Fonte do lead nos negócios
Os campos de fonte do lead para seus negócios e leads aprimora os recursos orientados por dados. Informe a fonte manualmente ou opte pelo campo ser preenchido automaticamente quando um lead ou negócio for adicionado.
Isso garante que os mesmos dados sejam associados à sua oportunidade comercial, mesmo que ela seja convertida ou arquivada depois.
Por que os campos de fonte são importantes?
A estrutura do campo Fonte fornece uma visão geral abrangente de onde seus leads ou negócios convertidos se originaram e como esses dados são integrados ao Pipedrive.
Isso se aplica ao uso de extensões do Pipedrive como LeadBooster, Visitantes da web, Campaigns,Integrações do Marketplace ou outras ferramentas da sua escolha.
Principais benefícios
Dados de fontes centralizadas | Mantenha todos os dados relacionados a fontes durante todo o ciclo de vendas em um só lugar. |
Rastreamento de desempenho | Use o recurso Insights para acompanhar o desempenho de várias fontes de leads/negócios. |
Análise de ROI | Identifique de quais fontes o maior número de negócios é convertido e analise a proporção entre ganhos/perdas. |
Exemplos práticos
- Identifique quais formulários digitais (por meio de um ID) estão gerando mais negócios fechados.
- Determine as campanhas de e-mail específicas (também por meio de um ID) que estão gerando mais negócios fechados.
Automações aprimoradas
- Faça follow-ups rapidamente com oportunidades em aberto entendendo de onde elas vêm.
- Escolha a melhor abordagem com base na fonte do lead ou negócio.
- Automatize fluxos de trabalho com base na fonte, reduzindo as tarefas manuais e repetitivas.
Onde encontro os campos de fonte?
Eles ficam na barra lateral de visualização de detalhes dos negócios.
Estrutura dos campos de fonte
Campo | O que significa | Valores | Pode ser editado? |
source_origin | Como os dados foram adicionados ao Pipedrive |
| Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive |
source_origin_id | Como os dados foram adicionados ao Pipedrive | Valor de ID específico. Por ex., o ID de um formulário do Pipedrive | Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive.
Observação: pode ser editado via API |
source_channel | A ferramenta de vendas ou marketing que adicionou dados ao Pipedrive | Lista com opções definidas por um administrador | Os administradores podem editar ou excluir valores |
source_channel_id | O item específico da ferramenta de vendas ou marketing que fez com que os dados fossem adicionados ao Pipedrive | Valor personalizado | Sim |
Como configurar a lista padrão de canais de origem
Administradores podem editar o campo source_channel em Empresa Configurações > Campos de dados. Administradores podem adicionar ou excluir canais de origem para refletir os canais e ferramentas em uso.
Campos não editáveis
source_origin e source_origin_id são campos gerados pelo sistema. Eles não podem ser editados e servem como informações do sistema para auxiliar na gestão e manutenção dos dados.
Campos editáveis
source_channel e source_channel_id podem ser editados por todos os usuários, tanto individualmente quanto em massa. O campo source_channel é selecionado a partir de valores predefinidos no menu suspenso source_channel.
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