorene und archivierte Deals und Leads) angewendet.
- Durch das Löschen eines Quellkanals wird dieser aus allen Datensätzen entfernt und die zugehörige Quellkanal-ID gelöscht.
- Das Bearbeiten eines Standardwerts (z. B. „Chatbot“) kann zu Verwirrung führen, insbesondere bei der Identifizierung der ursprünglichen Quelle eines Leads oder Deals. Dies, weil Pipedrive unabhängig des von Ihnen festgelegten Namens eine feste Backend-ID (
source_channel_id) verwendet.
Um Verwirrung oder unbeabsichtigten Datenverlust zu vermeiden:
- Überprüfen Sie anhand eines Filters in der Listenansicht, wo der Quellkanal verwendet wird, bevor Sie Änderungen vornehmen.
- Aktualisieren Sie bestehende Datensätze im Voraus, wenn Sie vorhaben, einen Quellkanal zu löschen oder umzubenennen.
Nicht-bearbeitbare Felder
source_origin und source_origin_id sind System-generierte Felder. Diese können nicht bearbeitet werden und dienen als Systeminformationen zur Unterstützung bei der Datenverwaltung und -pflege.
Bearbeitbare Felder
source_channel und source_channel_id können von allen Nutzern bearbeitet werden, entweder einzeln oder in Massenbearbeitung. Der source_channel wird aus vordefinierten Werten im Dropdown-Menü source_channel ausgewählt.
Wenn ein standardmäßiger Quellkanalname (wie „Chatbot“) bearbeitet wird, bleibt die vom System verwendete zugrunde liegende ID (source_channel_id) unverändert.
Wenn umbenannte Werte ihren Ursprung nicht mehr eindeutig widerspiegeln, kann dies zu Verwirrung führen. Pipedrive weist intern basierend auf der ID weiterhin dieselbe Quelle zu – selbst wenn das Label umbenannt wurde.
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein