See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Juhtiv allikas tehingutes
Müügivihjete allika väljad sinu tehingute ja müügivihjete jaoks suurendavad andmepõhiseid võimalusi. Saad allika käsitsi sisestada või lasta sellel automaatselt täituda, kui lisatakse müügivihje või tehing.
See tagab, et sama andmed on seotud teie ärivõimalusega, isegi kui see hiljem teisendatakse või arhiveeritakse.
Miks on allikaväljad olulised?
Allika väli struktuur pakub põhjalikku ülevaadet sellest, kust teie müügivihjed või konverteeritud tehingud pärinevad ja kuidas need andmed on integreeritud Pipedrive'i.
See kehtib olenemata sellest, kas kasutate Pipedrive'i lisandeid nagu LeadBooster, Veebikülastajad, Kampaaniad, Marketplace integratsioonid või muid teie valitud tööriistu.
Põhilised eelised
Koondatud allikaandmed | Hoidke kogu müügitsükli jooksul seotud allikateave ühes kohas. |
Tulemuslikkuse jälgimine | Kasutage ülevaateid erinevate juht/võimaliku allikate jõudluse jälgimiseks. |
ROI-analüüs | Kindlaks teha, millised allikad muutuvad kõige rohkem tehinguteks ja analüüsida võidetud/kaotatud tehingu suhteid. |
Praktilised näited
- Tuvastage, milline konkreetne veebivorm (veebivormi ID) toob kõige rohkem võidetud tehinguid.
- Määrake, milline konkreetne e-kampaania (kampaania ID) toob kõige rohkem võidetud tehinguid.
Täiustatud automatiseerimine
- Järgige kiiresti avatud võimalusi, mõistes nende allikaid.
- Valige parim lähenemine lähtuvalt juhi või tehingu allikast.
- Looge allika põhjal töövoogude automatiseerimine, vähendades käsitsitööd ja korduvaid ülesandeid.
Kust ma leian allikaväljad?
Leiad need tehingu detailvaate külgribalt.
Allika väljade struktuur
Väli | Mida see tähendab | Väärtused | Kas see on muudetav? |
source_origin | Kuidas andmed lisati Pipedrive’i |
| Ei, seda täidab Pipedrive’i vaikimisi süsteem |
source_origin_id | Kuidas andmed lisati Pipedrive’i | Unikaalne ID väärtus. Nt Pipedrive'i vormi ID | Ei, seda täidab Pipedrive’i vaikimisi süsteem
Märkus: saab muuta API kaudu |
source_channel | Müügi või turundusvahend, mis andmed Pipedrive’i lisas | Mitme valikuga loend, määratud administraatorikasutaja poolt | Administraator saab väärtusi muuta või kustutada |
source_channel_id | Konkreetne ese müügi või turundusvahendist, mis andmed Pipedrive’i lisas | Kohandatud väärtus | Jah |
Allikakanali valikute haldamine
Administraatorid saavad välja source_channel muuta jaotises Ettevõtte seaded > Andmeväljad. Administraatorid saavad allikakanaleid lisada või eemaldada, et need vastaksid kasutusel olevatele kanalitele ja tööriistadele.
Allikakanalite muutmine või kustutamine
Kui administraator muudab või kustutab väärtuste loendist allikakanali, rakendub muudatus kõigile olemasolevatele kirjetele (avatud, võidetud, kaotatud ja arhiveeritud tehingutele ning müügivihjetele).
- Kustutamine eemaldab allikakanali kõigist kirjetest ja kustutab sellega seotud allikakanali ID.
- Vaikeväärtuse muutmine (nt „Vestlusrobot”) võib tekitada segadust, eriti müügivihje või tehingu algse allika tuvastamisel. Põhjus on selles, et Pipedrive kasutab fikseeritud taustsüsteemi ID-d (
source_channel_id) olenemata määratud nimest.
Segaduse või soovimatu andmekao vältimiseks:
- Enne muudatuste tegemist kasuta loendivaate filtreid, et kontrollida, kus allikakanalit kasutatakse.
- Kui plaanid allikakanali kustutada või selle nime oluliselt muuta, uuenda olemasolevad kirjed enne.
Muudetavad väljad
source_origin ja source_origin_id on süsteemi poolt genereeritud väljad. Neid ei saa muuta; need toimivad süsteemiteabena ning aitavad andmeid hallata ja hooldada.
Muudetavad väljad
source_channel ja source_channel_id saavad kõik kasutajad redigeerida, kas eraldi või hulgi. source_channel valitakse eeldefineeritud väärtuste hulgast source_channel rippmenüüs.
Kui allikakanali vaikenime (nt „Vestlusrobot”) muudetakse, jääb süsteemis kasutatav aluseks olev ID (source_channel_id) muutumatuks.
Kui ümber nimetatud väärtustest ei selgu enam nende algne allikas, võib see tekitada segadust. Pipedrive määrab sisemiselt ID põhjal endiselt sama allika – isegi kui silt on ümber nimetatud.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei