See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Juhtiv allikas tehingutes
Müügivihjete allika väljad sinu tehingute ja müügivihjete jaoks suurendavad andmepõhiseid võimalusi. Saad allika käsitsi sisestada või lasta sellel automaatselt täituda, kui lisatakse müügivihje või tehing.
See tagab, et sama andmed on seotud teie ärivõimalusega, isegi kui see hiljem teisendatakse või arhiveeritakse.
Miks on allikaväljad olulised?
Allika väli struktuur pakub põhjalikku ülevaadet sellest, kust teie müügivihjed või konverteeritud tehingud pärinevad ja kuidas need andmed on integreeritud Pipedrive'i.
See kehtib olenemata sellest, kas kasutate Pipedrive'i lisandeid nagu LeadBooster, Veebikülastajad, Kampaaniad, Marketplace integratsioonid või muid teie valitud tööriistu.
Põhilised eelised
Keskne allikaandmestik},{ | Hoidke kogu müügitsükli jooksul seotud allikateave ühes kohas. |
Tulemuslikkuse jälgimine | Kasutage ülevaateid erinevate juht/võimaliku allikate jõudluse jälgimiseks. |
ROI analüüs | Kindlaks teha, millised allikad muutuvad kõige rohkem tehinguteks ja analüüsida võidetud/kaotatud tehingu suhteid. |
Praktilised näited
- Tuvastage, milline konkreetne veebivorm (veebivormi ID) toob kõige rohkem võidetud tehinguid.
- Määrake, milline konkreetne e-kampaania (kampaania ID) toob kõige rohkem võidetud tehinguid.
Täiustatud automatiseerimine
- Järgige kiiresti avatud võimalusi, mõistes nende allikaid.
- Valige parim lähenemine lähtuvalt juhi või tehingu allikast.
- Looge allika põhjal töövoogude automatiseerimine, vähendades käsitsitööd ja korduvaid ülesandeid.
Kust ma leian allikaväljad?
Neid saab leida tehingu üksikasjade vaate külgribal.
Allika väljade struktuur
Väli | Mida see tähendab | Väärtused | Kas see on muudetav? |
source_origin | Kuidas andmed lisati Pipedrive’i |
| Ei, seda täidab Pipedrive’i vaikimisi süsteem |
source_origin_id | Kuidas andmed lisati Pipedrive’i | Unikaalne ID väärtus. Nt Pipedrive'i vormi ID | Ei, seda täidab Pipedrive’i vaikimisi süsteem
Märkus: Saab muuta API kaudu |
source_channel | Müügi või turundusvahend, mis andmed Pipedrive’i lisas | Mitme valikuga loend, määratud administraatorikasutaja poolt | Administraator-kasutaja saab väärtusi muuta või kustutada |
source_channel_id | Konkreetne ese müügi või turundusvahendist, mis andmed Pipedrive’i lisas | Kohandatud väärtus | Jah |
Allikakanali valikute haldamine
Administraatorid saavad välja source_channel redigeerida menüüs Ettevõtte seaded > Andmeväljad. Nad saavad lisada või eemaldada allikakanaleid, et kajastada kasutusel olevaid kanaleid ja tööriistu.
Allikakanalite muutmine või kustutamine
Kui administraator muudab või kustutab mõne allikakanali väärtuste nimekirjast, rakendub muudatus kõigile olemasolevatele registreerimistele (avatud, võidetud, kaotatud ja arhiveeritud tehingud ning müügivihjed).
- Kustutades allikakanali, eemaldatakse see kõikidest registreerimistest ja kustutatakse sellega seotud allikakanali ID.
- Vaikeväärtuse (näiteks "vestlusrobot") muutmine võib põhjustada segadust, eriti kui tuvastatakse müügivihje või tehingu algallikat. See on tingitud sellest, et Pipedrive kasutab fikseeritud taustaprogrammi ID-d (
source_channel_id), sõltumata sellest, millise nime te määrate.
Segaduse või soovimatu andmekao vältimiseks:
- Kasutage nimekirjavaate filtreid, et kontrollida, kus allikakanalit kasutatakse, enne muudatuste tegemist.
- Uuendage olemasolevad registreerimised eelnevalt, kui plaanite allikakanali kustutada või selle nime märkimisväärselt muuta.
Muudetavad väljad
source_origin ja source_origin_id on süsteemi poolt genereeritud väljad. Neid ei saa redigeerida ning need on mõeldud süsteemi teabeks, mis aitab andmete haldamisel ja hooldamisel.
Muudetavad väljad
source_channel ja source_channel_id saavad kõik kasutajad redigeerida, kas eraldi või hulgi. source_channel valitakse eeldefineeritud väärtuste hulgast source_channel rippmenüüs.
Kui vaikeallikakanali nime (näiteks "vestlusrobot") muudetakse, jääb süsteemi kasutatav aluseks olev ID (source_channel_id) muutumatuks.
See võib põhjustada segadust, kui ümbernimetatud väärtused ei kajasta enam selgelt oma päritolu. Pipedrive määrab sisemiselt endiselt sama allika ID alusel – isegi kui silti on ümber nimetatud.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei