Fonte do lead nos negócios
Os campos de fonte do lead para seus negócios e leads aprimora os recursos orientados por dados. Informe a fonte manualmente ou opte pelo campo ser preenchido automaticamente quando um lead ou negócio for adicionado.
Isso garante que os mesmos dados sejam associados à sua oportunidade comercial, mesmo que ela seja convertida ou arquivada depois.
Por que os campos de fonte são importantes?
A estrutura do campo Fonte fornece uma visão geral abrangente de onde seus leads ou negócios convertidos se originaram e como esses dados são integrados ao Pipedrive.
Isso se aplica ao uso de extensões do Pipedrive como LeadBooster, Visitantes da web, Campaigns,Integrações do Marketplace ou outras ferramentas da sua escolha.
Principais benefícios
Fonte de dados centralizada | Mantenha todos os dados relacionados a fontes durante todo o ciclo de vendas em um só lugar. |
Monitoramento de desempenho | Use o recurso Insights para acompanhar o desempenho de várias fontes de leads/negócios. |
Análise de ROI | Identifique de quais fontes o maior número de negócios é convertido e analise a proporção entre ganhos/perdas. |
Exemplos práticos
- Identifique quais formulários digitais (por meio de um ID) estão gerando mais negócios fechados.
- Determine as campanhas de e-mail específicas (também por meio de um ID) que estão gerando mais negócios fechados.
Automações aprimoradas
- Faça follow-ups rapidamente com oportunidades em aberto entendendo de onde elas vêm.
- Escolha a melhor abordagem com base na fonte do lead ou negócio.
- Automatize fluxos de trabalho com base na fonte, reduzindo as tarefas manuais e repetitivas.
Onde encontro os campos de fonte?
Eles ficam na barra lateral de visualização de detalhes dos negócios.
Estrutura dos campos de fonte
Campo | O que significa | Valores | Pode ser editado? |
source_origin | Como os dados foram adicionados ao Pipedrive |
| Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive |
source_origin_id | Como os dados foram adicionados ao Pipedrive | Valor de ID específico. Por ex., o ID de um formulário do Pipedrive | Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive.
Observação: pode ser editado via API |
source_channel | A ferramenta de vendas ou marketing que adicionou dados ao Pipedrive | Lista com opções definidas por um administrador | O administrador pode editar ou excluir valores |
source_channel_id | O item específico da ferramenta de vendas ou marketing que fez com que os dados fossem adicionados ao Pipedrive | Valor personalizado | Sim |
Como gerenciar opções do canal de origem
Os administradores podem editar o campo source_channel (canal de origem) em Configurações da empresa > Campos de dados. Eles podem adicionar ou remover canais de origem para refletir os canais e ferramentas em uso.
Como editar ou excluir canais de origem
Se um administrador editar ou excluir um canal de origem da lista de valores, a alteração valerá para todos os registros existentes (negócios e leads abertos, ganhos, perdidos e arquivados).
- Excluir um canal de origem faz com que ele seja removido de todos os registros e apaga seu ID associado.
- Editar um valor padrão (como “Chatbot”) pode gerar confusão, especialmente ao identificar a fonte de um lead ou negócio. Isso ocorre porque o Pipedrive utiliza um ID fixo no backend (
source_channel_id), independente do nome definido.
Para evitar confusão ou perda acidental de dados:
- Use os filtros da visualização de lista para verificar onde o canal de origem está sendo usado antes de fazer alterações.
- Atualize os registros existentes antes de excluir ou alterar significativamente o nome de um canal de origem.
Campos não editáveis
source_origin e source_origin_id são campos gerados pelo sistema. Eles não podem ser editados e servem como informações do sistema para auxiliar na gestão e manutenção de dados.
Campos editáveis
source_channel e source_channel_id podem ser editados por todos os usuários, tanto individualmente quanto em massa. O campo source_channel é selecionado a partir de valores predefinidos no menu suspenso source_channel.
Se o nome de um canal de origem padrão (como “Chatbot”) for editado, o ID interno usado pelo sistema (source_channel_id) permanecerá o mesmo.
Se os valores renomeados deixarem de representar claramente sua origem, você pode ficar confuso. O Pipedrive continua atribuindo a mesma origem internamente com base no ID, mesmo que a etiqueta seja alterada.
Este artigo foi útil?
Sim
Não